Металлы и цены

О ценах и тенденциях

Статья опубликована в номере 10 (187)-2009

Поиск по статьям

Ценовой тренд на европейских и азиатских площадках, похоже, разворачивается вверх. Во всяком случае, это прослеживается по ценовым котировкам и заявлениям некоторых производителей о повышении цен на собственную продукцию в июле.

Цены в России

За четыре недели с 18.05.09 по 14.06.09 общий индекс средних недельных рублевых рыночных цен металлопроката снизился на 1,6%.
Индекс средних недельных цен сортового проката снизился на 0,4%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

Индекс средних недельных рыночных цен листового проката снизился на 2,9%.
По отдельным видам листового проката изменение цен составило:

Средняя отпускная цена металлопроката в июне по сравнению с маем практически не изменилась. Не изменили отпускные цены все комбинаты, кроме Северстали, который снизил на 2-5% цены уголка и арматуры.
На внутреннем рынке цены проката стабилизируются и постепенно разворачиваются вверх. Хотя почти все средние цены первых двух недель июня остаются ниже средних майских, на второй неделе июня цены большинства видов сортового проката выросли на 0,5-1,0% и практически перестали снижаться цены листового проката. В июне также увеличивается число предложений на торговых площадках. По предположениям Rusmet, к середине лета, если не к началу июля, этот ценовой разворот проявится полностью. Однако пока не начнется рост объемов производства, говорить можно только о ценовых колебаниях, а не о сложившейся тенденции роста.
Сравним цены с декабрем 2008г.

Специалисты отмечают, что в целом, с начала года наблюдается снижение цен производителей на внутреннем рынке на основные виды металлопродукции.
Индексы цен за январь-май 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. составили:
прокат сортовой: 96,8%,
прокат толстолистовой: 77,8%,
лист х/к: 78%,
трубы нефтепроводные электросварные: 79,8%.

А что в мире?

По данным SteelWeek на 12.06.2009 за месяц общий индекс мировых цен на стальную продукцию вырос на 5,7%. Плоский прокат подорожал на 7,2%, а длинномерный подорожал на 3,6%. На европейском рынке цены возросли на 5,8%. На азиатском рынке цены выросли на 9,4%. Цены на рынках Северной Америки снизились на 1,7%.

По данным SBB в июне по сравнению с маем цена листового проката в Европе возрастает в среднем на 8,2%, а цена сортового проката возрастает на 6,8%, цена листового проката в Северной Америке снижается на 3,2%, а сортового — возрастает на 2.7%, цена листового проката в Восточной Азии возрастает на 6,1%, а средняя цена сортового проката возрастает на 0,2%.

В июне цены проката на мировом рынке стабилизировались и повернули вверх (в Европе и Восточной Азии), но продолжили снижаться в Америке.
По мнению большинства экспертов, стабилизация цен произошла за счет снизившегося предложения, а не возросшего спроса. Поэтому надеяться на устойчивый рост цен пока рано.

Как дела у металлотрейдеров?

Прямо скажем, хотелось бы лучше: по данным специалистов, большинство компаний в 2009 г. ожидают падения своих объемов поставок и переработки черных и цветных металлов относительно уровня 2007-2008 гг. на 40-50%.
В 2009 г. металлоснабжением предприятий в России занимаются порядка 600-700 современных металлобаз и СМЦ.
Для устойчивого развития предприятий — потребителей металлопродукции на металлобазах, СМЦ и складах должно находиться около 3,5 млн т металлопродукции.

По оценке А. Романова, президента РСПМ, объем реализации сетевых компаний и торговых домов комбинатов в 2009 г. существенно снизится по сравнению с показателями 2008 г. Так, объемы реализации в 2009г. составят:
крупнейшими независимыми сетевиками — 0,4-0,7 млн т (в 2008 г. — 0,7-1,2 млн т).
ведущими региональными компаниями — 0,1-0,3 млн т (в 2008г. — 0,2-0,6 млн т)
аффилированными с комбинатами торговыми домами 0,8-1,2 млн т (в 2008 г. — 1,3-1,7 млн т).

Баланс спроса и предложения

Резкое сокращение платежеспособного спроса на металлопродукцию на внутреннем и внешних рынках вынудили российские металлургические предприятия пойти на сокращение производства. По данным предприятий ГМК и черной металлургии, за январь-май 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. в России было произведено:
чугуна: 16 млн т, или 70,4% (май к апрелю 2009 г. — 105,5%);
стали: 21,8 млн т или 68,3% (106%);
готового проката черных металлов: 19 млн т — 71,3% (106,8%).
В доле готового проката черных металлов:
сортового: 10,9 млн т — 71% (110,6%),
листового: 8,0 млн т — 72% (102,5%),
стальных труб — 2,4 млн т — 69,1% (93,8%)

Внутреннее потребление проката черных металлов за период с января по май 2009г. составило 9,3 млн т (снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% (на 6,2 млн т).
Потребление сортового (длинномерного) проката снизилось на 43% и составило 3795 тыс. т.
Потребление плоского (рулонного и листового) проката снизилось на 39% и составило 4971 тыс. т.
Потребление стальных труб сократилось на 43%, составив 1908 тыс. т.
При этом поставки на внутренний рынок проката отечественных производителей снизились на 38,3% (на 5,3 млн т), зарубежных — на 53% (на 0,9 млн т).
Отгрузки отечественных труб снизились на 42,7% (на 1,3 млн т), импортных — на 44% (на 210 тыс. т).

Толстолистовой прокат завис в ожидании

Казалось бы — отрадная тенденция: в конце мая — начале июня многие производители плоского проката в России, США, ЕС, странах Восточной Азии осуществили повышение цен на горячекатаные рулоны или анонсировали его на июль. Возможно, стоит разделить оптимистичные ожидания некоторых участников рынка на увеличение спроса на стальную продукцию уже в начале второго полугодия? — Нет, на рынок толстолистовой стали обнадеживающие прогнозы, увы, не распространяются. Потребление этой продукции сократилось в наибольшей степени из-за упадка в тех отраслях, где она шире всего применяется, — в машиностроении, судостроении, строительстве, энергетике.
Так, наиболее тяжелая ситуация сложилась в судостроении.

В течение первых пяти месяцев 2009 года во всем мире судостроительные предприятия получили заказы на 1,6-1,7 млн. т дедвейта, а за весь год этот показатель составит не более 10 млн. т. Для сравнения, в рекордном 2007 году только Китай получил новые заказы на суда общим дедвейтом в более 98 млн. т, а во всем мире портфель заказов превысил 200 млн. т.
По оценкам китайской компании China Securities Co Ltd

Ситуация осложняется тем, что бум 2005-2008 годов в мировом судостроении и строительстве привел к запуску большого числа проектов в сфере производства толстолистовой стали. И сегодня нереализованные, но начатые проекты стоят, как, впрочем, и уже готовые производственные мощности. Специалисты утверждают, что в настоящее время мощности по производству толстолистовой стали повсеместно оказались избыточными. Так, в Китае в первом квартале было выпущено 2,8 млн. т судостроительного листа, что на 42,4% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Большие потери понесли и украинские производители, сократившие поставки на 40% и более. Не обошла стороной проблема и Россию — в середине 2000-х в нашей стране началось возведение сразу трех станов-«пятитысячников», хотя их совокупная производительность значительно превышало потребности экономики.
При этом спрос на толстый лист остается минимальным. Складские резервы толстолистовой стали, по оценкам европейских специалистов, превышают трехмесячный уровень потребления. И производители, и дистрибуторы продают материал, как правило, малыми партиями со сжатыми сроками доставки и практически по одним и тем же ценам.

В то же время, у производителей толстолистовой стали, при условии сохранения текущих низких объемов производства, есть неплохие шансы на повышение цен в четвертом квартале текущего года. Ожидается, что к тому времени несколько оживится спрос на другие виды листовой стали, что вызовет подъем во всем секторе плоского проката.

И все-таки она растет!

Оптимистичные прогнозы экспертов, основанные на макроэкономических показателях экономик развитых стран, начинают вселять надежду в производителей. Так, рост цен на металлопрокат в июле намечается не только в США. Европейские компании, в частности, Arcelor Mittal, объявили об увеличении стоимости горячего проката на востоке и западе Европы, повысив минимальный уровень цен на 15-20 евро. Германская Salzgitter также анонсировала повышение на 20 евро за т с 1 июля. В Восточной Азии более чем на 10% поднимет июльские котировки китайская Baosteel. На Тайване увеличит, в среднем, на 7% цены China Steel, японские компании заявляют о возможности повышения котировок на холодный прокат и оцинкованную сталь на $50-80 за т. В общем, тенденции весьма обнадеживающие.

На общей волне увеличения стоимости своей продукции вполне могут добиться также российские и украинские компании. Причем, речь идет о поставках не только горяче- и холоднокатаных рулонов, но и слябов. В июне российским экспортерам удалось поднять котировки на $10-30 за т, почему бы не повторить это и в июле?

Н. Александров
По материалам Минпромторговли РФ, Rusmet, МСиС, РСПМ