Потребление труб
По итогам первой половины 2007 г. видимое потребление нержавеющих труб в России составило около 25 408 тонн (рис. 1, табл. 1).
Производство
В России бесшовные трубы производят Первоуральский Новотрубный завод, Челябинский трубопрокатный (Группа «ЧТПЗ»), Волжский и Синарский трубные заводы (ТМК).
Электросварные трубы производят ГК «Ариной» и МТЗ «Филит». В скором времени к ним должен присоединиться еще один производитель — ЭСТАР, который монтирует линию аргонно-дуговой сварки (рис. 2, табл. 2).
Показательным явлением можно считать снижение производства российских заводов на фоне роста рынка нержавеющих труб и бесшовных, в частности. За первое полугодие выпуск сократился на 1038 тонн или на 15%. Частично это связано с заменой потребителями бесшовных труб на электросварные, но главная причина — это возросший импорт труб.
Импорт
Импорт бесшовных труб вырос по сравнению с прошлым годом на 45,8% и составил 6270 тонн. В основе увеличения объемов импорта лежит рост поставок из Китая, который также увеличил свою долю среди стран-экспортеров в Россию с 10,7% до 39,1%.
Главными причинами такого роста являются:
более низкая стоимость (на 10-20%) китайских труб по сравнению с российскими;
практически полный сортамент китайских труб: от 6×1 до 630×8;
Сдерживающими факторами роста являются:
относительно долгие сроки производства (45-60 дней);
относительно долгие сроки доставки (45-60дней);
производство большинства труб по американским и китайским стандартам, которые не всегда совпадают с требованиями ГОСТ 9941-81;
недоверие ряда заказчиков к качеству китайских труб.
Однако потребление китайских труб продолжит свой рост. По мере того как основные металлоторгующие компании создают складские запасы, китайские производители осваивают специфику производства труб для российского рынка и новые стандарты. Импортеры и производители проходят необходимую сертификацию в Ростехнадзоре. Потребители приобретают опыт использования китайских труб.
По-прежнему главным экспортером труб в Россию остается Украина в лице компании «Никополь Стейнлесс Менеджмент», г. Днепропетровск. По официальным данным таможенной статистики в Россию было импортировано 2696 тонн труб. Тем не менее, Украина снизила свою долю среди стран импортеров с 69,5% в 2006 году до 43% в 2007 году во многом в пользу Китая.
Среди ведущих мировых держав главными экспортерами в Россию являются: Германия — 83 т; Болгария — 61 т; Индия — 45 т; Франция — 22 т; Великобритания — 16 т; Нидерланды — 10 т; Швеция — 10 т (рис. 3).
Следует отметить, что из этих стран, в основном, поставляются трубы двух видов.
Первые — это трубы под конкретные проекты, чаще всего вместе с оборудованием, когда западные инжиниринговые компании строят «под ключ» какой-либо завод или установку. Самым крупным таким проектом является «Сахалин — 2». Вторые — это специальные трубы из жаропрочных или особо коррозионно-стойких сталей и сплавов, производство которых отсутствует или затруднено в России.
Импорт электросварных нержавеющих труб в первой половине 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 38,9% и составил 10680 тонн. Он уже достаточно продолжительное время показывает положительную динамику роста, что связано с увеличением спроса со стороны компаний, имеющих возможность использовать электросварные трубы вместо бесшовных. В первую очередь, это предприятия стройиндустрии, производители пищевого оборудования и продуктов питания, отделки интерьеров и мебели. Радует тот факт, что количество таких предприятий тоже растет.
Основными странами-поставщи?ками электросварных труб в Россию являются: Италия — 39,4%; Финляндия — 12,8%; Бразилия — 8,9%; Китай — 6,6%; Тайвань — 5,5% (рис. 4).
В последнее время для импорта труб можно отметить новое явление — импорт труб из сталей так называемой 200-й серии. Эти стали имеют низкое содержание никеля 1-5%, высокое содержание марганца 7-12% и содержание хрома13-18%. Иногда в них добавляется медь 0,5-3%.
Об этих сталях хотелось бы сказать чуть подробнее. Благодаря высокому содержанию марганца они имеют аустенитную структуру и, соответственно, не магнитятся. Поэтому их нередко выдают за 304 или за заменитель 304. Первые марки — 201 и 202 были разработаны много лет назад. Благодаря сочетанию высокой прочности и пластичности они использовались сугубо для специальных целей и не были массово представлены на рынке. Их применение было под контролем. В Индии данные стали используются в государственном масштабе. Было разработано несколько собственных марок Jindal — J1, JI, J4.Эти марки там никто не называет «Эквивалент 304». Они используются для неответственных целей и в не очень коррозионных средах. С началом нового века рост китайской экономики совпал с ростом цен на никель. Много нержавеющей стали с содержанием никеля 1% и 4% было импортировано в Китай. В Китае такие стали тоже начали выплавляться и называться «Эквивалент 304, но дешевле». Общий подход при выплавке этих сталей заключается в экономии на легирующих элементах, включая хром. Остаточные элементы — сера, фосфор, кислород, как правило, не контролируются или контролируются плохо. Поэтому коррозионная стойкость таких сталей значительно уступает 304, и они абсолютно непригодны для применения в химической и пищевой промышленности, а также в морской среде, нередко они корродируют даже в водопроводных системах! Надо отметить также, что благодаря содержанию меди в таких сталях, в скором времени мы, металлурги, столкнемся с проблемой переработки лома из них. Проблемой нашего рынка является и то, что нередко недобросовестные торговцы выдают эти стали за 304 и продают по ценам близким к 304, но дешевле. Поскольку они не магнитятся, то проверить это сложно без химического анализа. Поэтому, потребителям следует быть острожными, когда им предлагают трубы по слишком низким ценам.
Экспорт
Главными направлениями экспорта бесшовных нержавеющих труб из России по-прежнему остаются страны бывшего СССР и Болгария. Крупнейшими потребителями являются: Казахстан, Узбекистан, Украина, Эстония, Болгария, так как они одни из немногих, кто потребляют трубы по ГОСТам и ТУ, а не по ASTM/EN, как весь остальной мир.
Следует отметить, что экспорт в эти страны российскими производителями существенно вырос. Это связано не с увеличением их активности и конкурентоспособности, а с такими факторами, как общий рост мирового рынка труб, а также концентрацией основного конкурента — украинского производителя ЮВИС на более выгодных рынках стран западной Европы и Америки.
Во все остальные страны, где требуются трубы по ASTM/EN, поставки из России ничтожно малы.
Перспективы рынка бесшовных нержавеющих труб в России
Перспективы рынка бесшовных нержавеющих труб в России видятся радужными, поскольку имеются ряд положительных факторов. Один из них — это высокие цены на нефть. Нефтяные компании заинтересованы в увеличении степени переработки нефти и строительстве новых установок. Растет добыча в мировом океане, а практически все трубопроводы на нефтяных платформах изготавливаются из нержавеющих труб.
Также идет рост производства в химической промышленности. Существует дефицит электроэнергии в России и, как следствие, увеличивается строительство новых электростанций. По атомным электростанциям объявлено, что каждый год будет вводиться по два новых энергоблока мощностью по 1 МВт. По ТЭС объявлено, что до 2010 г. будет введено новых объектов общей мощностью 22 МВт. Сейчас мы можем наблюдать каким спросом пользуются акции энергогенерирующих компаний и то, какие туда идут инвестиции.
Заключение
Как видно из вышесказанного, рынок нержавеющих труб России растет и по-прежнему является перспективным и привлекательным для производителей. Однако, плодами его роста, в основном, пользуются импортеры.
Российские производители по-прежнему демонстрируют пассивное поведение на рынке и нежелание повышать свою конкурентоспособность и осваивать производство новых видов труб, особенно, в соответствии с требованиями мирового рынка (по ASTM/EN).
Главной причиной этого является то, что производство нержавеющих труб в больших трубных холдингах, таких как ТМК и ЧТПЗ, занимает очень маленькую долю (<1%) как по объемам производства, так и по выручке денежных средств и, как правило, развивается по остаточному принципу.
Если такая тенденция сохранится, то российские производители будут терять имеющуюся у них долю рынка и, соответственно, сокращать производство. Импортеры, в свою очередь, будут увеличивать свое присутствие на рынке.
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»