Металлы и цены

Цена будет зависеть от перегруженности рынка

Статья опубликована в номере 7 (184)-2009

Поиск по статьям

В апреле в Санкт-Петербурге прошла ежегодная конференция «Рынок металлов Северо-Запада», организованная БМК при содействии РСПМ, на которой более 150 руководителей и представителей компаний-производителей, поставщиков и потребителей металла встретились, чтобы обсудить проблемы взаимодействия и сотрудничества, прогнозы и перспективы развития регионального рынка металла на текущий год.

Падение рынка: выручает экспорт

Российская металлургия и металлоторговля вслед за общим мировым падением производства и спроса на стальную продукцию существенно сдала свои позиции. По оценкам РСПМ, рынок Санкт-Петербурга «просел» в среднем так же, как и вся страна — минимум на 50%.

В настоящее время Россия отгружает на экспорт 75-80% от всего объёма произведённой стальной продукции, и только благодаря экспорту загрузка российских мощностей составляет на данный момент 80-90%.
Самым благоприятным для внутреннего потребления был 2007 год — тогда предприятия чёрной металлургии отгружали на внутренний рынок около 55% продукции. А в I квартале 2009 г. , с учетом падения производства относительно уровня прошлого года на 20-25%, на внутренний рынок предприятия черной металлургии поставляют менее 25%.

Тревожит тот факт, что при неразвивающемся внутреннем спросе экспортный рынок также может «схлопнуться». К примеру, Польша собирается вводить экспортные ограничения на стальную продукцию из РФ. Это говорит о том, что ситуация на рынке черной металлургии пока далека от стабильной и, возможно, будет усложняться.

Путями выхода из кризиса может в какой-то мере стать снижение объемов производства и сокращение персонала в целях оптимизации затрат, однако правительство РФ дало указание жёстко пресекать сокращение числа рабочих мест на предприятиях.

Внутренний спрос «просел» на 50%

С началом кризиса загруженность мощностей на значительной части российских машиностроительных, металлургических, строительных предприятиях приостановлена. Снижению спроса на металлургическую продукцию во многом способствует спад в строительной отрасли — с конца 2008 г. резко упал спрос на коммерческую недвижимость, аренду офисных площадей. К этому добавилась и не решаемая сегодня «проблемность» ипотеки, когда 95% населения РФ не могут брать ипотечное кредитование по тем кредитным ставкам, которые предлагаются на рынке.

По оценкам РСПМ, для того, чтобы успешно осуществлять ипотечные выплаты, человек должен получать минимум 100 тыс. руб. в месяц. В то же время статистические данные по заработной плате в РФ говорят о том, что «средний росиянин» получает сегодня 18-25 тыс. руб. в месяц.

В сложившихся условиях строительство нового жилья как в Петербурге, так и в других городах России резко упало. И для металлотрейдеров все эти факторы не являются оптимистичными.

Что делать?

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно сказать, что в этом году для большинства металлотрейдеров самым оптимальным является режим сохранения своего присутствия на рынке. А, возможно, и продажа бизнеса — если найдется покупатель. Перед большинством компаний, занимающихся поставками металлопродукции на рынок Северо-Запада, стоит или вскоре встанет выбор: сохранить своё присутствие на рынке в течение этого года или покинуть его. По оценкам президента РСПМ  А. Романова, примерно треть металлотрейдеров в этом году закроют свою деятельность.

Для того, чтобы остаться на рынке, сегодня мало оптимизировать свою деятельность. Компаниям требуется чаще встречаться, вырабатывать единую позицию по вопросам профессиональной деятельности, налаживать сотрудничество, осуществлять совместные проекты и ... помогать друг другу, несмотря на возрастающую конкуренцию.

К сожалению, как отметил А. Романов, у россиян существует какая-то «злобность» по отношению к конкурентам — они перетягивают кадры, делают прайсы на 100 рублей дешевле и т.д. Но все это отнюдь не стимулирует развитие.
В настоящее время металлотрейдер должен понять, в состоянии ли он удержаться на рынке? Хватит ли ресурсов, оптимизма команды, имеющихся бизнес-связей для того, чтобы продержаться до середины-конца 2010 года в режиме сохранения своего присутствия, чтобы потом опять начать зарабатывать деньги?

Большинство металлотрейдеров РФ в рамках антикризисных мер уже предприняли сокращение персонала на 20-40% за последние полгода, значительно сократили среднемесячные складские запасы, приняли меры по оптимизации дебиторской задолженности. Практически остановлены инвестиционные проекты металлотрейдеров — закупка дополнительного оборудования для металлообработки, увеличение складских мощностей, развитие бизнеса в сторону СМЦ и т.д.

Сегодня трейдеры вынуждены перейти на ежемесячное и ежедневное планирование и «забывая», что существуют годовые планы.

Модернизация

Целый ряд металлургических предприятий и металлотрейдеров успели провести модернизацию своих производственных ресурсов. Остальным, похоже, придется подождать до 2015-17 гг.
При этом в РФ остались нереализованными порядка 30 крупных инвестиционных проектов сроки которых приходятся на 2011-2012 гг. Основная их часть перенесена на 2011-2013 гг., часть проектов не будет возобновлена и до 2015-2017 гг.

В частности, должны были появиться новые сортопрокатные мощности. Но сегодня стало очевидным, что большинство из них уже не появится — российские заводы могут производить 650 тыс. тонн арматурного проката в месяц, при этом на внутренний рынок в настоящее время отгружается 300-350 тыс. тонн проката, т. е. избыточные мощности уже составляют порядка 50%. В следующем году, по прогнозам, ситуация будет сохраняться, и значит нет смысла вводить новые сортопрокатные заводы.

Прогнозы цен

Ценообразование в 2009 г. будет напрямую зависеть от того, перегрузили рынок продукцией или нет. В случае избыточных поставок цены будут падать, в случае недогрузки — цены будут держаться на нормальном уровне, и это позволит заработать хоть какие-то деньги.

Если еще год назад компании стремились предложить клиенту дополнительный сервис и за счет этого привлечь новых клиентов, то, по прогнозам А. Романова, сервисные услуги в этом году будет востребованы в последнюю очередь. Прежде всего потребители будут ориентированы на цены.

Импорт в этом году сократиться примерно в 2 раза (минимум!) — с 6 млн. тонн до 2-3 млн. тонн, во многом из-за импортных пошлин и снизившегося курса рубля.
По данным РСПМ, в ближайшее время ожидается введение новых пошлин на оцинкованный прокат и прокат с покрытием — эти меры будут приняты Правительством РФ для поддержки отечественных металлургов.
Относительно цен прогнозы металлотрейдеров разнятся. Так, на вопрос, какой будет цена на арматуру в апреле-августе, то есть в течение всего строительного сезона, большинство участников предполагают, что рынок будет развиваться разнонаправлено, демонстрируя то рост, то падение в пределах 10-20% от уровня цен 17-18 тыс. руб. за тонну.

Прогнозы внутреннего спроса

При прогнозирования потребления на внутреннем рынке следует исходить из того, что жилищное строительство составит максимум 50% от уровня прошлого года — около 30 млн. кв. м. Исходя из этого, большинство компаний ожидают падение потребления арматуры в 2009 году на 30%, а некоторые прогнозируют падение на 50-60%. Наиболее оптимистично настроенные компании находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Не менее пессимистические прогнозы можно делать по коммерческому, промышленному, дорожному строительству: основная часть бюджетов городов и регионов России будет направлена на ремонтные работы, новое строительство существенно уменьшится. Сложная ситуация и в машиностроении — загрузка мощностей отечественных предприятий составит максимум 36% от уровня прошлого года.

При этом отдельные отрасли загружены практически полностью — это вертолётостроение, предприятия оборонного комплекса, изготовители оборудования для нефтяной промышленности, хотя даже проекты нефтегазовой промышленности реализуются сейчас на уровне 30-40% от запланированных объёмов. Весь российский автопром загружен примерно на половину, железнодорожные перевозки упадут в этом году минимум на 30%.

Пусть маленький, но — «плюс»

По сведениям журнала «Металлоснабжение и сбыт», из 40 опрошенных компаний РФ только 4 не изменили объём реализации арматуры. У большинства объем продаж упал на уровень прошлой зимы. А 3 компании в этом году даже показали небольшой рост, правда это компании, которые только начали заниматься арматурой год назад.

В качестве положительного момента, на развитие которого повлиял кризис, А. Романов назвал увеличение доли металлотрейдеров в продаже металлопроката. Если в прошлые годы доля прямых поставок с меткомбинатов потребителям доходила до 65-70%, то в настоящее время она оценивается максимально в 40%. Остальные 60% — поставки через металлотрейдеров, роль которых на рынке возрастает. И эта тенденция усиления складской металлоторговли четко прослеживается. Таким образом, львиная доля продаж переходит в оптовую и мелкооптовую торговлю со складов. При этом произошло резкое уменьшение количества запасов, многие работают «с колёс», что будет способствовать дальнейшему усилению складской металлоторговли. Возможно, скоро мы догоним Европу, в которой 80% продукции, потребляемой конечными потребителями, реализуется через металлобазы и СМЦ.

Н. Александров,
по материалам доклада
президента РСПМ  А. Г. Романова