Металлы и цены
Перейти на страницу новостей

Тезисы доклада 24 июля 2008 года Министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко по вопросам развития отечественной металлургии

В течение последних 15 лет глобальный рынок продукции черной металлургии демонстрирует устойчивое развитие. С 1991 года производство стали выросло в 2 раза. При этом география распределения основных производственных мощностей и крупнейших рынков с течением лет заметно менялась, и не малую роль в этом процессе сыграла Россия.

Для понимания ретроспективы, а, стало быть, и перспективы отечественной черной металлургии важно отметить качественные изменения. Раньше (в 80-е годы) отечественные металлурги ориентировались в первую очередь на внутренний спрос, как, впрочем, и их зарубежные коллеги. В 90-е годы — в рамках общего промышленного спада — в России произошло резкое снижение внутреннего потребления металла. В такой ситуации сохранить и даже нарастить объем производства можно было только за счет грамотного использования общемировой конъюнктуры. Единственным сценарием сохранения отрасли стало наращивание экспорта.

Благоприятный расклад для российских металлургов был в значительной степени задан ростом спроса на металл со стороны развивающихся рынков Азии и Южной Америки, а также особенностями развития металлургических производств в странах с развитой рыночной экономикой (повышенные требования к экологичности предприятий, высокая стоимость рабочей силы и т.п.).

Как результат — черная металлургия (наряду с нефтегазодобывающей промышленностью) стала одной из первых экспорто-ориентированных базовых отраслей новой российской экономики.

С началом нового века ситуация существенно изменилась. Причем наиболее заметные изменения были вызваны масштабным ростом производственного потенциала тех же развивающихся стран и, в первую очередь, Китая, который показал трехкратный — с 91 года — рост по производственным мощностям. Но даже при таких темпах Китай, Индия, Бразилия на тот момент не покрывали собственного внутреннего спроса. Традиционно крупнейшие производители (США, страны ЕС, Россия) продолжали терять свою долю в мировом производстве.

В сложившейся ситуации все больше стран начало прибегать к различным мерам защиты внутреннего рынка и, соответственно, своих производителей. Этому, способствовало и давление со стороны активно развивающегося Китая. В некоторых странах, как, например, в США и Канаде, ставки по пошлинам на китайские трубы доходят до 700%. Но в России такой подход не практикуется.

Рост барьеров на традиционных для российских компаний рынках во многом предопределил изменения их внешнеэкономических стратегий.

Эффективной реакцией на возникшие риски сбыта готовой продукции стал переход от экспорта продукции к экспорту капитала — покупке зарубежных активов российскими компаниями. Это была единственная возможность обойти барьеры и выйти на зарубежные рынки с собственной продукцией высокого передела (зарубежные активы, как правило, являются завершающим элементом производственной цепочки российских компаний). Так, мощность активов отечественных компаний за рубежом в 2007 году составила 25 млн тонн. В 2009 г. этот показатель вырастет до 30,8 млн тонн.

Все это позволило российским металлургам сохранить заметную позицию на мировом металлургическом рынке. В первой тридцатке сегодня 4 российских производителя, наиболее крупный из которых занимает 15-е место.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что большинство мест в этой «тридцатке» сегодня принадлежит китайским компаниям. Причем их ближайшие действия направлены на дальнейшую интеграцию предприятий отрасли и на захват еще большей доли мирового рынка.

В результате в 2007 г. Китай превратился в нетто-экспортера металлопродукции. Китай сегодня в состоянии «закрыть» потребности в стали практически любого потребителя. Одновременно Китай стал крупнейшим потребителем железнорудного сырья и коксующегося угля.

Коренные изменения в структуре глобального металлургического рынка сопровождались постоянным ростом цен. Несмотря на это, российские производители на внутреннем рынке по-прежнему отдают свою продукцию с отрицательной премией по отношению к мировому уровню.

Только стабильный приток средств в отрасль из вне позволяет российским компаниям выстроить последовательную и активную инвестиционную политику.

По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал составили 128 млрд. руб. В этом году этот показатель может достигнуть уже 160 млрд. руб. Столь же высокими темпами растут налоговые отчисления. В 2007 году они составили 135 млрд. руб. Растет и заработная плата работников металлургических предприятий.

В то же время, при росте стоимостного экспорта с 2000 по 2007 год в 3 раза, стоимостной импорт за тот же период вырос в 6 раз. Наличие ощутимой доли импорта по некоторым из них вызвано опережающим темпом роста спроса по сравнению с вводом мощностей. Это обусловлено, в том числе, экономическим эффектом от реализации тех решений, которые были приняты Правительством по развитию различных отраслей промышленности. В свою очередь, комплекс импортозамещающих решений по развитию металлургической отрасли зафиксирован в Стратегии развития металлургии до 2015 г., как своего рода общем векторе интересов государства и крупных компаний.

Год, прошедший с момента принятия Стратегии, показал правильность сделанных тогда оценок и заложенных в нее целевых показателей. Отрасль развивается даже с небольшим опережением запланированных параметров. Активно растет внутренний спрос, поставки продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в большей мере переориентируются на российский рынок. 2007 год стал переломным в этом отношении — впервые после спада 90-х годов экспорт стал меньше объема внутреннего рынка. При этом существенная часть экспортных поставок обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть, фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу.

Понятная перспектива развития рынка позволяет уже сегодня говорить, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.

При этом максимальный вклад генерирует машиностроительный комплекс. А это в свою очередь вызвано теми решениями, которые были приняты Правительством в последнее время.

Так, действующая Энергетическая стратегия до 2020 года дала ясную картину спроса на продукцию металлургов по целому ряду инфраструктурных проектов. Концепция развития автомобильной промышленности определила долгосрочный спрос на прокат высокого качества. Заложенные в Стратегию развития транспортного машиностроения и Стратегию развития железнодорожного транспорта целевые показатели по выпуску подвижного состава и элементов транспортной инфраструктуры позволяют металлургам сформировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей.

На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития. По этим программам уже на период до 2008 года предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Конкретные проекты формируют общий облик отрасли.

В целом, инвестиции в основной капитал на всех предприятиях черной металлургии выросли в 7 раз в период с 2000 по 2008 г. За тот же период износ основных фондов снизился с 53,5% до 43%. В период с 2008 по 2011 год общий объем инвестиций составит 700 млрд. руб., что приведет к уровню износа менее 40%.

За решения по развитию этих отраслей, зафиксированные в стратегиях, металлургический бизнес уже проголосовал деньгами.

Очевидно, что набранные темпы развития отрасли должны базироваться на достаточной минерально-сырьевой базе.

На сегодняшний день Россия занимает первое место по разведанным запасам железных руд в мире (около 26 млрд. тонн) и полностью обеспечена собственным сырьем. Существующий сегодня импорт железорудного сырья (доля во внутреннем потреблении не превышает 10%) объясняется в основном выгодной логистикой импортных поставок из стран ближнего зарубежья до некоторых крупных металлургических предприятий (из Казахстана на Магнитогорский меткомбинат).

Практически все холдинги в достаточной степени обеспечены. В последнее время явно набирает обороты тенденция по включению в холдинги собственных железнорудных активов, что в перспективе может привести к перепроизводству продукции базовых переделов и росту их доли в российском экспорте — то есть снижению сырьевых рисков наших прямых конкурентов.

По коксующимся углям аналогичная картина. В значительной степени перекос в сторону самообеспечения стал результатом отсутствия практики долгосрочных контрактов.

Производство в России коксующихся углей превышает потребление, но по некоторым маркам, особо качественным «жирным» имеется ярковыраженный дефицит, и многие компании вынуждены их приобретать на свободном рынке.

Здесь ситуация аналогичная рынку ЖРС, когда компании выстраивают с поставщиками долгосрочные взаимоотношения на основе контрактов с формулой цены. Для металлургов данный механизм работы уже привычен в виду их интеграции в мировую торговлю ЖРС и металлопродукции.

Такая практика должна быть расширена в рамках многостороннего взаимодействия между металлургическими компаниями, сырьевиками и потребителями металлопродукции.

В среднесрочной перспективе металлургическими компаниями будет введено в строй около 18 млн. тонн электросталеплавильных мощностей. Это сгенерирует рост потребления лома на 8-10% в год. В свою очередь, в соответствии с этими показателями доля электростали в общем объеме производства вырастет до 35-37% от общего выпуска — 90 млн.т в год.

Поддержание адекватного уровня обеспеченности российских металлургических компаний ломом в прогнозируемой перспективе, требует особого внимания государства и принятия, необходимых мер как нормативно-правового, так и экономического характера.

В условиях существенного роста цен на лом черных металлов действующая ставка вывозной таможенной пошлины оказывается неэффективной. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о повышении уровня специфической составляющей ставки вывозной таможенной пошлины с целью приведения ее в соответствие с адвалорной составляющей.

Важный аспект сырьевого обеспечения развития российской металлургии — наличие необходимых объемов легирующих материалов. От этого во многом зависит производство металлопродукции для таких отраслей, как ОПК, авиастроение, судостроение, атомное машиностроение, производство вооружений и военной техники.

Таким образом, одним из приоритетных направлений развития сырьевой базы должно стать эффективное решение вопроса обеспеченности дефицитными видами минерального сырья. В этой связи, с учетом потребностей металлургии, необходимо проанализировать существующую минерально-сырьевую базу и сформировать четкий план по возможному приобретению прав на разработку таких месторождений. Для весьма специфической подотрасли спецсталей это важно.

Здесь ситуация существенно отличается от «большой» металлургии. В период резкого падения внутреннего спроса предприятия спецметаллургии фактически не могли найти альтернативных рынков сбыта. Такова специфика подотрасли, основной спрос на продукцию которой, формирует заказ со стороны государства.

В результате на протяжении последних 15 лет предприятия спецметаллургии имели рентабельность производства на уровне 5-10%, что не позволяло им проводить модернизацию и реконструкцию производства. А степень износа оборудования в отрасли в среднем составляла свыше 60%, тогда как в «большой металлургии» этот показатель приближается к 40%. Негативные тенденции в подотрасли видны на примере динамики производства нержавеющей стали. Состояние предприятий спецметаллургии не позволило ответить на рост внутреннего спроса и в результате эту нишу занял импорт. Между тем, подотрасль имеет стратегическое значение.

В отличие от «большой металлургии», здесь наиболее обоснованно и эффективно применение механизмов прямой государственной поддержки. В частности, мы предлагаем рассмотреть вопросы о расширении практики долгосрочного контрактования и планирования, о финансировании НИОКР, субсидировании процентной ставки по кредитам на модернизацию производственных мощностей и т.д.

Реализация предлагаемых мер по развитию металлургической промышленности России позволит повысить конкурентоспособность отрасли, в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка (в частности сопряженных отраслей), а также создать условия для укрепления позиций российских компаний на глобальном рынке.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

30 июля 2008