Металлы и цены

Рынок металлов Северо-Запада

Статья опубликована в номере 4 (158)-2008

Поиск по статьям

Статистические материалы показывают, что в России идет рост промышленного производства. Растет ВВП, бурными темпами развивается строительство. Соответственно, увеличивается и металлопотребление. И Северо-Западный регион — в числе лидеров по развитию. Сегодня можно сказать, что металлоторговля оправилась после ценовых скачков 2006-го, справилась с недостачей по некоторым позициям сортамента в 2007 г.

О том, какие события в 2007 г. были наиболее важными на региональном рынке металлоторговли и о перспективах на 2008 г., мы попросили рассказать наших экспертов — специалистов компаний, поставляющих металлопрокат предприятиям Северо-Западного региона.

На наши вопросы отвечают:
Чернявский Роман Збигневич, директор филиала в Санкт-Петербурге ООО «ТиссенКрупп Материалс»,
Мария Зефирова, руководитель отдела маркетинга ЗАО «Сталепромышленная компания»
ф-л г. Санкт-Петербург,
Ганопольский Евгений Ильич, руководитель отдела маркетинга ООО
Торговый дом «САНЕСТА-МЕТАЛЛ»,
специалисты отдела маркетинга компании «Петрометалл» и «ТД Пассат».

1. Как Вы оцениваете спрос и предложение на рынке металлопроката в Санкт-Петербурге в 2007 году? Изменится ли структура и объемы потребления в 2008-ом?

М. Зефирова: Рынок за 2007 год показал минимальный прирост, в 2008 году ожидается рост на уровне динамики ВВП.
Р. Чернявский: На сегодняшний день продолжает расти спрос на металлопрокат в Санкт-Петербурге, появляются новые игроки. Объем потребления не уменьшится по сравнению с 2007-ым, но при этом значительного роста также не ожидается. Возможно изменение потребления на 5-10%.
Е. Ганопольский: 2007 год характеризовался весьма умеренными темпами роста рынка, в сравнении с предыдущим, 2006 годом. Спрос и предложение были более-менее сбалансированы, хотя в летние месяцы у некоторых торговцев имело место затоваривание складов дорогостоящей продукцией.
Структура потребления вряд ли изменится в 2008 году. Объемы, по нашим оценкам, должны вырасти.
«Петрометалл»: В 2007 году рост металлоторговли в России составил 23% (по данным ТД Северсталь-Инвест), и на 2008 год прогнозируется не менее 8%. Рост экономики в 2007 году составил 118% по отношению к 2006 году, прирост строительного рынка — 20%. Реализация масштабных проектов в области строительства — и жилищного, и промышленного, а также растущие объемы машиностроения будут способствовать увеличению металлопотребления в регионе. С другой стороны, следует отметить повышенный интерес к Северо-Западному региону со стороны всех крупных сетевых металлотрейдеров России. Открытие новых сервисных металлоцентров, безусловно, усилит конкуренцию в регионе. На наш взгляд возможна консолидация рынка за счет средних игроков.
«ТД Пассат»: Мы предполагаем в текущем году баланс спроса и предложения на рынке позиций нашего сор? тамента. Причем, по нашим оценкам, спрос вырастет примерно на 3%.

2. Каковы перспективы развития металлопотребления рынка Северо-Запада по сравнению с другими региональными рынками?

Е. Ганопольский: В целом наш регион развивается, как нам кажется, несколько быстрее среднероссийских темпов. Думаем, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.
«Петрометалл»: В Петербурге можно отметить бум автомобилестроения: Тойота, Ниссан, Сузуки, Дженерал Моторс открыли свои заводы, что сказывается на увеличении металлопотребления. И, кроме того, формируется целая отрасль производителей автокомплектующих. Растущие темпы строительства также положительно скажутся на потреблении металла. С другой стороны, иностранные производства предъявляют высокие требования к качеству продукции и уровню менеджмента. А в строительной сфере ведутся дебаты по поводу сертификации строительства, и, как следствие, сертификации поставщиков.
М. Зефирова: Динамика потребления ожидается не ниже роста ВВП, основные направления развития: промышленное строительство, автомобильный кластер.
Р. Чернявский: Рынок Санкт-Петербурга испытывает последние 3 года значительную динамику роста. Строительство кольцевой автодороги, крупных коммерческих объектов, в частности, торговых центров, рост гражданского строительства — все это ведет к повышению спроса на металлопрокат. Город растет, а вслед за ним увеличивается и потребление строительных материалов, в т. ч. и металлопроката.
«ТД Пассат»: Рынок Петербурга и Северо-Запада не сильно отличаются от других региональных рынков, и, по сравнению с Москвой, он меньше. В текущем году будет увеличиваться потребление на московском рынке, а также на юге России. Причем рост южного рынка будет сопоставим с ростом рынка Петербурга.

3. Как строились взаимоотношения с производителями в 2007 году? Есть ли какие-либо изменения в их политике по отношению к трейдерам в 2008-ом.?

Е. Ганопольский: Взаимоотношения строились нормально, на долгосрочной основе. Пока особых изменений в политике производителей не видно. Но ведь и год еще только начался.
«Петрометалл»: В прошлом году политика металлопроизводителей была не совсем корректной. Все помнят повышение цен на продукцию в мае 2007 года на 20%, из-за чего металлотрейдеры были вынуждены закупить «дорогой металл». Затем комбинаты неоднократно снижали отпускные цены, и, как следствие, трейдеры вынуждены были продавать металл с минимальными наценками.
М. Зефирова: На фоне роста цен идет сокращение квот, становится заметной ориентация на импортный металлопрокат.
Р. Чернявский: Принципиального изменения в политике производителей не происходило. С учетом роста нашей организации возникла потребность в увеличении объемов отгрузки от производителей на наши складские хозяйства. Вследствие чего появился дефицит, и возникла необходимость «центрального» снабжения. Компания направила силы на проведение переговоров по увеличению квот по уже заключенным контрактам и поиск новых поставщиков.
«ТД Пассат»: Изменений в отношениях с производителями пока нет — в 2008 году, как и в 2007-ом мы работаем на обычных условиях. Каждый партнер договаривается с производителями по-своему, в зависимости от длительности отношений, добросовестности партнерства и других факторов.

4. Насколько велико присутствие импорта на региональном рынке?

Е. Ганопольский: Украинские трубы занимают на нашем региональном рынке довольно значительную долю (по нашим данным, никак не меньше 10%). Китайская продукция пока очень активно представлена только в сегменте нержавеющих труб, причем ее доля быстро растет. Продукция из других стран пока заметна только в сегменте сварных нержавеющих труб и труб большого диаметра.
«Петрометалл»: В 2007 году на рынке отмечалось значительное присутствие украинских, китайских и турецких производителей. Но в этом году, на наш взгляд, иностранных производителей на рынке будет меньше, т. к. наши заводы несколько изменили соотношение экспорта и внутренних поставок в пользу России. Кроме того, сокращается импорт металла из Китая, отмечается увеличение стоимости металлопроката на мировых рынках.
М. Зефирова: Превалирует Беларусь (50% от всего импорта) и Латвия (арматура, круг), в поставках балки заметен Китай.
Р. Чернявский: Как всем известно, основные взаимоотношения российских трейдеров по импорту происходят со странами бывшего СНГ, а также с КНР. Весь остальной металл пока не может составить конкуренцию по цене российскому, за исключением цветного металла.
«ТД Пассат»: На рынке нержавеющей стали 70% продукции приходится на импорт. Наибольшая его часть — на Европу, страны азиатского региона занимают около 20% поставок по сравнению с европейскими.

5. Каковы планы Вашей компании в 2008 г.? Новые проекты? Услуги?

Е. Ганопольский: На этот год у компании много новых планов. Отмечу лишь самое основное: Торговый дом «САНЕСТА-МЕТАЛЛ» планирует на 25-30% увеличить ассортимент с нынешних 350 позиций, постоянно присутствующих на складе, примерно до 450. Таково требование времени. Кроме того, мы предполагаем быстро наращивать свое присутствие на перспективных рынках электросварных и нержавеющих труб. Уже сегодня наша компания готова предложить самые низкие по городу цены на этот сортамент в сочетании с высоким качеством сервиса. В настоящий момент прорабатывается вопрос об увеличении времени работы складов для удобства наших покупателей.
Активно будут развиваться услуги по резке, упаковке, доставке товара. Ну и, как всегда, в наступившем году компания готовит акции и подарки для наших покупателей.
«Петрометалл»: Наша компания двигается в сторону расширения услуг по металлообрабоке. В настоящее время мы оказываем такие сервисные услуги как доставку авто- и железнодорожным транспортом, в том числе, осуществляем и транзитные поставки напрямую с комбинатов в адрес заказчиков; резку листового и сортового металлопроката, обработку арматурной стали (гнутье и размотку из бухт в пруток). В ближайшее время планируется установка оборудования для плазменной резки. Таким образом, компания все ближе и ближе подходит к созданию полноценного сервисного металлоцентра с широким спектром предоставляемых услуг.
М. Зефирова: «Сталепромышленная компания» будет продолжать развитие складской металлоторговли, приоритет будет уделяться сервисным услугам, связанным с доставкой, металлообработкой, производством.
Р. Чернявский: В планах компании «ТиссенКрупп Материалс» — расширение ассортимента на наших площадках, и, тем самым, увеличение объема продукции на складах, а также открытие собственных металлобаз в разных регионах России, в том числе, и в Санкт-Петербурге с оказанием дополнительных услуг для наших клиентов.
«ТД Пассат»: Мы не планируем существенных изменений в своей работе. Рынок еще не стабилизировался, приходят новые металлоторговцы, открывают в регионе свои филиалы. Пока такая тенденция будет сохраняться, мы предлагаем клиентам наши традиционные услуги по резке, доставке, а новых видов сервиса не планируем.

6. Ваш прогноз на цены 2008-го года?

Е. Ганопольский: Цены будут расти. Они уже растут, прямо сейчас. Мы думаем, что производители хотели бы увидеть увеличение цен на 20% и более к концу года. Окажется ли рынок готов к такому росту — покажут ближайшие несколько месяцев.
«Петрометалл»: Скорее всего, на рынке не будет ни столь явного снижения индекса цен как в 2007 году, ни тенденций 2006 года. Повышение мировых цен на металлопрокат, благодаря растущему спросу на Дальнем Востоке, сокращению китайского импорта и увеличению себестоимости турецкого металлопроката, может привести к повышению цен в России и Северо-Западном регионе, в частности. Но здесь многое зависит от государственной политики: введения квот и пошлин на поставку металла из других стран, а также от сбытовой политики металлургических комбинатов, продуманности их действий, соотношению объема внутренних и зарубежных поставок.
Таким образом, цена на металлопрокат в 2008 г. неизбежно вырастет на 15-20% из-за увеличения стоимости сырья на мировых рынках, но искусственного вздувания цен поставщиками, скорее всего, не получится — благодаря балансу увеличивающегося спроса и предложения (оно обеспечится импортными поставками, более взвешенными действиями комбинатов и конкуренцией местных металлотрейдеров).
Буквально с 20 февраля на 65% выросли цены на железную руду на мировых рынках, что приведет к росту стоимости металла порядка на 10%.
М. Зефирова: Мы ожидаем рост цен в первой половине года, затем — стабилизацию.
Р. Чернявский: Думаем, что будет традиционный рост цен на металл в начале года с последующим спадом к концу сезона.
«ТД Пассат»: Мы предполагаем, что цены на наш сортамент будут расти в пределах 5%.

Редакция благодарит
всех участников нашего опроса
за предоставленные ответы.

Записал  Н. Александров