Металлы и цены

Догоним Европу?

Статья опубликована в номере 20 (174)-2008

Поиск по статьям

Рынок сталей с покрытиями за последние годы демонстрировал стабильный рост. Но, наряду с вводом новых мощностей на отечественных комбинатах, опережающие темпы роста демонстрировал импорт.

Внутреннее производство

Общий объем производства оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием в России в настоящее время составляет около 3 млн. тонн в год.
Ведущие отечественные комбинаты — НЛМК, ММК, Северсталь — за 2003-2008 гг. вводили новые мощности по производству стали с покрытиями, что позволило за четыре года фактически удвоить внутреннее производство сталей с покрытиями. Только в 2008 г. введены агрегаты горячего цинкования на НЛМК (300 тыс. тонн в год), Каширском заводе стали с покрытием (250 тыс. т в год) и др. Инвестиционными программами предприятий (сведения на начало 2008 г.) к 2010 г. запланирован ввод дополнительных мощностей более, чем на 1,5 млн. тонн продукции в год.

По итогам 2007 г. года доля российских комбинатов на рынке оцинкованного листа составила 73%, или 1,667 млн. тонн. Доля комбинатов в сегменте производства листа с полимерным покрытием была несколько меньше — в 2007 г. она составляла 63%.

Потребности России в цинке, оцинкованном листе и листе с покрытием

Известен факт, что потери от коррозии обходятся национальной экономике развитых стран в 4% ВВП. Поэтому применение оцинкованных сталей и сталей с покрытиями — достаточно перспективно для российской экономики.
Рискнем предположить, что уровень производства и потребления оцинкованной стали во многом можно оценивать по уровню потребления цинка в стране. Так, в странах Западной Европы потребление цинка на душу населения составляет более 6 кг в год, в Северной Америке — свыше 4 кг в год. В нашей стране потребление цинка — менее 1 кг на человека в год. Такое отставание позволяет выдвинуть гипотезу, что потребление цинка и оцинкованных сталей в России будет постепенно возрастать.
Согласно исследованиям рынка, если опираться на данные по использованию цинка в Китае, Мексике и государствах Азии, то ежегодное потребление этого металла в нашей стране должно быть около 300-500 тыс. тонн. Пока россияне потребляют около 200 тыс. тонн цинка в год.

По оценкам специалистов, основной прирост в потреблении цинка достигается за счет производства оцинкованного металлопроката, эта тенденция сохраняется уже на протяжении долгих лет.
Можно отметить, что 2000 по 2006 гг. потребление оцинкованной стали в России выросло в 3 раза, а окрашенной — в 10 раз. В 2007 г. потребление оцинкованного листа в России составило около 2,27 млн т, листа с полимерным покрытием — 1,331млн. тонн.

Если рассматривать динамику развития рынка стали с покрытиями, то в последние годы он демонстрировал стабильный рост. Увеличение потребления оцинкованного листа в последние годы составляло более 11% , листа с полимерным покрытием — более 30%.

При этом, как утверждают специалисты, в России 96% проката с покрытием потребляется в строительном секторе (в европейских странах ситуация иная: строительная отрасль потребляет около 63%, на автопром, бытовую технику и склады приходится по 19-12%, на мебель, упаковку и другую продукцию — по 1%. Экспортируется порядка 7%). Эти сведения являются косвенным подтверждением объективного роста отечественного рынка.

Азия наступает

В настоящее время в мире выпускается более 100 млн тонн оцинкованного листа и листа с покрытиями. Причем более 50% от общего объема производится в странах Юго-Восточной Азии. В частности, производство в Китае составило 21,64 млн. тонн, потребление — 20,79 млн. т. Тайвань по итогам 2007 г. выпустил 8,2 млн. т стали с покрытиями, потребление составило 6,2 млн. тонн. Южная Корея произвела 9 млн. тонн, Япония — 17,2 млн. тонн. По оценкам, к 2015 г. эти четыре страны могут довести производство стали с покрытиями практически до 100 млн тонн. По оценочным данным, в 2007 г. импорт сталей с покрытиями из стран ЮВА в Россию составил 12%.

Импорт

На российском рынке оцинкованного листа в 2007 г. импорт вырос с 265 тыс. тонн (2006 г.) до 546 тыс. тонн. Импорт окрашенного листа и листа с полимерными покрытиями в 2007 г. составил около 470 тыс. тонн, что составляет около 37% от общего объема потребления. Причем рост импорта проката с полимерным покрытием в 2007 г. составил 64%.

По различным оценкам, доля импорта на рынке листа с покрытиями и оцинкованного листа достигала 1,2 млн. тонн в 2007 г.

Наиболее значимыми импортерами оцинкованного проката являются Казахстан (более 32%), Украина, Китай (34,7%), в список значимых импортеров попал Тайвань не входивший ранее в число ведущих поставщиков оцинковки на российский рынок. Отметим, что по итогам 2007 г. отгрузки из Украины и Турции несколько сократились, но все равно эти страны занимают существенную долю импорта.

В первой половине 2008 г. специалисты отмечали на рынке опережающий рост импорта сталей с покрытиями, при умеренном увеличении потребления и замедляющихся темпах роста поставок со стороны российских производителей. Причинами опережающего роста импорта специалисты называют такие факторы, как нехватку в России собственных мощностей, несмотря на введение новых производств листа с покрытием, ежегодный рост потребления в РФ сталей с покрытиями более, чем на 20%. Кроме того, ведущие мировые компании используют передовые технологии покрытия, повышающие качество продукции и ведущие к снижению издержек.

Один из факторов, влияющих на рост импорта оцинкованного листа, это его цена. Если в Европе для изготовления кровельных и фасадных конструкций широко используется прокат с первым классом цинкового покрытия, 275 г/м2, то в российском строительстве такого ГОСТа пока нет. Наши комбинаты производят прокат с первым классом цинкового покрытия в ограниченном количестве (2-3% от общего количества). Самым востребованным в России является второй класс цинкового покрытия (140 г/ м2) и третий класс (менее 140г/ м2). Но высокая цена, которую просили летом этого года отечественные комбинаты за собственную продукцию, не подкрепленная требованиями ГОСТов и мерами по защите внутреннего рынка, привела к переориентации части покупателей на более дешевый импортный товар. Специалисты отмечают, что львиную долю импортной оцинковки занимает прокат с толщиной покрытия 120, 80 и даже 60 г. Причем это — материал сомнительного качества и явно худших параметров долговечности.

Рынок российского оцинкованного проката для автопрома также пока будет зависеть от импорта. Например, в наиболее развитых странах мира, таких как США, доля автопрома в потреблении оцинкованного проката составляет до 35%. Специалисты в начале года делали прогноз, что в нашей стране, в связи с массовым открытием сборочных производств «иномарок», к 2012 г. годовая потребность в оцинкованном прокате с покрытием «железо-цинк» может составить около 350 тыс. тонн. Возможно, это будет отечественный лист ЧерМК(ЗАО «Севергал») и др., но пока иностранные сборочные заводы предпочитают лист ввозить.

Влияние импорта проката с полимерным покрытием в России, по оценкам специалистов, также может возрастать, особенно в приграничных регионах — как за счет сравнительно небольших транспортных расходов, так и за счет коротких сроков исполнения заказов. Следует также учитывать, что в 2008 г. был намечен запуск производств проката с полимерным покрытием на территории Казахстана и на Украине.
Минимальная доля импорта проката с полимерным покрытием оценивается специалистами на уровне не ниже 160 — 170 тыс. т в год.

Прогнозы

По прогноза, сделанным аналитиками в середине года, рост потребления оцинкованного проката в нашей стране составит не менее 10%, проката с полимерным покрытием — более 15%.
Рынок оцинкованного проката и проката с покрытием в нашей стране объективно растет и должен развиваться, поскольку его потенциал довольно велик. Развитие сети железных и автодорог, инфраструктуры городов и промышленных объектов, расширение сетей газо- и электроснабжения, рост жилищного строительства — все это позволяет надеяться, что рынок не остановится в своем развитии , хотя многое здесь зависит от производителей и инвесторов. Возможно, производители, кроме наращивания объемов продукции, пользующейся высоким спросом на рынке, смогут расширить и производство стали, покрытой сплавами на основе цинка и алюминия (гальфан, гальвалюм и др.), коррозионная стойкость которых в 2-3 раза превышает стойкость цинкового покрытия — и рынок будет наполнен высококачественной продукцией.

Пока же специалисты отмечают, что при сохранении тех же темпов увеличения потребления оцинкованного проката, что были на протяжении последних лет, даже к 2015 г. не удастся достигнуть уровня душевого потребления, существующего в странах Евросоюза. Что касается проката с полимерным покрытием, то достичь уровня европейского потребления возможно (при определенных экономических условиях) к 2014 г. Причем, согласно заявленным инвестиционным программам, к 2009 году отечественные мощности по производству проката с полимерным покрытием должны составить 1,815 млн. тонн. Что значительно превышает прогнозируемый объем потребления. Но, скорее всего, некоторые инвестиционные программы будут «оптимизированы».

В то же время тенденции развития (точнее — рецессии) мировой экономики последних месяцев не позволяют предположить существенное наращивание объемов выпуска и отечественными комбинатами. Так, третий квартал 2008 года оказался для Новолипецкого металлургического комбината не самым удачным. Компания снизила производство по сравнению со вторым кварталом 2008 г. В октябре Северсталь и ММК, наряду с некоторыми китайскими и украинскими компаниями, заявили о временном снижении производства на 15-30%. Некоторые аналитики полагают, что даже при самом оптимистичном сценарии металлургический сектор будет находиться в состоянии спада как минимум конец 2008 года и первую половину 2009 года. Качнется ли рынок в сторону дешевой импортной оцинковки или будет использовать высококачественную, но дорогую продукцию — время покажет.

Н. Александров
Использованы материалы
3-й международной конференции «оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления?2008», www.know-house.ru, www.metcoal.ru, www.Finam.ru, ИА «Металл-Курьер», журналов «Профиль», «Металлоснабжение и сбыт»