Металлы и цены

Рынок металлов: атака импорта

Статья опубликована в номере 13 (167)-2008

Поиск по статьям

Основной проблемой 2006 года в российской металлургии было технологическое отставание: только около 50% применяемых у нас технологий соответствовали лучшим зарубежным образцам. В 2007-м ей на смену заступила проблема другого плана. Сегодня по ряду параметров отечественная металлопродукция сумела «догнать» импортную, однако продажи готовых изделий по-прежнему продолжают желать лучшего — несмотря на интенсивное наращивание технологических мощностей, Россия все еще остается страной «сырьевой специализации». В качестве первоочередных мер по выходу из создавшегося положения Минпромэнерго предлагает уделить большее внимание развитию импортозамещающих производств. Этому в немалой степени способствует тот факт, что в июле 2007 года была принята долгожданная стратегия развития металлургической отрасли.

Импорт vs экспорт

На первый взгляд, дела в этом секторе экономики обстоят неплохо. В целом, за 2007 г. металлургическое производство в России выросло на 1,8%. Финансовый объем экспорта металлов и изделий из них увеличился на 19,4% — до $49,9 млрд. В товарной структуре российского экспорта металлы и изделия из них устойчиво сохраняют второе место после ТЭКа (то же самое наблюдалось и в предыдущем году). Однако картину портят внешнеэкономические данные: доля нашей страны в общемировом масштабе снизилась: если в 2006 году Россия по экспорту металлопродукции занимала второе место в мире, то к 2008 году она оказалась на третьем (данные Минпромэнерго). Удалось сохранить лишь позиции по показателю экспорта стали: у РФ как было четвертое место, так и осталось (см. рис. 1).

В то же время 2007 год примечателен резким ростом стального импорта — физический объем импортных поставок высококачественного проката, листа с покрытием и труб по сравнению с прошлым годом, по оценкам Минпромэнерго, увеличился соответственно на 1,8 млн. тонн, на 420 тыс. тонн и на 300 тыс. тонн. Особенно отчетливо это видно в сегменте готовых изделий. Наиболее высокая доля импорта присутствует в структуре закупок стальных труб большого диаметра (ТБД) — 27,4%, заготовок для производства труб большого диаметра — около 50%, прутков для армирования железобетонных конструкций — 20%, проката и труб из нержавеющей стали — 59% и 74% соответственно, а также проката с покрытиями — 28%.
Причинами диспропорции Минпромэнерго видит, во-первых, несоответствие темпов роста производства темпам развития спроса, во-вторых, по-прежнему низкий качественный уровень некоторых видов продукции, а в качестве еще одной причины называется недобросовестная конкуренция со стороны отдельных импортеров.

Тем не менее, несмотря на периодические потрясения, в целом российская металлургия остается успешным сегментом национальной экономики. По крайней мере, в инвестиционном отношении: в 2007 году вложения в нее составили примерно 130 млрд. рублей. Инвестиционная активность действительно высока, что подтверждается на примере конкретных предприятий. Так, сегодня ОК «Российский алюминий» планирует до конца года завершить основной объем строительно-монтажных работ, а также осуществить закупку основного технологического оборудования для Тайшетского алюминиевого завода. Общий объем инвестиций только в 2008 году составит более $700 млн., а всего в проект с момента его запуска инвестировано уже более $250 млн. ММК инвестирует в производство более $2 млрд., что превышает уровень 2007 г. более чем в 2 раза. Производство стали в текущем году должно составить 14,1 млн. т, выпуск товарной металлопродукции планируется на уровне 13 млн. т.
Помимо инвестирования, российские металлургические гиганты продолжают активную деятельность за рубежом: так, по сообщению Reuters, весной 2008-го ОАО «Северсталь» согласилось купить американского сталевара WCI Steel. Немного ранее эта же компания объявила о приобретении акций у группы учредителей SeverCorr сталелитейного завода нового поколения, расположенного в городе Коламбус, США, штат Миссисипи — после этой покупки Северстали будет принадлежать примерно 85% акций SeverCorr.

Металлургическое производство в России выглядит достаточно привлекательно — этот бизнес не посчитал для себя лишним и алмазный монополист АЛРОСА. «Дочка» компании — инвестиционная группа АЛРОСА — получила права на разведку и освоение четырех крупных месторождений железной руды в Республике Саха (Якутия) с общим запасом полезных ископаемых свыше 5 млрд. т.
В то же время не только российские компании активно разворачивают свою деятельность за границей. Наблюдается и обратный процесс: в Россию все настойчивее пытаются проникнуть иностранные производители. Так, по информации британской Sunday Telegraph, горнорудная компания Aricom Plc планирует привлечь более $1 миллиарда на расширение своих железорудных проектов в России. По сообщению РБК, не так давно представители небезызвестного сталелитейного гиганта ArcelorMittal интересовались возможностью строительства завода в городе на Неве на участке площадью 7 га и возможностью размещения производства на территории области. Пока никаких решений по этому вопросу принято не было, однако факт переговоров сам по себе значителен.

Надо ли «спасать» черную металлургию?

«Российская черная металлургия — это отрасль, которой не требуются неотложные антикризисные меры, ее не надо, что называется, „спасать“. Металлургические предприятия твердо стоят на ногах, интегрированы в мировую экономику и уверенно движутся вперед. На сегодняшний день у России 4-е место в мире по производству стали, а по экспорту металлопродукции мы занимаем третье место в мире». Так сказал в конце декабря 2007 года заместитель министра промышленности и энергетики РФ (предыдущего кабинета) Андрей Дементьев на совещании по проблемам импортозамещения в черной металлургии.

Однако уже в начале 2008 года, несмотря на значительное повышение цен на металлопрокат (около 50%), финансовая ситуация в перерабатывающем секторе российской металлургии резко ухудшилась. Снижение сальдированного финансового результата по итогам января 2008 года в секторе «металлургическое производство» составило по сравнению с январем прошлого года 54%. Если следовать данным металлургических компаний за первые месяцы наступившего года, можно отметить, что значительная часть крупнейших металлургических предприятий РФ в I квартале 2008-го существенно сократили прибыль и даже получили убытки. Ощутимо снизилась прибыль у ММК, Северстали, НЛМК, а крупнейший производитель труб ТМК закрыл I квартал с убытком. Специалисты объясняют эту отнюдь не позитивную ситуацию ростом издержек, поскольку объемы производства, цены на внутреннем и внешнем рынках на металлургическую продукцию именно в этот период достаточно сильно росли. Следовательно, можно надеяться, что финансовые трудности — явление временное, и основной задачей для развития черной металлургии действительно остается интенсивное освоение импортозамещающих производств.

Сегодня на рынке черной металлургии России действуют 9 крупных компаний и корпоративных групп. Основной экспортируемой продукцией здесь по-прежнему являются сырье и полуфабрикаты — на их долю приходится более 60% экспорта. В 2007-м выросли как экспорт, так и импорт, причем темпы роста импорта превысили показатели увеличения экспорта (см. рис. 2). Так, если в 2006 г. экспорт в денежном выражении составил 22,5 млрд. долл., то в 2007-м эти показатели достигли 26,2 млрд.

В качестве причин подобного положения вещей Минпромэнерго видит не только конъюнктуру на мировых рынках стали и расширение международной кооперации (под этим подразумеваются поставки российскими компаниями полуфабрикатов на собственные заводы за рубежом), но в первую очередь — «прямое противодействие России на мировых рынках высокотехнологичной металлопродукции». «Нас фактически загоняют в нишу стран сырьевой специализации», — говорит Андрей Дементьев.
И подтверждает это фактами: так, по состоянию на 1 декабря 2007 года в отношении российской металлопродукции действовали 35 ограничительных мер в 17 странах мира.

Таким образом, сырьевая направленность российского металлургического рынка сохраняется: экспортируются в основном сырье и полуфабрикаты. В структуре импорта черных металлов наблюдается обратная картина. Его основная доля приходится на листовой прокат, прутки и стальные трубы, то есть на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Драматическая ситуация сложилась на рынке одношовных труб большого диаметра — 1020-1420 мм (ТБД). Собственно, отечественные мощности по производству ТБД практически полностью удовлетворяли потребностям внутреннего рынка еще в 2006 году. Тем не менее трубные компании не останавливались на достигнутом: объем их инвестиций в создание соответствующих производственных мощностей за 2007 г. превысил 3,5 млрд. долларов США. Однако, несмотря на все принятые меры, импортные поставки ТБД в Россию продолжали расти. Чтобы хоть как-то их ограничить, было принято Постановление Правительства РФ, которым установлена сроком на 3 года специальная таможенная пошлина в размере 8% от таможенной стоимости на ТБД по 15 кодам ТН ВЭД. Только вот из-за высокого роста спроса на внутреннем рынке и ценовых преимуществ импортеров действие пошлины не оказало существенного влияния. К тому же пошлина не распространяется на ввоз ТБД из развивающихся стран, пользующихся нашей национальной системой преференций, например, Китай. В итоге импорт ТБД (в том числе и от европейских производителей, таких как Europipe) в Россию в 2007 году удвоился, а отечественные трубники тем временем сокращают объемы производства. Группа ЧТПЗ за первые четыре месяца 2008 г. снизила реализацию труб на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Входящий в состав ОМК Выксунский метзавод в первом квартале также сократил выпуск труб большого диаметра.

Проблема c ТБД вплотную упирается в другую проблему. Для производства ТБД, а также для других отраслей экономики необходимы листы шириной не менее 3400 мм (штрипсы), производство которых в России возможно только на стане «5000» ОАО «Северсталь» в объеме до 700 тыс. тонн. При этом потребность в нем оценивается в 1250 тыс. тонн — для трубников и еще 100 тыс. тонн — для остальных потребителей, что определит долю импорта во внутреннем потреблении в 50%.
По прогнозам специалистов, существующий в настоящее время дефицит толстого широкого штрипса может достигнуть к 2011 году 2,0-2,5 млн. тонн. Российские металлурги принимают меры: так, существуют проекты сооружения станов «5000» в ОАО «ОМК» и ОАО «ММК». Им пытается помочь государство, отменив ставки ввозных таможенных пошлин на несколько типов стального проката. С конца 2007 года установлена сроком на 9 месяцев нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на станы.
Наиболее востребованной группой товаров стального проката на отечественном рынке по-прежнему остаются «оцинковка», «полимерка» и «нержавейка». Производство проката из нержавеющей стали в нашей стране в 2007 г. должно было составить, по оценке Минпромэнерго, 106 тыс. тонн. Одновременно внутренние потребности в «нержавейке» составляют не менее 225 тыс. тонн. Существующие мощности позволяют обеспечить внутренний рынок в полном объеме — сейчас их загрузка не превышает 30%. Однако импортная продукция, такая как Ruukki (ведущий европейский поставщик решений из металла для строительства и машиностроения), Outokumpu и т. п., по-прежнему пользуется повышенным спросом у российских потребителей. Сегодня доля импорта во внутреннем потреблении проката из нержавеющей стали достигает 70%.

Специалисты отмечают, что высокий спрос на импортный прокат объясняется прежде всего его качеством: так, у «оцинковки» зарубежного производства выше предел текучести, масса цинкового покрытия составляет 280-350 г/кв. м, и этот показатель выше, чем у российского аналога. Основные потребители этой группы товара — машиностроительные предприятия и заводы по выпуску готовых изделий. Сегодня производство в России находится на подъеме, соответственно, увеличивается потребление высококачественного металлопроката и возрастает импорт со стороны таких мировых лидеров, как Ruukki, SSAB, Corus, Thyssen. Впрочем, лидером по ввозу оцинковки в Россию является Китай, из которого в прошлом году было поставлено порядка 200 тыс. т.

Вряд ли эта тенденция пойдет на спад. Согласно прогнозу, подготовленному Академией Конъюнктуры Промышленных Рынков, к 2011 году по сравнению с 2006-м емкость российского рынка стального проката с полимерным покрытием возрастет на 796 тыс. тонн. Рост объемов потребления будет наблюдаться в различной степени во всех областях, но, как и ранее, самым активным потребителем останется строительная отрасль. Росту объемов потребления немало будет способствовать строительный бум в Сочи и окрестностях, спровоцированный грядущей зимней Олимпиадой.

Подводя итог, можно сказать, что активное потребление металла будет расти и дальше. Так, в принятой в июле 2007 года Стратегии развития металлургической отрасли планируется, что к 2010 году оживут металлоемкие отрасли машиностроения, а к 2015 году подтянется и высокотехнологичное машиностроение. Спрос на прокат черных металлов должен к 2010 году вырасти на 48,4 процента, а к 2015 году — на 66,7 процента, что в абсолютном значении составит рост более чем на 50 млн. тонн. Потребность в стальных трубах к 2015 году увеличится на 52 процента по сравнению со спросом в 2005 году и дойдет до 11,7 миллиона тонн — за счет необходимости строительства новых нефте- и газопроводов и модернизации старых. Не изменится и спрос на цветные металлы — здесь прогнозируется рост до 80%. Последний будет вызван необходимостью получать больше титана для авиационной промышленности и алюминия — для строительства и упаковки.

Таким образом, в ближайшем будущем внутреннее потребление металлов будет неминуемо расти. И вопрос об отражении «атаки импорта» останется на своем месте. Впрочем, так ли он фатален? Сегодня, благодаря росту инвестиций, модернизация оборудования на металлургических предприятиях идет полным ходом. Но время, которое понадобится для переналадки, драгоценно для активных потребителей качественного металла. Поэтому без ввозимого сырья высоких переделов в обозримом периоде по-прежнему не обойтись.

Елена Гришина,
пресс-служба Ruukki