Металлы и цены

У российского станкостроения есть собственная ниша

Статья опубликована в номере 9 (163)-2008

Поиск по статьям

Станкостроение является зеркалом развития машиностроения. По развитию этой отрасли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны. Увы, пока в России производство металлообрабатывающего оборудования находится на нижней ступени, по сравнению с мировыми лидерами. Тем не менее, отечественное оборудование востребовано, и у станкостроителей есть шанс занять свою нишу.

Мировое станкостроение в 2007 г.

Отрасль в прошлом году демонстрировала стабильный рост. Производство металлообрабатывающего оборудования (МОО) превысило отметку в 70 млрд. USD. В первой пятерке — традиционно сильные в этом секторе производители таких стран, как Япония, Германия, Китай, Италия, Южная корея. Не намного отстает от корейских производителей Тайвань, далее следуют США и Швейцария. Производство в азиатском (АТР), европейском (CECIM0) и американском регионах демонстрирует положительную динамику. Цифры объема производства приведены в исследовании компании Garden Publications, Inc. (США)

За последние два года темпы роста объемов производства в Германии выросли в пять раз , Италии — в 2,25 раза, в Японии — более чем в два раза, в Китае — в 1,2 раза Япония остается самым крупным в мире производителем МОО — 14,4 млрд. долл., а Германия продолжает доминировать (12,73 млрд. долл.) в CЕCIMO (союз западноевропейских машиностроительных ассоциаций).

Специалисты отмечают, что постоянное соперничество между двумя лидерами — Японией и Германией за первое место среди станкостроительных держав приводит к росту производства металлорежущего оборудования в обеих странах и появлению новой продукции.
Вплотную к лидерам приблизился Китай, показав прирост производства в прошлом году в 43%. И, хотя прогнозируемый этой страной результат (первые места в рейтинге) так и не был достигнут, все равно ее достижения впечатляют. Три страны — Япония, Германия и Китай производят более половины мирового объема МОО (около 53%, что на 3%меньше, чем в 2006 году)
Хорошие темпы роста показали Италия, Бразилия и Австрия. В России прирост составил 11% в 2007 году против 0% в 2006 году. В результате наша страна по производству МОО занимает 22 место в рейтинге с результатом 202, 2 млн. USD, что в 80! раз меньше Японии.

Одним из важнейших показателей успеха станкостроительной промышленности является соотношение экспорта МОО к его производству, показывающее уровень выпускаемого страной МОО. В 2007 году состав первой пятерки ведущих стран-экспортеров МОО не изменился: Германия, Япония, Италия, Тайвань, Швейцария. Китай сохранил свое 8-е место. В России экспорт занимает больше половины от выпускаемого ею собственного оборудования (64%), и она переместилась с 25-го места в 2006 году на 21-е в 2007 году, увеличив его на 18%.

Другим показателем, свидетельствующим об увеличении мощи страны или ее спаде, является потребление МОО. Безусловный лидер здесь — Китай (15,4 млрд. USD, прирост — 17% к 2006г.). Далее следуют Япония (7,6 млрд. USD) , Германия (7,2млрд. USD) , США(6,2млрд. USD) , Италия (5,0млрд. USD). Интересен и показатель потребления МОО на душу населения в 2007 г. Лидер здесь — Швейцария — более 172 USD на душу населения. Не намного отстает Тайвань — 166USD. В Австрии этот показатель приближается к 100USD, в Германии — 88, в Италии — 87, в Ю. Корее — 85. В России потребление МОО на душу населения увеличилось до 4,18 USD (27 место в мировом рейтинге).
Крупнейшие производители на мировом станкостроительном рынке — компании Yamazaki Mazak, Trumpf, Gildemeister AG, Amada и др. Особняком стоят фирмы Siemens и Fanuc, также являющиеся крупнейшими поставщиками устройств ЧПУ, доход которых существенно превышает выручку любой из компаний-лидеров.

Российское станкостроение

В 1990-хх. г. г. станкостроительная отрасль в нашей стране пержила грандиозный упадок. В настоящее время серьезно говорить о каком-либо востановлении отрасли без участия иностранных наработок и государственной поддержки не приходится. Тем не менее, отечественное станкостроение, по мнению специалистов, может некоторое время выживать — за счет выпуска узконишевой продукции и капитального ремонта и модернизации оборудования, выпущенного в советское время. По мнению некоторых экспертов, ремонт и модернизация старого оборудования обеспечивают основной доход отечественным предприятиям — до 80%, а доля собственных новинок несоизмеримо мала. Емкость российского вторичного рынка (отремонтированного и модернизированного оборудования) в настоящее время сопоставима с внутренним рынком новых изделий.
В 2005 году промышленность РФ произвела 4795 штук металлорежущих и 4277 деревообрабатывающих станков, 1503 единицы кузнечно-прессового оборудования на сумму 161 млн. долларов. В 2007 г. было произведено МОО на сумму 202,2 млн. долларов. В 2005 г. в страну было ввезено станкостроительной продукции на 301 млн. долларов. В 2007 г. — на сумму 528,6 млн. долларов
По данным Московского государственного технологического университета «Станкин»

Еще одна проблема отрасли, которую называют специалисты — нехватка финансовых ресурсов, без которых невозможно ни выпускать новое конкурентоспособное оборудование станкостроительным предприятим, ни приобретать современное высокотехнологичное оборудование машиностроительным компаниям. Без финансов ни модернизацию, ни развитие не осуществить… Отечественная кредитно-финансовая система предлагает деньги под 14-17% годовых, в то время как максимальный уровень рентабельности в машиностроении оценивается в 8-10%. Инвесторы не хотят рисковать средствами, и в машиностроительный, станкостроительный бизнес вкладываться не спешат. Отрасли без государственной поддержки, без льготного кредитования не обойтись. В настоящее время уже звучат предложения о размещении государственных свободных средств в машиностроении — под 6-7% годовых, но пока это — только призывы. Для сравнения, в Китае только в 2006 г. инвестиции в машиностроение составили более 200 млрд. USD, с 2000 по 2005 г. темпы роста в секторе станкостроения составляли 28% в год, а в 2006 г. — 36%. И в этой стране действуют сниженные тарифы и ставки на ввоз различных станков, оборудования, запасных частей.

Участники рынка о ситуации

Иван Шаршов, менеджер ООО «Станкомодернизация»:
Станки и оборудование сегодня нужны всем. Устойчивый рост спроса на них показывает строительство, промышленное производство, причем у крупных предприятий в настоящее время потребность несколько меньшая, чем у малых и средних. В больших агрегатах для серьезной мехобработки нуждаются в целом не часто.
Про обновление парка станков на предприятиях говорить не приходится — оно практически не ведется. Если раньше на предприятиях был ППР оборудования, то теперь такие мероприятия практически не проводятся, обновление производится за счет импорта.
В настоящее время на рынке востребованы универсальные станки, ближе к простым. Дело в том, что малым организациям сложно начинать бизнес с дорогостоящего оборудования, поэтому они берут простое. А со временем накопления средств приобретаются обрабатывающие центры.
Одна из тенденций, которую можно отметить — многие, и в частности, строительные фирмы, предпочитают организовывать у себя небольшие производства. Строители охотно покупают гильотины, листогибы, прессы.
Если говорить о марках продаваемого оборудования, отмечу, что станки китайских производителей компании уже не приобретают вторично, предпочитают купить отечественные, либо новые, либо — восстановленные. По производителям отечественных новых станков говорить и давать рекомендации сложно, поскольку у нас в стране их никто не делает, а восстановленные станки покупают охотно. Это касается оборудования 1980-хх г. г. производства. Станки, произведенные ранее, в основном, уже сданы в лом, а в 90-х г. г. наша страна перестала выпускать оборудование.
Могу при этом отметить, что даже у восстановленных российских станков есть определенные преимущества: они в 2-3 раза дешевле, чем новые, импортированные из Азии или Европы, качество металла в них лучше, чем у некоторых азиатских производителей. Наши станки жестче…
У российского оборудования, прошедшего капитальный ремонт, есть запас службы — мы его оцениваем приблизительно в 10 лет. А с учетом того, что станок может пройти и три цикла таких ремонтов, запас по оборудованию в стране пока есть. В настоящее время на ряде предприятий уже заканчивается первый цикл послевосстановительной работы станков. Оборудование, прошедшее в 1990-хх г. г. капитальный ремонт, нуждается в дальнейшем востановлении.
Но и в ремонте, и в модернизации оборудования есть проблемы, в частности, отсутствие кадров в отрасли. После массовых сокращений осталось слишком мало специалистов, а новых Россия не готовит.

Андрей Месюряев, начальник отдела промышленного оборудованияООО «Автостанкопром»:
Станкостроение является «зеркалом» промышленности, и развитие этих отраслей взаимосвязано. В настоящее время существенного роста спроса на станки мы не наблюдаем, многие промышленные предприятия разбились на мелкие, большого спроса на б/у оборудование сегодня также не заметно.
Крупные предприятия пока не проявляют заметной заинтересованности в обновлении парка оборудования, а мелкие и средние компании не в состоянии этого сделать: вложения большие, а инвестиций капитала в отрасль пока не наблюдается. Можно привести примеры по крупным предприятиям Петербурга: Ижорские заводы и Кировский завод на моей памяти в течение последних 5 лет не покупали ничего существенного, ЛМЗ приобрел всего 2 станка — это отнюдь не много. Можно говорить о приобретениях «Газпрома» — эта компания обновляет свой парк станков, но, в основном, за счет импорта.
Отечественное станкостроение еле «дышит» — судите сами: если раньше «Красный Пролетарий» выпускал до 1,5 тыс. шт. станков в месяц, то сегодня он делает их 500 в год.
Есть проблемы и по сервисному обслуживанию оборудования, этот рынок у нас в стране провален. Службы ремонта были в свое время разогнаны, и сегодня специалистов практически не осталось, а для подготовки квалифицированных инженеров требуется 5-10 лет.
Какое оборудование сегодня наиболее востребовано? Можно сказать, что мобильные станки. Кстати, еще во времена СССР они были произведены с большим запасом и продолжают эксплуатироваться до сих пор.
В качестве тенденций отмечу, что будет продолжаться рост спроса на оборудование, сопровождающийся ростом цен. Большую конкуренцию на рынке скоро составят китайские производители, поскольку в этой стране существуют программы господдержки станкостроения. Что касается нашей страны, то, если Отечество хочет развивать машиностроение, то оно должно начинать с возрождения станкостроения. Вспомните первые шаги советской власти и строительство станкостроительных заводов: станки должны быть свои — тогда и экономика будет развиваться.

Вячеслав Забегалин, главный менеджер ООО «Мобипроф»:
Спрос на станочное оборудование за посленее время явно растет. Правда, не намного — от 5 до 10%. И мелкие компании, и крупные предприятия продолжают приобретать оборудование — как новое, так и б/у.
В строительном секторе также наблюдается спрос , причем, на простые станки. Я бы даже сказал — очень простые. Предпочтения покупателей из строительного сектора: минимальное энергопотребление, низкая стоимость и простота в использовании — чтобы на них могли работать даже неквалифицированные кадры. Отмечу также, что большим спросом пользуется мобильное оборудование.
Устойчивый рост спроса и наибольшее потребление я бы отметил в двух регионах — Центральном и Южном, в остальных показатели существенно ниже.
Если говорить о конкуренции в секторе , то по отечественным станкам ее просто нет, зато есть по импорту. Но, если сравнивать отечественное оборудование и импортные аналоги, то оказывается, что российские станки занимают свою вполне определенную нишу: наше оборудование дешево и надежно: дешевле, чем импортные станки ведущих европейских производителей и надежнее, чем дешевое оборудование из Китая.

Компания «ИнфоТехно»
В основном сегодня малые предприятия приобретают простое оборудование, поскольку для дорогого пока нет средств. Но через 3-5 лет компании начнут перевооружаться технически и станут приобретать более дорогие станки и металлообрабатывающие центры.
Отмечу некоторые страны-производители, оборудование которых популярно сегодня в России. Это — Китай, Турция, Ю. Корея, Тайвань. Из китайского спросом пользуется простое оборудование, автоматические линии китайского производства практически не продаются.
Конкуренция в торговле достаточно сильная. Если лет 5 назад в Северо-Западном регионе было не больше трех крупных поставщиков оборудования, то сегодня поставками занимаются около 300 фирм.
Европейские станки — дорогие, их берут компании, которые уже «поработали» с неизвестными брэендами и хотят приобретать надежную технику. Но в первый раз многие фирмы зачастую покупают дешевое оборудование.
Что касается компаний строительного сектора, то они предпочитают покупать оборудование для своих небольших цехов. Здесь виден рост спроса на станки для фальцепроката, закатки, порезки. Металлотрейдеры покупают линии нарезки, размотки. В основном — турецкого производства, европейские изделия продаются единичными экземплярами.

Н. Александров
При подготовке статьи использованы материалы с сайтов
www.expert.ru,
www.stmach.com,
обзора Галины Потаповой в журнале «Оборудование: рынок, предложение, цены».