Металлы и цены

Падающая труба

Статья опубликована в номере 2 (179)-2009

Поиск по статьям

По данным Росстата, производство проката черных металлов в России в 2008 году снизилось на 5,1% в годовом исчислении до 56,6 млн. тонн. В 2007 г производство в России трубного проката измерялось 8,7 млн. тонн. В 2008г. Россия произвела 7,8 млн.тонн трубного проката По прогнозам специалистов ОМК, в 2009 году рынок продемонстрирует падение объемов и составит 6,4 млн. тонн

Сокращение производства

Трубы в России производятся на более чем 25 предприятиях, из которых 8 объединены в три крупные группы — ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ.

Крупнейший производитель — Трубная металлургическая компания (ТМК) — снизил производство в 2008 году на 11%, до 2,738 млн. тонн. Выксунский метзавод (ВМЗ) (входит в ОМК) выпустил в прошлом году 1,4 млн. тонн труб различного сортамента, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. Группа ЧТПЗ отгрузила потребителям 1,5 млн. тонн труб, что на 20% меньше, чем в 2007 году.

Значительный спад производства пришелся на сегмент труб большого диаметра (ТБД). В ТМК подсчитали, что объемы российского рынка этой продукции в 2008 году упали на 42%. При этом группа ЧТПЗ произвела ТБД на 33% меньше, чем годом ранее, ТМК — на 38,6%, ОМК — на 22%. Впрочем, связано это не только с кризисом, но и с завершением поставок труб для строительства первой очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).

Снижение спроса

Причиной общего снижения производства стало резкое уменьшение потребления труб различными отраслями промышленности. Так, в 2008 году спрос со стороны нефтяников упал на 24%.
Среднегодовое падение потребления со стороны остальных отраслей оценивается в 4%.

Ожидаемые на 2008 г. прогнозы основывались на информации о готовящейся реализации ряда крупных газотранспортных проектов «Газпрома» и возрастающими потребностями нефтяной отрасли в ТБД. Однако спад выпуска труб еще в IV квартале 2007 г. составил 9,9%, а в 2008 г. — продолжился: в I квартале — на 7,1%, по итогам января-июля производство труб снизилось на 6,6%.

Спрос при помощи пошлин

Единственный сектор рынка, где сохранился спрос, это обсадные трубы для крепления скважин нефтегазовых месторождений, что признают все трубные компании.
В условиях падающего спроса правительство протянуло руку помощи российским металлургам: в феврале на девять месяцев введены пошлины на импорт практически всего спектра проката и труб из черных металлов в размере 15-20%. По данным ФРТП, в прошлом году импорт труб составил порядка 1 млн. тонн. В структуре импорта свыше 75% занимают поставки продукции для строительства и ремонта трубопроводов. Однако объемы поставок этой продукции по сравнению с 2007 годом сократились на 40%, поставки труб для нефтегазовой отрасли — на 47%.

Цена на нержавейку подросла

На российском рынке труб из нержавеющей стали роста цен могло бы и не быть, если бы правительство не приняло постановление об увеличении импортных пошлин с 15% до 20%. Это оказывает поддержку подросшим отечественным ценам и означает, что дешевого импорта больше не будет. Однако здесь пока рано говорить о реальном спросе на продукцию. Произошло очень большое падение потребления в машиностроении и строительстве, поэтому прогнозы спроса специалисты давать отказываются.

Профильным и малым трубам — хуже всех

Особенно сильно кризис ударил по рынку труб малого диаметра и профильным, отмечает портал «Русмет». В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, в сумме видимое потребление этих труб (производство «минус» экспорт «плюс» импорт) уменьшилось всего на 3%, при росте профильных на 16% и падении круглых на 15%. Однако все потребление пришлось на первую половину года: падение в сентябре к предыдущему месяцу составило 29%, октябре — 19%, ноябре — 53%, декабре — 46% ( в 5 раз меньше прошлогоднего уровня).

Видимое потребление профильных труб в декабре к уровню 2007 года уменьшилось в 2,5 раза. По оценкам экспертов, в 2009 г. наиболее серьезно пострадает именно сегмент водогазопроводных труб: согласно пессимистичному сценарию объем потребления ВГП на российском рынке упадет до 1-0,8 млн. тонн. Причиной такого неутешительного прогноза стали показатели кризисной динамики последних месяцев.

В настоящее время производственные мощности предприятий остановлены или работают с неполной загрузкой, и металлотрейдерам сложно заказать эти трубы. Но отложенный спрос начинает нарастать как снежный ком, и перед маркетинговыми службами предприятий стоит сложная задача по планированию объемов производства на ближайшие месяцы. Особенно трудная задача будет в ценообразовании — дефицит будет способствовать росту цен.

2009: спрос снизится

Александр Романов, президент РСПМ, высказал мнение, что, по прогнозам, в 2009 году снижение производства трубной продукции не превысит 25% по сравнению с прошлым годом, потому что основная часть потребителей продукции — топливно-энергетический комплекс. По прогнозам специалистов ОМК, в 2009 году рынок продемонстрирует падение объемов и составит 6,4 млн. тонн. При этом сокращение произойдет практически по всем позициям, за исключением труб большого диаметра.
В то же время трубники надеются на улучшение ситуации в 2009 году, если основные потребители ТБД, в частности, Газпром и Транснефть, увеличат закупки.

Н. Александров. По материалам «МСиС», «Пульс цен», «Русмет», Росстат