Цены на лом на внутреннем рынке и на мировом практически сблизились. Такова основная тенденция прошедшего года. Какие же процессы происходили на рынке?
Россия и Турция: лом в одной цене
Одно из главных событий на рынке лома в 2006 году — это сближение российских и мировых цен на лом черных металлов. Аналитики видят причину в появлении новых электрометаллургических проектов на Урале и, как следствие, росте конкуренции за свободные объемы. Все чаще на рынке стал звучать вопрос: хватит ли лома на всех?
Почти все отечественные металлургические предприятия в прошлом году показали положительную динамику потребления лома (Таблица1).
При этом можно отметить, что, несмотря на рост среднегодовой цены на лом черных металлов, его объемы потребления постоянно растут. Так, если в
Новые игроки — новые объемы
Специалисты полагают, что рост объемов отгрузки в первую очередь связан с появлением в отрасли новых игроков — трейдеров и ломопереработчиков, не боящихся инвестировать в регионы с потенциалом сбора лома и динамично реагирующие на изменение конъюнктуры рынка. Повышение цен на лом способствовало инвестиционной привлекательности отрасли и привлекло в нее инвесторов из других отраслей, в том числе и из металлоторговли. Сохранившиеся связи с металлургами плюс отличное понимание специфики работы с локальными источниками металлических отходов дало мощный импульс для развития многочисленных компаний малого и среднего бизнеса в регионах. Но главный толчок задали сами металлурги: даже НЛМК и Уральская сталь, присутствовавшие ранее на рынке только как покупатели лома, стали в 2006 году в срочном порядке наращивать свои трейдерские структуры и скупать площадки.
Откуда дефицит?
Казалось бы, прирост рынка лома обеспечен его постоянно растущей ценой — и все вроде бы неплохо. В чем же причины беспокойства касательно дефицита лома? Проблема связана не столько с дефицитом лома как такового, а с возможным падением конкурентоспособности электросталеплавильных производств. В качестве примера аналитики приводят Турцию: здесь не менее 80% лома импортируется
У российских проектов такой возможности нет: рост цен на топливно-энергетические ресурсы и транспортные тарифы снижает вероятность массированного импорта лома. Возможность переплачивать за импортируемый лом отсутствует даже в Казахстане — цены китайских заводов направляют потоки казахского лома на юго-восток. Иными словами, ситуацию может спасти только массированное расширение предложения лома на внутреннем рынке. Имевшийся ранее ценовой разрыв примерно в
Пути укрепления позиций российских металлургов
К каким последствиям может привести перенаправление потоков лома на импорт или тотальный рост цен на лом? Первое и главное предположение: отечественные производители не смогут хоть сколько-нибудь долго платить за лом на уровне зарубежных, им неизбежно придется работать над вариантами сохранения ценового разрыва и сохранения своих преимуществ. Таких вариантов может быть несколько. Наиболее очевидные из них — установление экспортных пошлин (Россия, Украина), контроля аффилированных с метзаводами игроков над физическими объемами собираемого лома (Белоруссия, Украина, отчасти Россия). Также — нетарифное управление объемами экспорта: ввод дифференцированных транспортных тарифов либо ввод требований по качеству, ограничивающих экспорт лома ниже определенного стандарта (Япония), и разрешение экспорта только при условии полного выполнения плана поставок внутренним потребителям (Украина, Белоруссия).
Пока же в России всеми возможными методами сохраняют существующие экспортные пошлины и за счет роста доли крупных игроков стараются повлиять на товарные потоки лома черных металлов неценовыми методами. Поскольку привлекательность отрасли для сторонних игроков зависит в основном от размера маржинальной прибыли ломопереработчиков, то изменение условий оплаты за счет отсутствия налога на добавленную стоимость у независимых и аффилированных поставщиков может привести к росту конкуренции на уровне цен приемки лома на площадках.
Аффилированные игроки будут иметь преимущество за счет существенного снижения собственной маржи, или, вернее, за счет отнесения ее на другие финансовые структуры и повышения закупочной цены для первичного ломосдатчика по сравнению с конкурентами в конкретно взятом локальном регионе. Но у этого явления есть и другая сторона: еще не все металлурги обзавелись аффилированными площадками в интересных для них регионах в достаточном количестве, и применить такую схему пока выгодно лишь для ограниченного количества производителей, и то далеко не везде.
В силу данной причины, скорее всего, появится некоторый переходный период, за который все участники рынка смогут выстроить свои системы и согласовать свои интересы, после чего продолжить работу на российском рынке лома.
Именно поэтому сейчас наблюдается такое внимание меткомбинатов к собственным трейдерам — для них имеет смысл готовится к конкуренции за лом на уровне отдельных площадок в регионах. Остается пока поле деятельности и для независимых игроков: примерно
В целом 2006 год дал рынку немало поводов для оптимизма, есть надежды,что в 2007 году участники рынка справятся со всеми возникающими трудностями.
Н. Александров,
корреспондент МиЦ
по материалам сайта
www.ruslom.ru
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»