Металлы и цены

Уральский федеральный округ

Статья опубликована в номере 11 (165)-2008

Поиск по статьям

Географическая характеристика УФО

В состав Уральского федерального округа (УФО) входят 6 субъектов Российской Федерации: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Центром УФО является г. Екатеринбург. Численность населения составляет 12602 тыс. человек.

Уральский федеральный округ занимает 1788,9 тыс. кв. км. Территория региона превышает вместе взятые территории Германии, Франции, Великобритании и Испании.

Округ относится к урбанизированным регионам, 80% его населения — городские жители. Наибольшей плотностью населения отличается центральная и южная части федерального округа, где плотность достигает 42 чел./кв. км. (Средняя по России плотность населения — 8,5 человек/кв. км) Такое положение дел объясняется особенностями географического положения регионов и структурой их промышленного производства.
Население: более 20 народностей, из них около 80 % — русские, до 10% составляет татаро-башкирское население. Проживают и малочисленные народы Севера России, в их числе 23 тыс. ненцев, 20 тыс. ханты, 7 тыс. манси и 1600 селькупов.

Природные ресурсы Уральского федерального округа — это 70% российских запасов нефти, 91% запасов природного газа, 15,5% железной руды, 38,4% стали, 37% проката чёрных металлов.
По геологическим запасам нефти Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция занимает второе место в мире после уникального бассейна в районе Персидского залива.
Основные ресурсы газа расположены на севере Тюменской области, в Заполярье.

Индустрия

Отраслями рыночной специализации индустриального комплекса Урала являются нефтяная и газовая промышленность, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая отрасли.
Крупная отрасль рыночной специализации УФО — машиностроение. В округе развито тяжелое машиностроение (производство горно-металлургического, химического, нефтехимического оборудования), энергетическое (выпуск турбин, паровых котлов), транспортное, сельскохозяйственное, тракторостроение. Наиболее быстро развиваются электротехническое машиностроение, приборо- и станкостроение. Основные центры: Екатеринбург («Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлектротяжмаш»), Курган («Кургансельмаш»), Новоуральск (АОЗТ «Уральский автомоторный завод») и т. д. Машиностроение является основным потребителем металлургической продукции. На его долю приходится 8,5% промышленной продукции округа (в Курганской области — 48%, на юге Тюменской — 25%, в Свердловской — 17,8%, в Челябинской — 12,5%).

В Уральском федеральном округе производится 85% всех отечественных машин непрерывного литья и оборудования к ним, 64% грузовых железнодорожных вагонов. По определенной номенклатуре многие предприятия округа являются монополистами.

Транспорт играет в развитиии УФО огромную роль. В регионе преобладает железнодорожный транспорт, по территории округа проходит Транссибирская магистраль.
Велико значение нефтепроводного транспорта: широко известны такие нефтепроводы, как Нижневартовск — Анжеро-Судженск — Иркутск, Сургут — Полоцк, Нижневартовск — Усть-Балык — Омск, газопроводы Уренгой — Помары — Ужгород, Уренгой — Челябинск.

Экспорт. В структуре вывоза из Урала основные позиции занимают нефть и газ, затем — продукция металлургии, машиностроения, химико-лесного комплекса. По объему экспорта Уральский федеральный округ превосходит все остальные округа. В структуре ввоза в УФО преобладают товары легкой, пищевой промышленности, медикаменты, машины и оборудование, руды и концентраты.

Металлургия

Черная металлургия Урала представлена всеми стадиями: от добычи до производства проката. Выплавку черных металлов (основную часть чугуна и стали) осуществляют Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты, а также Челябинский металлургический завод.
Крупнейшие центры черной металлургии: Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, Златоуст и др. В настоящее время 2/3 выплавки чугуна и стали приходится на Челябинскую и Оренбургскую области (входит в состав Большого Урала). При значительном развитии передельной металлургии (выплавка стали превышает производство чугуна) главную роль играют предприятия с полным циклом. Они расположены вдоль Восточных склонов Уральских гор. На Западных склонах в большей мере размещена передельная металлургия. Урал является одним из главных регионов
производства стальных труб для нефте- и газопроводов. Крупнейшие его предприятия размещены в Челябинске, Первоуральске и Каменск-Уральске.

По данным немецкого металлурга Германа, общая производительность железоделательных заводов России в 1674г. достигала 150 тыс. пудов (примерно 2400 тонн)
В XVIII в., после преобразований Петра I, Россия вышла на первое место в мире по выплавке чугуна, давая свыше трети мирового его производства. Значительную часть чугуна и железа (30-80%) Россия вывозила за границу, главным образом в Англию, где недостаток древесины резко ограничивал выплавку чугуна. Неисчерпаемые запасы древесного топлива и дешевый крепостной труд составляли в то время преимущества России в производстве черных металлов. Главным металлургическим районом был Урал.

На территории Урала расположены такие предприятия черной металлургии, как:
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Мечел, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Ашинский металлургический завод, Саткинский металлургический завод, Златоустовский металлургический завод, Магнитогорский метизно-металлургический завод (МММЗ), «Магнезит», Челябинский электро-металлургический (ЧЭМК), Златоустовское РУ, Тургоякское РУ, Бакальское РУ, Саткинский металлургический завод, Русская металлургическая компания (эти предприятия находятся в Челябинской области).
В Свердловской области расположены НТМК, Алапаевский метзавод, Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), Серовский металлургический завод (г. Серов), Верх-Исетский металлургический завод (ВИЗ), Салдинский метзавод, Верхнесинячихинский метзавод (ВСМЗ), Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС), Ревдинский метизно-металлургический (РММЗ), Нижнесергинский металлургический завод, Богословское рудоуправление, Высокогорский ГОК, Качканарский ГОК (Ванадий), Первоуральское рудоуправление, ДИНУР, Сухоложский огнеупорный, Огнеупоры (г. Богданович), Серовский завод ферросплавов (СЗФ), Ключевский завод ферросплавов (КЗФ). Кроме того, на территории экономического (Большого) Урала расположены крупные предприятия металлургии: «Ижсталь» (Удмуртия), Губахинский коксохимзавод (Пермская обл.), Орско-Халиловский металлургический комбинат (Оренбургская обл.), Белорецкий металлургический комбинат (Башкоркостан), Чусовской металлургический завод, Камасталь, Уральский металл (Пермская обл.) и др.
На территории Урала находятся четыре крупных трубных предприятия — ЧТПЗ, Первоуральский новотрубный, Северский трубный и Синарский трубный.

Цветная металлургия Уральского региона также отличается высоким уровнем развития и представлена производством меди, цинка, никеля, алюминия и др.
Значительные запасы меди как попутного компонента сосредоточены в железорудных месторождениях. Предприятия цветной металлургии представлены Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), ОК «РУСАЛ», Верхне-Салдинским металлургическим производственным объединением, ОАО «Уфалейникель» и десятками других известных предприятий. Причем, доля высокого передела на некоторых предприятиях достигает 65%.
Среди предприятий цветной металлургии назовем такие, как Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Каменск-Уральский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод, Корпорация Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение — АВИСМА, Полевской криолитовый завод, Ревдинский завод ОЦМ, Русская медная компания, Среднеуральский медеплавильный завод, Сухоложский завод Вторцветмет, Уральский и богословский алюминиевые заводы, Уралредмет, Уралэлектромедь, Святогор и др.
Отметим, что предприятия цветной металлургии Урала испытывают серьезную сырьевую зависимость. Вопрос сырьевой обеспеченности стоял настоль остро, что сырье приходилось ввозить из других регионов и даже из-за рубежа. Компании ищут возможности самостоятельной разработки месторождений не только на территории России, но и за ее пределами. Кроме того многие возлагают надежды на проект «Урал промышленный — Урал полярный», который должен полностью обеспечить сырьем уральских производителей.

Следы древнего медеплавильного производства позволяют датировать начало медной промышленности на Урале еще VI-IV веками до н. э. По-настоящему промышленная разработка меди началась в 1702 году, когда было открыто Гумешевское месторождение медистых глин, на котором в 1724 году возник Полевской медеплавильный (нынешний криолитовый) завод. Чуть позднее, в 1734 году, появился завод при Пыскорском монастыре в Пермской области. Таким образом, медная отрасль может считать себя ровесницей уральской металлургии, отметившей 300-летний юбилей

Занятость населения

В металлургии Уральского федерального округа занято свыше 380 тыс. чел., в машиностроении — около 400 тыс. чел., в совокупности — это более половины всех занятых в промышленности округа.
Отрасли черной и цветной металлургии является ведущими в экономике Свердловской и Челябинской областей, где 56% и 71% объемов продукции промышленности соответственно формируется за счет деятельности металлургов.
В силу специфики исторического развития российской металлургии, большинство ее предприятий являются градоообразующими, причём во многих случаях (Верхняя Пышма, Магнитогорск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Качканар, Кыштым и другие) — эти города фактически являются монопрофильными.
Совокупно металлургический комплекс УФО производит 30% общероссийского объема металлургической продукции. По ряду позиций федеральный округ является основным производителем. Металлургия УФО поставляет большую часть своей продукции.

Рынок металлов Уральского региона

Участники рынка

Рынок металлопродукции Уральского региона ( как, впрочем, и российский) показывает рост: за 2007г. прирост рынка по натуральным показателям составил более 10%, а по товарообороту он вырос более, чем на 20%. Это связано как с увеличением металлопотребления в стране, так и с ростом цен. Кроме того, на рынок вышли металлотрейдеры с металлопрокатом из стран Юго-Восточной Азии.
Назовем участников рынка Уральского региона. Это — «Сталепромышленная компания», «Карбофер Металл Урал», «Металлинвест», «РЭИЛ-Регион», «КОМТЕХ-Екатеринбург», Предприятие «Стройтехцентр», ТД «РДО», «Сервисный центр металлопроката», Сервисный металлоцентр «Металлкомплект», «Квин», «Региональный центр металлопроката», «Сталь-Энерго 2000», «Платан», «Пермметалл», «Компания Тобол», Пермметалл«, „ПроМет“, „ПРОМКО“, „Магперммет“», «Арсенал», «Континенталь», «Уралтрубпром» и другие.

Итоги 2007г.

Сортовой прокат показал рост ниже прогнозов — 13% (в 2006г. — 18%). На региональном рынке наибольшее потребление продемонстрировал строительный сегмент и связанные с ним отрасли. Специалисты отмечают, что темпы роста объемов потребления несколько снизились вследствие снижения спроса на рынке жилья.
Потребление листового проката также замедлило свой рост: + 11%против 23% в 2006г. Здесь сказалась переориентация металлотрейдеров на рынки Северо-Запада, где идет активное развитие автопрома.
Самый динамично растущий сегмент рынка — нержавеющие и спецстали: рост 45%. Эксперты отмечают резкое увеличение импорта при дешевых ценах азиатских производителей (Китай, Тайвань, Казахстан): по оценкам игроков рынка, около 80% металлопродукции из этих стран продается крайне дешево. В частности, отмечают специалисты «Континенталь», с начала 2007 года цены на все виды нержавейки увеличивались (вследствие роста цен на никель на 53% за указанный период), затем, после мая — снижались (вместе с никелем) до октября. Безникелевые марки нержавейки дорожали из-за роста цен на феррохром. На рынок повлияли кризис ликвидности на финансовых рынках, процессы слияний и поглощений на российском и мировом рынках.
Прокат цветных металлов показал рост в +8% (в 2006г. + 15%). Замедление обусловлено падением цен на цветные металлы (за год никель подешевел на 21%, цинк — на 44%). Ценовые колебания во многом были обусловлены повышением ценовых рисков производителей, была высока доля спекулятивных операций.
Рынок труб снизил объемы продаж на на 6% (в 2006г. он вырос на 31%). Если в 2006г. Рынок труб был самым быстрорастущим, то в 2007г. картина несколько изменилась, трубники переориентировались на другие регионы, в частности на нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» и Североевропейский газопровод.
Металлотрейдеры в прошлом году сделали ставку на сортовой прокат, отмечают эксперты. Возможно, следствием этого стал «провал» метизного рынка (-12%). Сегмент метизов, составляющий примерно 1% всего рынка, оказался не столь перспективным, как другие.

Год 2008: Рост цен или рост потребления?

В текущем году уже поставлен новый рекорд среднемесячного роста цен на продукцию черной металлургии: 16-17%. К прежним причинам — подорожанию сырья и ужесточению таможенной политики стран-экспортеров проката, отмечают эксперты, добавилась и еще одна — спекулятивный спрос посредников (правда, мы уже наблюдали активность посредников в 2006г.).
В качестве главного фактора подъема цен на продукцию черной металлургии в первом-втором квартале текущего года специалисты называют рост стоимости угля (за первый квартал 2008 года в 3,3 раза до примерно 300 USD за тонну) и рост стоимости железной руды: аналитики прогнозируют увеличение цен на железную руду на 60-70%. Соответственно, увеличивается и себестоимость металла.

Динамику роста цен ускорили запреты китайского и тайваньского правительств на экспорт полуфабрикатов (действуют с февраля и марта соответственно). Средние цены на слябы и заготовку в Азии выросли за последние два месяца примерно в два раза. Соответственно, дорожают и российские слябы: в марте-апреле подорожание составило 34,3% — до 900 USD за тонну заготовка подорожала на 32,8% до 910 USD за тонну.

На рост цен на листовой прокат во многом влияет и увеличение запросов посредников. Они быстро наращивают запасы, ожидая дальнейшей эскалации цен и стабильного спроса со стороны Китая, России и Индии (в этих регионах реализуются масштабные инфраструктурные проекты). Так, горячекатаный лист за указанный период подорожал на 44,8%, холоднокатаный — на 42,9% до 1,1 и 1,2 тыс. долларов за тонну соответственно. Эксперты отмечают, что листовая продукция растет в цене быстрее, чем полуфабрикаты для ее производства. Это позволяет меткомпаниям увеливать объемы выпуска и получать прибыль.
Стоит отметить, что дорожающее сырье не снижает динамики предложения на рынке черных металлов, потребление, полагают специалисты, таже будет расти. Возможно, ситуация на рынке будет напоминать прошлогоднюю, когда из-за переполненных складов металлотрейдеров и неверных прогнозов металлургов цены на прокат по всему миру пошли вниз. В этом году затоваривание на российском рынке металлов может усугубить дешевеющий доллар: экспорт все менее выгоден, а производство металла в России не снижается.

Участники рынка делают и прогнозы динамики цен на металлопродукцию в 2008 году. В частности, специалисты сервисного металлоцентра «Металлкомплект» считают, что цены на металлопрокат в текущем году будут расти, во второй половине года наступит стабилизация, а к концу года возможно и снижение цен с сентября.
Эксперты компании «Континенталь» считают, что резких колебаний рынка нержавеющих и спецсталей в этом году не ожидается. В первом полугодии прогнозируется рост цен на безникелевые марки нержавейки. Объем потребления нержавеющего проката в России увеличится на 8-10%. Поддержку ценам в 2008 году окажет введение защитных мер, инициированных российскими производителями нержавеющего проката.

Руководители компании «Тобол» также уверены в наступлении стабильности цен в летнем периоде, а затем, в сентябре-ноябре, цены несколько снизятся. В целом рынок будет позитивным и стабильным на протяжении всего года.
Аналитики ИК «Брокеркредитсервис» предсказывают сохранение высоких цен на уголь и железную руду в течение, как минимум, ближайшего года. Цены на коксующиеся угли выросли втрое, и металлурги вынуждены поднимать стоимость продукции минимум на 50%. При этом специалисты отмечают, что адекватного повышения конечных цен не будет — они ограничиваются покупательским спросом.

Специалисты отмечают, что серьезного спада потребления металлопроката, несмотря на рост цен, не предвидится. Несколько выше будет спрос на продукцию высоких переделов — прокат с покрытием и горячекатаный прокат. Может существенно вырасти и потребление арматуры и строительного проката.

Торговые дома или независимые металлотрейдеры?

Концентрация игроков на рынке металлопроката в регионе в 2007 году увеличилась незначительно: если в 2006 году на долю крупнейших компаний приходился 71% общей выручки его участников, то в 2007-м — 72%. При этом несколько выросла доля малых и средних компаний.

Специалисты отмечают усиление позиций независимых трейдеров и региональных игроков средней величины, составляющих серьезную конкуренцию сбытовым компаниям производителей. Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, региональные игроки не исчезли под давлением сетевых трейдеров и домов меткомбинатов, они, напротив, усилились.

Одна из главных причин снижения влияния на рынок сбытовых компаний, которую называют специалисты негибкость структур гигантских меткомбинатов и их сбытовых сетей при необхоодимости быстро реагировать на изименения рынка. Другая причина — в росте издержек на хранение метпродукции. Напротив, независимые металлотрейдеры учитывают все эти моменты. Кроме того, они стремятся увеличить неценовую конкуренцию, равняясь на общемировые тенденции. Сегодня практически все эксперты утверждают, что все большее значение будут обретать сетевые технологии металлоторговли и дистрибуции металлов, развитие сервиса, нацеленного на максимальное удовлетворение растущих требований потребителей.

В частности, аналитики Сталепромышленной компании, считают, что постоянный рост цен на металлопродукцию и сокращение маржи металлоторговцев заставляет их все большее внимание уделять развитию сервиса и производства. Компания создает мощный сервисный металлоцентр со специализацией на выпуске профнастила и металлочерепицы на базе завода сварных металлоконструкций в Челябинской области.

Эксперты «Уральской промышленной компании» также отмечают, что металлоторговцы сегодня стремятся быть универсальными поставщиками. В понятие «качество обслуживания» кроме широты ассортимента должен быть включен и широкий спектр предлагаемых услуг: резка, операции по гибке, изготовление металлоконструкций, профнастила и т. п. По мнению специалистов компании такой подход является более дальновидным — таким образом можно работать во всех отраслях, обеспечивая бесперебойную работу практически любых предприятий, потребляющих металл.

Участники Уральского рынка металлов рассказывают о тенденциях текущего года:

Есть и качественная, и откровенно плохая сталь
Александр Буряк, специалист отдела рекламы ТД «РДО» (г. Екатеринбург):
— Конкуренция на рынке нержавеющей стали осталась на уровне прошлого года. По-прежнему сильные позиции удерживают «Континенталь», «Агис-сталь», усилил влияние «Мечел». Компании редко уходят с рынка, скорее — добавляются новые игроки. Правда, заметных всплесков конкуренции нет.
В строительном секторе можно говорить о существенном увеличении отгрузки в сторону Казахстана. Это — развивающийся в настоящее время стремительными темпами рынок, причем в этой стране растет как гражданское, так и промышленное строительство, развивается и машиностроение.
Если говорить об импорте, то он в регионе присутствует, в первую очередь — из Китая и Украины. То, что касается нержавеющего сектора, то среди импорта есть как качественная продукция, так и откровенно плохая сталь.
Наши поставщики — российские заводы ПНТЗ, РОЗЦМ, НТМК, ЗапСиб и другие. В своем сегменте, чтобы предоставить покупателю как можно больше преимуществ, мы ориентируемся на неценовую конкуренцию, стараемся предложить покупателю максимально возможный сервис.
Дальнейшие направления развития нашей компании — расширение экспортных поставок. Это такие страны, как Испания, Казахстан. Более плотно есть желание сотрудничать и с российскими регионами — Ханты-Мансийским и др.

Пора проводить конференцию в РСПМ
Роман Кузьмин, директор по маркетингу и продажам «Металлинвест» (г. Екатеринбург):
— Из основных тенденций этого года, в первую очередь, стоит отметить значительный рост цен на металлопрокат — более 70% с начала года. Связано это с ростом мировых цен, который обусловлен, в том числе, и ростом цен на железо-рудное сырье (ЖРС). Для предупреждения таких резких скачков, какие мы наблюдаем, считаю, что должны быть предусмотрены меры государственного регулирования, но пока — их нет.
Если в прошлом году рост цен был во многом обусловлен чисто спекулятивными моментами, тем, что комбинаты стремились во что бы то ни стало увеличить свою прибыль, то в этом году повышение цен на прокат было прогнозируемым, все были к этому готовы. Другое дело, что никто не ожидал такого резкого подъема.
Скорее всего, с точки зрения рынка, снижения цен уже не будет, но рост остановится. В роли тормозящего фактора выступит экономический паритет — цены выровняются с импортными и, скорее всего, уже в следующем месяце рост остановится.
Если говорить о работе нашей компании в этих условиях, то мы стараемся оптимально загрузить склад, и в зиму нам удалось сделать достаточно большие складские запасы. Но, с другой стороны, отмечу, что наша компания специальным формированием дополнительных запасов на случай роста цен, не занимается. Была обычная плановая работа, согласно нашей концепции ведения бизнеса.
Отмечу, что очень важно знание тактики работы на растущем рынке: и наша компания смогла продавать металл дорого — с тем, чтобы обеспечить макимально возможную прибыль, ограниченную, правда, возможностью спроса у покупателей.
Если говорить о реакции рынка на изменение цен, то это происходит довольно медленно: уральский рынок изменяет цены примерно в течение недели. Но есть регионы, в которых эта реакция проходит еще более длительное время: Московский, Северо-Западный, Поволжье, Нижний Новгород. Там запаздывание длится примерно месяц. Как следствие — в этих регионах можно купить металлопрокат значительно дешевле, и покупатели начинают «метаться» в поисках более дешевой продукции. Согласно выбранной нашей компанией стратегии, мы где-то около 2 недель даем возможность нашим покупателям приобретать товар «на стороне». При выравнивании цен они возвращаются к нам.
У всех металлотрейдеров есть тенденция к открытию филиальной сети в других регионах. Но каждая компания идет на рынок со своими технологиями, ресурсами, входит в рынок и начинает его перестраивать, ориентируясь на собственное видение вопроса. Так ведут себя «Инпром», «Комтех», «Дипос» и др., происходит перераспределение местных локальных рынков, снижается доля местных металлотрейдеров. Но говорить о том, что местные металлотрейдеры вообще могут уйти с рынка — нельзя. Как правило, небольшие фирмы очень тесно афиллированы с конкретными предприятиями и целенаправленно выполняют их заказ. Предприятия это устраивает — ведь у крупных металлотрейдеров ресурса для плотной работы с каждым покупателем — нет. У мелких торговцев бизнес постороен на одном-двух клиентах с минимальной прибылью. По моим оценкам, здесь годится заработок даже по 100-200 рублей на тонне проката.
Прибыль, которую закладывают крупные компании, зависит от регионов, в которых они работают. К примеру, средняя норма прибыли по Уральскому региону составляет 15%, по Сибири — 10-12%. В то же время на Московском рынке трейдеры могут заработать всего 3-5%. Поэтому технология ведения бизнеса в каждом регионе — разная.
Я бы предложил такую идею — организовать в Российском Союзе Поставщиков Металлопродукции семинар, посвященный вопросам увеличения доходности бизнеса. Где каждая компания смогла бы узнать о методах ведения бизнеса у конкурентов, поделиться накопленным опытом.
Если говорить о металлотрейдерах, афиллированных с меткомбинатами, то у них — ситуация иная. Эти компании не интересуются прибылью. Главная их задача — реализация продукции. В какой-то мере они мешают нашему рынку, занимая сегмент крупного опта. Но сектор широкого ассортимента — это не их удел.
Если рассматривать сбытовую политику комбинатов — то в ней ничего не изменилось с прошлого года. По-прежнему у сообщества металлотрейдеров нет консолидации и нет влияния на сбытовую политику металлургов. По некоторым позициям, особенно там, где есть монополия производства, комбинаты продолжают чувствовать себя крайне вольготно. И все прошлогодние жалобы остались по-прежнему актуальны.
Но можно отметить и положительные тенденции: например, ЗапСиб, когда осенью прошлого года цена на прокат пошла резко вниз, компенсировал убытки металлотрейдерам, закупившим у них металл по высокой стоимости. Конечно, во многом это объясняется и конкуренцией между комбинатами, в частности — по строительному сортаменту. Такой стратегический ход ЗапСиба был очень своевременным — металлотрейдеры закончили год не себе в убыток.
Импортный металлопрокат прокат, в условиях дороговизны металла, в Россию пока массово не едет. В Китае — землетрясения, Олимпиада, поэтому пока китайские металлурги ориентированы, в основном, на внутренний рынок.
Если рассматривать потребление металлопроката по секторам экономики, то отмечу, что основной спрос приходится на строительство, как промышленное, так и гражданское (в связи с реализацией национальных проектов это примерно 50 на 50). Машиностроение потребляет у нас 10-15% металлопроката.
Новые направления развития нашей компании — открытие собственного завода «Уральский завод сварной балки». Это — первый завод в России, специализирующийся на серийном выпуске данного вида продукции, которая сегодня востребована рынком. Вообще же предприятия глубокой переработки металлопроката, в частности — выпуска металлоконструкций, приносят прибыль, в разы превышающую прибыль от металлоторговли. И мы будем развивать это направление.

Основной спрос — у нефтяников
Отдел маркетинга «УралТрубоСталь» (г. Челябиск):
— Резкое увеличение цен на металлопродукцию не снизило темпов закупок, мы можем сказать, что за первый квартал объем закупок вырос до 40%. В этих условиях для производителя становится важным не продешевить. Цена на трубы будет продолжать расти, но мы надеемся, что в III квартале она остановится. Если говорить о тенденциях текущего года, то одной из главных (и неприятных для металлургов) становится замещение металлических труб пластиковыми. Причина тому понятна — повышение цен на металл.
Распределение спроса по секторам экономики, по сравнению с прошлым годом, не поменялось: по-прежнему определяющую роль в потреблении играет нефтяной сектор. Не изменился уровень потребления в строительстве, ЖКХ. Машиностроение показывает небольшой рост, но в целом оно потребляет не очень большие объемы нашей продукции. У нефтяников спрос гораздо больший. Кроме нового строительства в этом секторе, большой объем труб идет на замену и ремонт: например, обсадная труба заменяется раз в год. Так что перспективы потребления в этом секторе останутся в ближайшее время на высоком уровне.
Если говорить о развитии нашей компании, то мы уже анонсировали строительство цеха ТБД на ЧТПЗ. Также, уже на ПНТЗ, в ближайшее время будем выпускать заготовку для производства бесшовных труб. Повышаем долю в выпуске продукции высоких переделов: растет выпуск коррозийностойких труб, труб с покрытием — и компания будет развиваться в этом направлении. Примерно 20% нашей продукции идет на экспорт, в основном — в страны СНГ.
Если говорить о китайской продукции в регионе — то она уже есть, причем — в достаточно большом объеме. У нас — серьезная конкуренция с китайскими производителями по трубе среднего диаметра 73-324мм. И разница в цене может доходить до 7-8 тыс. рублей за тонну. При этом защита отечественного производителя путем введения импортной пошлины пока остается на уровне разговоров.

Стратегия — выйти в регионы
Григорий Меньшиков, генеральный директор ОАО «Пермметалл» (г. Пермь)
По сравнению с прошлым годом цены на черный металл повысились примерно в 2 раза, при этом на цветной металл цены держатся на прежнем уровне, а на никель цены снижаются.
Объем продаж как в тоннажах, так и в стоимостных показателях вырос. «Пермметалл» принял стратегию — занимать бóльшую долю на рынке, расширять географию своей деятельности, выходить в новые регионы. В частности, перспективными регионами мы считаем Азербайджан и Узбекистан, куда ведет поставки металлопроката наша компания.
Если говорить об объемах реализации, то отмечу, что они существенно выросли. Так, например, в январе-мае текущего года «Пермметалл» поставил потребителям 15 019 тонн продукции, против 10 404 тонн за те же месяцы в 2007 году. Особым спросом пользовался сортовой прокат.
Конкуренция среди металлотрейдеров растет, на базе металлургических комбинатов создаются торговые дома, которые «перетягивают» часть прибыли на себя. Но в этом году в Перми новых игроков пока не появилось.
На уральский рынок прокат из других регионов России не поступает. Импорт есть, это — китайский металл.
Основным покупателем нашей продукции является машиностроение.
В планах нашей компании, кроме перечисленных, есть и окрытие нового направления — создание собственного заготовительного производства.

На рынке должны работать специализированные металлотрейдеры
Анатолий Брюхов, генеральный директор ЗАО «ПроМет» (г. Челябинск):
— В настоящее время существует два рынка металлопроката — строительный и машиностроительный. И, если в первом наблюдается заметное оживление, рост количества металлотрейдеров, конкуренция и, во многом, хаотичное брожение торговцев, то во втором ситуация иная. Рынок машиностроительного металлопроката очень специфичен. Здесь — огромный ассортимент, тысячи наименований, марок, сортов стали. Для того, чтобы в нем разбираться, нужен профессиональный подход. У строителей все проще, причем и не без «перегибов». Некоторые компании просто «забыли», что существуют разные сорта стали, что только арматуры бывает 5 классов, среди которых — специальный прокат для нагруженных конструкций, и торгуют тем, что проще, что выгоднее продать. И строители, ориентируясь на рынок, зачастую, строят из того, что есть на рынке и что подешевле, не вдаваясь в специфику работы. В конечном итоге такой подход сказывается на качестве строительства.
Если говорить о нашем секторе рынка потребления — машиностроительном — то отмечу, что он постепенно развивается. Развивается и торговля металлопрокатом для машиностроителей — но по другим законам, в отличие от строительного рынка. Во многом это объясняется огромным ассортиментом, номенклатурой товара — весь машиностроительный сортамент иметь на собственном складе, в отличие от строительного, не получится ни у одного хозяина.
Если говорить про конкуренцию, которую нам составляют торговые дома, созданные меткомбинатами, то считаю, что это — пустая трата средств на торговлю. Раньше на меткомбинатах в отделах сбыта сидели специалисты — профессионалы снабжения, грамотные технологи. А в торговых домах оказались набраны неопытные менеджеры, которым была поставлена главная задача — сбыть продукцию. И если по строительному сортаменту такой подход может быть приемлем, то по машиностроительным сталям — нет.
Из секторов машиностроения, охотно покупающих металлопрокат, я бы назвал энергетиков — в этой отрасли активно идет техническое перевооружение. В транспортном машиностроении активны предприятия Белоруссии — МАЗ, Тракторный завод.
Если говорить о национальных проектах, то, за исключением строительства, пока металлопотребление здесь невелико. В судостроении — пока тишина, металл идет только на ремонт судов.
Если говорить о специфике поставки металлопроката машиностроительному сектору, то отмечу, что приходится идти иногда и навстречу заводам-потребителям, особенно при росте цен на продукцию. Например, в прошлом году мы «держали» цену для целого ряда клиентов, сделавших заказ, за время комплектации которого произошло существенное повышение цены.
Наша компания сегодня готова поставлять металлопрокат любому потребителю — для этого у нас есть все необходимое. ЗАО «ПроМет» прошло сертификацию по системе ISO 9001. В планах компании — получение европейских сертификатов, расширение спектра предоставляемых услуг. В перспективе мы предполагаем выполнять ту работу в сфере услуг, которую не могут сделать металлургические заводы.
Я убежден, что металлургические предприятия должны делать металл, а распространять его на рынке — обязанность специализированных металлотрейдеров. Тогда комплектование заказа будет осуществляться на высоком профессиональном уровне.
Ещк нам хотелось бы видеть конкурентов на рынке, но пока, к сожалению, в нашем секторе ее практически нет — а она была бы нужна. В частности — например, мы не знаем, по какой минимальной цене может продать металл меткомбинат. А посмотреть среди других покупателей, сравнить цены — не у кого.

Н. Александров

При подготовке статьи были использованы материалы «Эксперт-Урал», редакция благодарит предприятия, участвовавшие в опросе нашего журнала.