Металлы и цены

Будем оптимистами

Статья опубликована в номере 11 (188)-2009

Поиск по статьям

В середине июня в Москве состоялся ежегодный форум Rusmet «Нержавеющий совет-2009». Мы попросили одного из активных участников этого мероприятия — директора по развитию ГК «Светлана», компании, входящей в тройку лидеров, прокомментировать ситуацию на отечественном рынке нержавеющей стали.

Вячеслав Вениаминович Пепин

На вопросы нашего корреспондента отвечает Вячеслав Вениаминович Пепин, директор по развитию ГК «Светлана».

— Вячеслав Вениаминович, охарактеризуйте, пожалуйста, развитие рынка нержавейки за последние годы?
— Рынок нержавеющего проката за последние 3 года рос не так стремительно, как, к примеру, производство и потребление металлопродукции строительного сортамента. Так, за 2007год, прирост потребления плоского нержавеющего проката составлял около 7%, в 2008году — 0,7-1%. Во второй половине прошлого года на потреблении стал сказываться кризис, поставки стали сокращаться. Производство продукции из нержавеющей стали в России на протяжении последних 3-5 лет также не претерпевало больших изменений и держалось примерно на одном уровне.

— Отражает ли падение потребления нержавеющего проката в 2009 году общую ситуацию в промышленности?
— В I кв. 2009года объемы потребления нержавеющего проката в России составили лишь 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Низкая востребованность нержавейки определяется плохой экономической ситуацией у машиностроителей, поскольку 49% всего нержавеющего проката используется именно в этом секторе экономики.

Основные отрасли, потребляющие нержавеющую сталь:

По данным аналитиков ГК «Светлана»

Так, по июньским данным, производство автомобилей в России сократилось на 61,5% (январь-май 2009 года к аналогичному периоду прошлого года). Упал и спрос на нержавейку. При этом хочется отметить, что автопром в 2008г. потреблял около 23% всего нержавеющего проката (в основном металл шел на изготовление систем выпуска отработанных газов и на декоративную отделку).
Снижение цен на нефть повлекло за собой уменьшение денежных вложений на модернизацию и ремонт оборудования по добыче и переработке нефтепродуктов.
Соответственно снизились объемы изготовления такого оборудования — и потребление нержавеющей стали. В результате, сегодня на многих предприятиях парк оборудования работает на износ, а программы его замены оказались свернутыми или замороженными.

Металлургия также является крупным потребителем нержавеющего проката и жаропрочных сталей. Но на отечественных меткомбинатах произошло серьезное падение объемов выпуска, были остановлены печи — и спрос на нержавеющие стали в этом секторе резко упал.

В целом, потребность в нержавеющей продукции сократилась в 2009 году в разы. Причем, в I кв. этого года металлотрейдеры и потребители продолжали пользоваться еще старыми запасами. Серьезно ухудшилась в 1 полугодии ситуация в экономически развитых районах (Самара, Нижний Новгород, Челябинск и др.). Падение производства привело к резкому уменьшению спроса на нержавеющий прокат. Все более очевидна необходимость кардинальных мер по оздоровлению отечественной экономики.

Потребление нержавеющей стали в российском машиностроении

По данным аналитиков ГК «Светлана»

— Есть ли надежда на увеличение востребованности в нержавеющих сталях? Что для этого необходимо сделать?
— Резервы повышения потребления нержавеющего проката в стране есть, и они известны: необходимо осуществлять значительные финансовые инъекции в экономику с тем, чтобы повысить объемы производства на предприятиях, использующих нержавейку. И простимулировать спрос на конечную продукцию.
Требуется предоставление кредитов на закупку нового оборудования, осуществление денежных вливаний для обновления парка станков. В некоторых странах предусматривается льготное кредитование на приобретение нового оборудования. Следует шире использовать передовой опыт динамично развивающихся стран по стимулированию роста собственной промышленности и привлечению инвестиций в перерабатывающие секторы экономики. Наша компания тоже заинтересована в привлечении доступных денежных средств для развития собственного производства.

— Возможно ли говорить о росте потребления продукции отечественных производителей?
— В России немного производителей готового нержавеющего проката: «Мечел», «Златоустовский металлургический завод», Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», Металлургический завод «Электросталь», Московский металлургический завод «Серп и молот».

Отечественные производители выпускают недостаточный объем плоского холоднокатаного проката ферритных марок сталей со специальной отделкой поверхности, тогда как марки 400-й серии, по сертификации ASTM, широко применяются в автомобилестроении и строительстве, и потребность в указанных марках полностью удовлетворяется импортными закупками. Более привлекательными для потребителей являются соотношение цена-качество на большую часть импортной нержавеющей продукции (проволока, труба, лист) по сравнению с отечественным металлом.

— Произошла ли хотя бы частичная замена импорта нержавейки отечественной продукцией?
— Наша компания сама является производителем нержавеющей продукции. Из месяца в месяц мы увеличиваем производство листа, ленты и трубы. В этом году активно используем отечественный подкат, однако из-за низкого качества доля импортного подката доминирует. На отдельных предприятиях нам удалось продвинуть потребление отечественного проката — в частности, выпускаемого группой «Мечел». Но есть и объективные причины, тормозящие этот процесс. Я не хочу говорить за все качество отечественной нержавейки, но по многим позициям российский прокат уступает импортному. И импорт по-прежнему составляет очень серьезную конкуренцию отечественной продукции.

Кроме того, отечественные производители не выпускают некоторые типы поверхностей — зеркальную, шлифованную...
Российские предприятия могут изготавливать хорошего качества нержавеющие электросварные трубы, например, Московский трубный завод «Филит», компания «Ариной» и мы. Но и они используют импортный подкат.
Конечно, в отдельных секторах, например, в атомной энергетике, российские металлургические заводы закрывают потребности практически полностью. Но это, во многом, определяется не конкурентоспособностью отечественных комбинатов, а непрозрачностью рынка и административным ресурсом, который очень силен в стратегически важных отраслях.

— В каких отраслях спрос остался на уровне 2008года?
— Не во всех отраслях отечественной экономики наблюдается существенный спад. Так, потребление осталось примерно на уровне прошлого года в оборонной промышленности. Примерно прежний уровень потребления остался в сельском хозяйстве, в энергетическом машиностроении — изготовлении силовых турбин...

— Как Вы оцените ситуацию в Европе?
— Европейские производители нержавеющих сталей испытывают достаточно сильные опасения по падению спроса. Так, в Европе, снижение востребованности нержавеющего проката уже составило 22%. Конечно, это меньше, чем в России. Но в европейских странах сосредоточены высокотехнологичные производства, которые потребляют качественный металлопрокат. И в Европе выше уровень потребности в качественных нержавеющих сталях.
Говоря о европейских тенденциях, можно отметить, что там общее сокращение промышленного производства составило около 40% (в России — около 60%) , но они уже достигли дна — по крайней мере, они так говорят.

— Как работает ваше предприятие? Какие меры вы принимаете для оптимизации бизнес-процессов?
— В работе с клиентами ГК «Светлана» придерживается ранее выбранной стратегии — предоставления комплексной услуги и индивидуального похода к потребностям каждого заказчика.
Для успешной работы мы стараемся задействовать как собственные финансовые средства, использовать заемный капитал, так и привлекать деньги потребителей, поскольку работать только на каком-то одном финансовом потоке сегодня очень тяжело.
В целом, глобального сокращения проектов в компании нет. Развитие сектора услуг для клиентов продолжится по таким направлениям: как прокатка ленты, сварка труб, порезка и шлифовка плоского проката и т.д. В скором времени расширим линейку выпускаемого сортамента трубы, добавим диаметр 16-20мм. В настоящее время заканчиваем установку оборудования продольной резки рулонов и ленты шириной до 1500 мм.
Есть и другие программы развития предприятия, мы также рассматриваем возможность работы в смежных отраслях. Нельзя сидеть и ждать, когда рынок чудесным образом восстановится, это — не наш подход.

— Что Вы пожелаете своим коллегам?
— В приближении профессионального праздника искренне поздравляем с днем Металлурга всех занятых этим благородным и почетным трудом. Хочется пожелать всем участникам рынка оптимизма и удачи! Падение должно остановиться — хотя бы по законам физики. Наступит осень, отопительный сезон, возрастет спрос на металлопродукцию... Люди, которые могли себе позволить летом отдыхать, начнут поиск работы, будут реализовываться идеи, — все будет меняться.

В 2009 году наша компания отмечает свое 15-летие, мы будем участвовать в ежегодной выставке Металл-Экспо 2009 в ноябре 2009 и приглашаем всех партнеров посетить наш стенд.

Импорт нержавеющей стали немного подрос

Объем импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в мае 2009 года, по сравнению с апрелем увеличился на 19,3% и составил 8067 тн.
За период с января по май 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, объем импорта продукции из нержавеющей стали сократился на 48,8% и составил чуть более 37,6 тыс тн.
Ассоциация «Спецсталь»

Производство нержавеющего проката продолжает снижаться

Объем производства проката из нержавеющей стали в России с января по май 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, снизился на 59,7% и составил чуть более 22 тыс.тн.
Снижение производства коснулось практически все предприятий. Так Челябинский МК снизил объем на 56,7%, Златоустовский МК — на 66,9%, Ижсталь — на 63,7%, ВМЗ «Красный Октябрь» — на 74,2%, ММЗ «Серп и Молот» — на 54,1%, ММЗ «Электросталь» — на 38,4%.

Цены на нержавеющую сталь 300 серии вырастут на 20%

Вслед за ростом цен на никель стоимость легирующей надбавки на плоский прокат 300 серии в Западной Европе с поставками в июле увеличилась, в среднем, на 17%.
Эксперты также отмечают рост базовой стоимости в июле на производство плоского холоднокатаного проката в Западной Европе. Для AISI 304 2В (2 мм, рулон) среднее значение данного показателя составило 3,35%, а для AISI 430 ВА (2 мм, рулон) — на 1,0%.

По оценкам, рост цен на плоский прокат, с учетом увеличения легирующей надбавки и базовой стоимости для проката 300 серии составит ~ 20%, а для проката 400 серии ~ 1,5%.
Для российского рынка нержавеющей стали это означает — увеличение цен на импортную продукцию уже в ближайшее время.
Ассоциация Спецсталь

Записал  Н. Александров
Июнь 2009 года