Металлы и цены

Российский рынок «благородных» ферросплавов

Статья опубликована в номере 3 (180)-2009

Поиск по статьям

Когда молчит официальная статистика

В феврале, отвечая на вопросы в ходе он-лайн конференции, состоявшейся в редакции журнала «Металлоснабжение и сбыт» Д. Г. Пашков, генеральный директор компании ПромАп (Москва), рассказал о состоянии и перспективах развития отечественного рынка ферросплавов.

— Дмитрий Геннадьевич, как Вы оцениваете итоги производства и потребления ферросплавов в России в 2008 г.?

— Рынок малотоннажных или, так называемых, «благородных» ферросплавов в России до сих пор крайне непрозрачен, какая-либо достоверная статистика по рынку полностью отсутствует.
По нашей оценке, за 2008 год потребление малотоннажных ферросплавов в связи с кризисом несколько снизилось. В частности, по ферромолибдену оно составило около 2100 тонн в год. Порядка 60% российского спроса удовлетворяется за счет импорта — за прошлый год это составляет ориентировочно 1200 тонн. Если же вы посмотрите таможенную статистику, то разница между этим объемом и официально задекларированным импортом будет составлять не разы, а десятки раз.

Основные производители ферромолибдена в России:

Камышинский литейноферросплавный завод (Волгоградская обл.) — заявленная производственная мощность 150 тонн в месяц. В настоящее время выплавляют порядка 70 тонн в месяц.
Жирикенский ферромолибденовый завод (Читинская область) — производственная мощность 2,68 тыс. тонн в год.
Сорский ферромолибденовый завод (Республика Хакассия) — производственная мощность 4,5 тыс. тонн в год. Два последних завода входят в ЗАО «Союзметаллресурс» (холдинг «Базовый элемент»). Дальнейшая судьба производимого ими ферромолибдена неизвестна. Предположительно — экспорт.
Что касается ферротитана, то на этом рынке у нас очень ограниченная товарная линейка (для производства сварочных материалов), и полностью мы этот материал не отслеживаем.

— Каков ваш прогноз развития отечественного ферросплавного рынка в 2009 г.?

— В течение прошлого года мы отмечаем падение потребления крупнотоннажных ферросплавов в России: марганцевых — до 20% (порядка 500 тыс. тонн), кремниевых — до 15% (около 290 тыс. тонн). Перспективы текущего года пока неясны: они будут зависеть от восстановления рынка черной металлургии в целом. Исходя из сегодняшней ситуации, можем прогнозировать снижение потребления ферросплавов на 20-40% по сравнению с прошлым годом.

Что касается производства, то его падение от номинального уровня составило на разных предприятиях от 30 до 50%.
Следует указать, что ферросплавная подотрасль России — импортозависима в связи с неразработанностью собственной сырьевой базы: по силикомарганцу — до 80%, по ферромарганцу — до 30%, по феррохрому — до 60%. Несмотря на снижение потребления ферросплавов в нашей стране, в текущем году продолжится импорт из Украины, Казахстана и, вероятно, Китая. Такая зависимость от ситуации на внешних рынках, безусловно, является серьезным дестабилизирующим фактором для нашего рынка, особенно в кризисных ситуациях. Это повышает давно осознаваемую актуальность разработки собственной сырьевой базы (прежде всего, по марганцу и хрому).

В начале 2009 года ценовая ситуация на рынке была дестабилизирована в связи с поступлением крупной партии (11 тыс. тонн) марганцевых ферросплавов производства южноафриканского завода Transalloys, принадлежащего российской группе «Ренова», — этот объем сопоставим с месячной потребностью всех российских заводов и распродается фактически по демпинговым ценам. В связи с резким падением спроса у европейских потребителей, «Ренова» посчитала возможным направить свой материал на российский рынок. Кстати говоря, на данный момент на складах в ЮАР находится еще около 50 тыс. тонн готового к отправке материала данного производителя.

Существует ряд проектов разработки отечественных месторождений марганца и хрома коммерческими структурами. В качестве примера их успешной реализации можно назвать строительство предприятия по производству марганцевых ферросплавов в Красноярском крае, осуществляемого ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». В качестве ресурсной базы используется Усинское месторождение марганцевых руд в Кемеровской области. Для обеспечения рентабельности подобных проектов необходима государственная поддержка, прежде всего — в реализации инфраструктурных проектов (коммуникации, энергетика и т.п.). Помимо обеспечения отдельных аспектов экономической безопасности, такие проекты в условиях кризиса смогут стать дополнительными точками роста российской экономики.

И, конечно же, существенно затрудняет какое-либо прогнозирование наличие серьезной дебиторской задолженности у крупнейших участников рынка. По нашим оценкам, задолженность российских потребителей перед украинскими предприятиями (группа «Приват») составляет порядка 70 млн. долларов, перед казахстанскими (холдинг ENRC) — около 50 млн. долларов. Это продолжает и будет продолжать негативным образом сказываться на операционной деятельности производителей ферросплавной продукции.

Н. Александров.
По материалам МСиС