Металлы и цены

Промышленность живет почти по М.Горькому. О состоянии промышленного производства в январе-апреле 2009 года

Статья опубликована в номере 9 (186)-2009

Поиск по статьям

Индекс промышленного производства* в январе-апреле 2009 года составил 85,1% к январю-апрелю 2008 года. В апреле 2009 года — 83,1% к апрелю 2008 года и 91,9% к марту 2009 года.

Динамика производства

В январе-апреле 2009 года динамика производства:
в обрабатывающих отраслях составила 78% к январю-апрелю 2008 года,
в добыче полезных ископаемых — 96,5%,
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 95,4%.

Объемы производства в апреле 2009 года снизились по сравнению с апрелем 2008 года по всем видам деятельности обрабатывающих производств.
Производство транспортных средств и оборудования и электрооборудования, электронного и оптического оборудования осталось на уровне марта 2009 года.
При этом если в январе-марте 2009 года снижение индекса производства обрабатывающих производств (к соответствующему периоду предыдущего года) составило 20,8%, то в январе-апреле — 22%.
В апреле 2009 года цены производителей промышленных товаров в обрабатывающих производствах по отношению к декабрю 2008 года увеличились на 1,5%, что вызвано, в основном, их ростом в производстве кокса и нефтепродуктов — на 2,3%.

Грузооборот

В январе-апреле 2009 года к январю-апрелю 2008 года грузооборот составил 82,3%.
При этом объем погрузки
руды железной и марганцевой на железнодорожный транспорт составил в январе-апреле 2009 года к январю-апрелю 2008 года — 76,3%;
руды цветной — 77,9%;
черных металлов — 66,6%.

Внешнеторговый оборот России

В январе-марте 2009 года (по данным ФТС) внешнеторговый оборот России составил 90,4 млрд.долл., сократился на 44,7% по сравнению с январем-мартом 2008 года.
При этом экспорт составил 56,9 млрд.долл., сократился на 47,6%, что обусловлено падением средних цен экспортоориентированных товаров и снижением физических объемов экспортных поставок.
Индекс средних цен экспорта в январе-марте 2009 года составил 55,8% от их уровня в январе-марте 2008 года; индекс физического объема — 85,9%.
Импорт составил 33,5 млрд.долл., снижение — 39%, что обусловлено, в основном, падением физических объемов. (средние цены импорта в январе-марте 2009 года по сравнению с январем-мартом 2008 года снизились незначительно, их индекс составил 96,4%, индекс физического объема — сократился до 59,2%).

Доля экспорта

металлов и изделий из них в январе-марте 2009 года в общем объеме экспорта возросла до 13,2% (с 12% в январе-марте 2008 года),
продукции химической промышленности до 6,9%, (5,8%),
машиностроения — до 4,9% (против 4,3%)
В январе-марте 2009 года к январю-марту 2008 года снизился экспорт физического объема:
алюминия необработанного (97,1%),
ферросплавов (97%),
лесоматериалов обработанных (82,2%),
кокса и полукокса (83,8%),
никеля необработанного (79,4%),
чугуна (74,4%),
черных металлов (74,3%),
автомобилей легковых (39%),
автомобилей грузовых (32,6%).

Доля импорта

продукции химической промышленности в общем объеме импорта возросла до 15,5% (с 13,5% в январе-марте 2008 года),
машиностроительной продукции в общем объеме импорта снизилась до 43,4% (против 52,3%),
металлов и изделий из них — до 6,2 (6,5%).

Состояние предприятий

Доля убыточных предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в январе-марте 2009 года составила 44% (в январе-феврале 2009 года — 42,7%), сумма убытков — 303,8 млрд. руб. (в 6 раз к январю-марту 2008 года).
Размер просроченной кредиторской задолженности на конец марта 2009 года составил, по предварительным данным, 1 112,8 млрд.руб., 106% к февралю 2009 года, дебиторской — 1194 млрд.руб., 100,8%.
При этом в обрабатывающих производствах кредиторская задолженность составила 331,6 млрд.руб., 102,2%.
Общий объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 мая 2009 года составил 7926 млн.руб. При этом в обрабатывающих производствах она составила 3694 млн.руб.
Общая численность безработных возросла до 7,7 млн.чел и уровень безработицы составил 10,2%.
В апреле 2009 года оборот розничной торговли составил 1138,3 млрд.руб., 94,7% к апрелю 2008 года.

Металлургическое производство

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-апреле 2009 года по сравнению с январем-апрелем 2008 года составил 72,6%, в том числе по продукции металлургического производства — 72,7%.

Производство готового проката черных металлов (к январю-апрелю 2008 года). составило:
сортового проката — 70,5%,
листового проката — 71,8%,
листового холоднокатаного проката 64,6%

По данным предприятий, в январе-апреле 2009 года производство готового проката черных металлов (по сравнению с соответствующим периодом 2008 года) составило:
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 57,9%;
ОАО «Северсталь»-Череповецкий металлургический комбинат«- 66,2%;
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» — 70%;
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — 75,7%,
ОАО «Мечел»-Челябинский металлургический комбинат» — 77%.
Производство стальных труб за январь-апрель 2009 года составило 1897 тыс.т. Все трубные предприятия работали ниже уровня января-апреля 2008 года, в том числе:
ОАО «Волжский трубный завод» — 44%,
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — 60,4%,
ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» — 66,9%,
ОАО «Синарский трубный завод» — 83,7%,
ОАО «Таганрогский металлургический завод» — 85,9%,
ОАО «Северский трубный завод» — 89,2%,
ОАО «Выксунский металлургический завод» — 98,3%.

Динамика производства труб по основным видам в январе-апреле 2009 года (к январю-апрелю 2008 года) составила:
труб тянутых общего назначения — 31,5%,
бурильных — 48,3%,
катаных общего назначения — 52%,
нефтепроводных бесшовных — 59,2%,
нефтепроводных электросварных — 60%,
водогазопроводных — 60%,
тонкостенных электросварных — 62%,
бесшовных — 68%,
электросварных — 71,3%,
сварных — 75%,
труб сварных больших диаметров — 82%,
обсадных — 93,5%,
насосно-компрессорных — 103,6%.

Снижение объемов производства алюминия первичного обусловлено сокращением спроса внутреннего и внешнего рынка на фоне сохраняющихся низких цен.

Наибольшее снижение произошло на предприятиях, расположенных на Урале и в европейской части России. По оперативным данным, в январе-апреле 2009 года к январю-апрелю 2008 года производство составило:
на Богословском алюминиевом заводе — 66,2%,
Надвоицком алюминиевом заводе — 70,9%,
Кандалакшском алюминиевом заводе — 72%,
Волгоградском алюминиевом заводе — 85,6%.
На Красноярском алюминиевом заводе — 95%,
Новокузнецком алюминиевом заводе — 87,9%.

Сокращение производства меди рафинированной обусловлено снижением объема заготовки вторичного сырья и спроса на внутреннем и внешнем рынках.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной в январе-апреле 2009 года составило 92,3% (к январю-апрелю 2008 года).
На ЗАО «Новгородский металлургический завод» — 53,6%,
ОАО «Уралэлектромедь» — 81,2%,
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — 103,1%.

Производство никеля в январе-апреле 2009 года на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» составило 98,8% (к январю-апрелю 2008 года), на ОАО»Комбинат «Южуралникель» — 70,7%.

Машиностроительное производство

В январе-апреле 2009 года динамика производства машин и оборудования составила 65,7% (к январю-апрелю 2008 года), электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 58%, транспортных средств и оборудования — 63,6%.
В январе-апреле 2009 года существенно снизилось производство станков, 34,4% к январю-апрелю 2008 года. Снижение производства обусловлено существенным сокращением спроса ряда отраслей промышленности на продукцию станкостроения.
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции станкостроения в январе-апреле 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизился на 30-35%.

Оборонно-промышленный комплекс

По данным оперативной информации, рост производства промышленной продукции оборонно-промышленного комплекса за январь-апрель 2009 года составил 104,6% к соответствующему периоду 2008 года.
Прирост производства продукции гражданского назначения в январе-апреле 2009 года обеспечен только в судостроительной промышленности. В остальных отраслях комплекса отмечается резкое падение объемов производства гражданской продукции.
В судостроительной промышленности в январе-апреле 2009 года производство продукции гражданского назначения возросло почти в 2 раза. Всего в постройке находятся 110 судов.

Комментарии. Статистика — вещь лукавая

В апреле 2009 года темпы падения промпроизводства ускорились, составив, по данным Росстата в сравнении с апрелем 2008 года 16,9%. Это — худший результат с 1994 года. Спад углубился в обрабатывающих отраслях, которые сократили производство на 25,1%.
И, хотя цифры промпроизводства огорчают даже не специалистов, некоторые эксперты считают, что все — не так уж плохо.
По мнению отдельных аналитиков, во многом глубина падения объясняется чисто статистическими эффектами. Данные апреля, по их словам, не выбиваются из динамики первого квартала, а ключевой фактор углубления спада аналитики видят в эффекте высокой базы апреля 2008 года, когда промышленность выросла на 9%. Если это учесть, то цифры будут другими — промпроизводство в апреле сократилось чуть менее чем на 15%. По данным министерства экономики цифры также благоприятны: будучи очищенными по методике министерства от эффектов сезонности, они указывают на спад промпроизводства к марту всего на 1,1%.

Настораживает спад в обрабатывающих отраслях

Углубление спада в апреле показали обрабатывающие отрасли, которые сократились на 25,1% по сравнению с апрелем 2008 года (в марте 2009 года падение составило 20,8%).
Одним из ключевых индикаторов является сектор энергетического машиностроения, спрос на продукцию которого зависит исключительно от заказов госмонополий. В предыдущие месяцы он показывал увеличение выпуска в разы, поддерживая промышленность. В апреле же, по оценке аналитиков, он добавил к спаду промпроизводства 1,5 процентного пункта.

Это — «дно»?

Большинство экономистов полагают, что промышленность барахтается на «дне», но уже в ближайшее время начнется восстановительный рост. Сейчас нет волны спада — и это уже хорошо, считают аналитики. Однако, по мнению другой части экспертов, такой уровень падения производства в апреле 2009 года — это фактический коллапс экономики. За этим, возможно, может последовать волна массовых увольнений.
Отметим, что опубликованный индекс промышленного оптимизма ИЭПП за первую половину мая показывает некоторое улучшение, благодаря более позитивным оценкам запасов готовой продукции и улучшению доступности кредита. При этом на большинстве предприятий отмечается резкое снижение удовлетворенности текущими продажами и пересмотр в худшую сторону планов выпуска на май-июнь.
По данным ИЭПП, в металлургии индекс после трех месяцев относительного благополучия потерял в апреле сразу восемь пунктов и вернулся почти к локальному минимуму декабря 2008 года из-за резкого пересмотра оценок текущих продаж и запасов.

Большинство экспертов уверено, что дно падения промышленности все-таки пройдено. Однако эффект девальвации рубля себя исчерпал, а опережающие индикаторы указывают на продолжающееся ухудшение спроса.

По материалам Министерства промышленности и торговли РФ, «Коммерсант», ING Russia, Deutsche Bank, ИЭПП, «Деловая Россия»


*Индекс промышленного производства — относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс промышленного производства определяется на основе данных о натурально-вещественных показателях выпуска по группам товаров-представителей по 120 подотраслям с последующей поэтапной агрегацией в 16 крупных отраслей и общепромышленный индекс.