Цена на алюминий на ЛМЕ, по сравнению с первой половиной года, упала почти на 200$ за тонну. Означает ли это начало какого-то нового периода в торговле алюминиевым прокатом? Или же эти колебания связаны с мировым перепроизводством крылатого металла, который прогнозируют эксперты?
Для участия в обсуждении проблем и перспектив производства и потребления алюминия мы пригласили участников рынка: Любовь Богуш, начальника отдела маркетинга ОАО «Ступинская Металлургическая Компания», г. Ступино, Московской обл.; Владимира Евгеньевича Исаева, начальника отдела перспективного развития ООО «Пилот Про», г. Москва; Анастасию Цибулько, менеджера по продажам ООО «Промалюминий»; Ирину Валентиновну Борунову, коммерческого директора ООО «ПО Альфа-Металл Москва», Москва; Андрея Васильевича Мартыновского, руководителя отдела закупок ООО «ЛИСТ СПб», Санкт-Петербург.
Объемы производства и потребления алюминиевого проката Во всем мире просматривается тенденция увеличения потребности алюминиевых полуфабрикатов в авиационной, автомобильной, машиностроительной, строительной, нефтегазоперерабатывающей и других отраслях промышленности. Россия в последнее время также стала уделять более активное внимание всем отраслям промышленности. Особенно авиакосмическому комплексу — самому большому потребителю алюминиевых полуфабрикатов. С другой стороны, есть и определенные проблемы, препятствующие выходу России в лидеры мировой алюминиевой индустрии. В первую очередь, специалисты отмечают, что до сих пор не решен вопрос недостатка сырья, из-за этого многие компании компенсируют дефицит отечественного глинозема импортным. И, хотя такая замена ведет к удорожанию продукции, эксперты полагают, что данная тенденция сохранится и в ближайшие годы. Во-вторых, на объемы выпуска продукции российских металлургов сильно влияет растущая стоимость энергоносителей. В результате это негативным образом влияет на расширение производственных мощностей отечественных предприятий. Несмотря на все эти проблемы, влияние России на международном рынке алюминия становится все более ощутимым
МиЦ: Как Вы оцениваете объемы производства и потребления алюминиевого проката? Какими темпами растет потребление в последние годы? Какой прогноз можно дать на будущий период?
Л. Богуш (СМК): — В мировой металлургии производства алюминия за последние годы определились несколько основных производителей, среди которых Китай, Канада и Россия. Если посмотреть на рыночные доли стран-производителей, то, очевидно, что за последние 10 лет ускоренными темпами производство алюминия начало активно развиваться в «новых» странах, таких как Китай, Индия, Малайзия, Таиланд, страны Ближнего Востока и Бразилия. В настоящее время основные объемы продаж на рынке алюминиевого проката традиционно приходятся на сегмент плоского проката, однако, несмотря на относительно высокий объем этого рынка, здесь отмечается немалый уровень профицита. Развитие рынка обусловлено ежегодным увеличением потребления продукции из алюминиевых сплавов в таких отраслях как строительство, автомобилестроение, заключением экспортных контрактов на ремонт и продажу авиационной техники. На сегодняшний день производственно-технические возможности отечественных производителей перекрывают спрос российского рынка по основным видам продукции. Аналитики рынка считают, что позитивная динамика роста производства алюминия сохранится как минимум до 2009 г. — до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию новые мощности по выпуску алюминия в разных странах мира. Если говорить о спросе, то отмечается его рост после запуска производства европейского Airbus A380. Растет использование алюминия и в автомобильной промышленности. Большой рост потребления алюминия в целом показывает Китай. Эти и многие другие факторы делают алюминий одним из наиболее «успешных» игроков рынка металлов в 2007 году. Рынок цветной металлургии представляет интерес уже не только для традиционных участников. Непрофильные инвесторы стали рассматривать цветные металлы как очень достойный объект вложения. А. Цибулько («Промалюминий»): — Если говорить о распределении продаж алюминия по отраслям, то продажи нашей компании приходятся на машиностроение — 30%, на строительство — 15%, на ПВХ-конструкции — 2%. Очень большой сегмент продаж занимает розница — частный покупатель проявляет настоящий интерес к алюминию. Потребление растет по разному, в последнее время наблюдаются «годичные» тенденции. В какой-то год явно пользуется спросом листовой прокат, в другом году отчетливо прослеживается спрос на профиль. В настоящее время можно отметить существенный рост спроса на лист. Это связано с теми положительными сдвигами, которые наблюдаются в самолетостроении. С другой стороны, в судостроении пока спрос небольшой.
В. Исаев («Пилот Про»): — Если в недавнем прошлом времени рынок ощущал дефицит алюминия, то сегодня мы наблюдаем избыток производственных мощностей. На рынке нет предложения без спроса, но, как только этот спрос обозначен, тогда заводы сразу же приступают к прокатке. На формирование спроса большое влияние оказывает график производства работ. При наступлении сезона заводы, в первую очередь, берутся за выполнение наиболее выгодных заказов. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем одну и ту же картину: в сентябре производители «пересматривают» свое отношение к заказчикам. Но затем, весной, когда заказов становится мало, происходит своего рода «расплата». В последнее время существенно повысили спрос на алюминий такие отрасли, как самолетостроение и судостроение. По моим оценкам, у строителей также вырос спрос на алюминий — однако наша компания для этого сектора поставляет небольшой объем продукции.
А. Мартыновский («ЛИСТ»): — Объемы производства алюминиевого проката в России превышают объемы потребления. И здесь большую роль играют металлоторговые компании, вынужденные из-за растущей конкуренции увеличивать складские запасы, а это не всегда прямо пропорционально объемам продаж. В последние годы появляются новые игроки на рынке алюминиевого проката, стало «модно» открывать филиалы, которые также должны поддерживать свои складские запасы. По нашему мнению, объемы потребления в России растут приблизительно на 7% в год.
Кто правит бал…
МиЦ: Назовите, на Ваш взгляд, основных операторов рынка алюминиевого проката. Какова в настоящее время конкуренция между предприятиями? Что Вы можете сказать о китайском прокате?
Л. Богуш (СМК): — В секторе производства алюминиевого проката есть здоровая конкуренция. При этом по большей части каждый производитель обладает определенными конкурентными преимуществами, которые и обуславливают наличие стабильной ниши для каждого. Приведу следующие данные:
Объем выпуска продукции глубокого передела за 2005-2006 г.г.: |
||||
2005 |
2006 |
|||
| Компания | Объем, т | Доля на рынке, % | Объем, т | Доля на рынке, % |
| Alcoa Inc. | 188 107 | 58,40% | 216 000 | 58,07% |
| ОАО «КУМЗ» | 88 076 | 27,40% | 105 000 | 28,23% |
| ОАО «КрАМЗ» | 24 247 | 7,50% | 27 500 | 7,39% |
| ОАО «СМК» | 21 638 | 6,70% | 23 454 | 6,31% |
| Итого: | 322 068 | 100% | 371 954 | 100% |
А. Цибулько («Промалюминий»): — Конкуренция в секторе продаж сегодня достаточно велика: торговать алюминиевым прокатом стало престижно и выгодно, это — хороший бизнес. Отмечу, что заводы-произвордители даже иногда и не справляются с заказами: и, если Ступинский МК выполняет вовремя все свои обязательства, то у других заводов большие сроки исполнения заказа — более 45 дней. «Ступино» делает все в 2 раза быстрее, но у них — выше цена. Сегодня потребитель может выбирать: побыстрее и подороже, или — наоборот. Почему клиенты обращаются к нам — торгующей организации? У нас можно приобрести любой объем продукции, а на заводе малые объемы не продают. Кроме того, процесс поставки с завода занимает много времени. У нас все гораздо проще. Китайскую продукцию мы не продаем и ей не интересуемся, поскольку качество китайского проката не проверено. Потребители предпочитают продукцию отечественных заводов и товар сомнительного качества не берут. А мы дорожим своей репутацией — наша компания работает более 10 лет на рынке, и некачественной продукцией не торгует.
И. Борунова (ПО «Альфа-металл»): — Из производителей мы сотрудничаем с такими компаниями, как ОАО «СМК» г. Ступино, ОАО «КУМЗ» г. Каменск-Уральский, ООО «АЛКОА РУС» (заводы: БКМПО г. Белая Калитва, САМЕКО г. Самара). Отмечу, что конкуренция на рынке продаж алюминиевой продукции достаточно велика. В этом сегменте присутствуют большие компании, с объемом реализации более 300 тонн металлопроката в месяц. Это — «МОСТ-1», «Гефест», «Алроса», «ПилотПро», «ЛИСТ». Китайский алюминий на настоящий момент времени конкуренции не составляет, поскольку потребитель смотрит на качество — а его пока у китайского производителя нет. Что помогает в конкурентной борьбе? Наша компания развивает логистику и склады. Мы держим большой ассортимент продукции: около 1 тыс. тонн алюминиевого проката. (А заводы у себя запасов не держат, поскольку они не имеют складов). Если говорить про металлообработку, то пока это — не более чем модное слово в нашем секторе. Мы получаем от заводов уже готовый алюминиевый прокат, не нуждающийся в дополнительной обработке. У нас не такие объемы, как в черной металлургии, чтобы устанавливать дорогостоющие станки. Срок окупаемости оборудования в алюминиевом секторе не в пример длиннее, чем по черному прокату.
В. Исаев («Пилот Про»): — Китай пока не умеет контролировать качество производства, это — одна из причин непопулярности китайского алюминия в нашей стране. Другие причины — большая стоимость доставки и достаточно большие сроки выполнения заказов. Так что про производителей этой страны говорить пока рано.
А. Мартыновский («ЛИСТ»): — Основные игроки рынка алюминиевого проката среди производителей — это СМК, КУМЗ, «АЛКОА-Рус» и ряд относительно небольших производств алюминиевых профилей. Среди металлоторговых организаций — это «Металл-Сервис», «МОСТ 1», «Гефест», «Пилот Про», «Альфа-Металл», «Промалюминий» и «ЛИСТ». Все крупные торговцы имеют относительно одинаковые условия закупок у одних и тех же производителей по сравнительно одинаковой цене. Поэтому мы конкурируем за счет более удобной для покупателя инфраструктуры, набора услуг по резке, доставке, а также постоянного улучшения уровня обслуживания. Что касается импортной продукции, то она пока не конкурентоспособна на нашем рынке.
Ценовые качели
МиЦ: Весной наблюдался некоторый рост стоимости алюминия на рынке, за последние месяцы — существенное падение цены. Как отражаются колебания цен на ЛБМ на Вашем бизнесе?
Л. Богуш (СМК): — Любые колебания цен на сырье имеют то или иное отражение на себестоимости продукции. Это правило распространяется и на выпуск алюминиевого проката. Значительные скачки цен приводят к росту стоимости отдельных позиций нашей продукции, снижению рентабельности и темпов роста продаж. Несмотря на продолжительный период относительно стабильных цен на алюминий и начало сезона, отмечается недостаточная активность конечных покупателей. Причиной тому можно назвать снижение спроса со стороны потребителей строительной отрасли (строители увеличивают потребление субститутов: пластиков и проката с полимерными покрытиями), рыночный профицит, недостаточные темпы роста производства в машиностроительной и авиационно-космической отрасли, увеличение импорта готовых изделий в ущерб отечественным потребителям проката и полуфабрикатов.
А. Цибулько («Промалюминий»): — Можно отметить прямую зависимость внутренних цен от цен на LME. Заводы смотрят на биржевые котировки и прямо пропорционально изменяют цену.
В. Исаев («Пилот Про»): — Если говорить о последних годах, то можно отметить, что рынок стал более чувствительным к колебаниям цен, к результатам биржевых торгов. С одной стороны, произошла перемена соотношения спроса и предложения по сравнению с 2006 годом, с другой стороны — цена уже не «скачет», как это было в прошлом году. Можно говорить о некотором периоде стабилизации. Дать прогноз??? Биржевые цены очень чувствительны к международным событиям, к политическим решениям, поэтому предсказывать их изменения очень сложно. И еще один момент, затрудняющий возможность прогнозирования цен: дело в том, что предприятия, которые производят прессованный алюминий, ориентированы на работу «под заказ». В таких условиях — «закажут-сделаем» — заводам работать довольно сложно, все-таки должно быть планирование.
И. Борунова (ПО Альфа-металл) — Цена на LME и наша, российская, — прямо пропорциональны. В текущем году, по сравнению с 2006 годом, наблюдается явное падение цен на алюминий, особенно сейчас — на 200$ (хотя и был рост цен в апреле-мае с.г.). Компании-металлоторговцы стараются в какой-то мере сгладить такие болезненные для потребителя скачки, отчасти — за счет больших складских запасов.
А. Мартыновский («ЛИСТ») — Мы считаем, что колебания цены на LME не оказывают существенного влияния на стоимость полуфабрикатов.
Объединение пока не предвидится
МиЦ: Почему на рынке трейдеров алюминиевого проката не происходят процессы укрупнений, широкого развития филиальных сетей и поглощений?
Л. Богуш (СМК): — Для стабильного бизнеса важна независимость. На российском «цветном» рынке наблюдается тенденция к интеграции с энергетиками, интеграция предприятий авиационного комплекса. Большая степень монополизации российского рынка, и как следствие — высокие внутренние цены в сочетании с высокими ввозными пошлинами на алюминиевые полуфабрикаты, прокат и профиль, ставят под угрозу перспективы дальнейшего развития отечественных переработчиков.
А. Цибулько («Промалюминий»): — Для создания собственной филиальной сети необходимо осуществить большие финансовые вложения. В частности, чтобы поддерживать ассортимент, требуется держать на складе около 500 тонн готовой продукции, средняя цена которой — 150-160 рублей/кг. На такие шаги трейдеры в большинстве своем пока не готовы — проще организовать доставку товара до потребителя из центрального склада. И сегодня география наших поставок — вся Россия, включая Сахалин, Владивосток. Потребитель обращается в нашу компанию, т.к. знает нас, как участников рынка, знает наши достаточно привлекательные цены. У нас есть филиал в Нижнем Новгороде, и для успешной работы его пока хватает. Главный вопрос: куда и зачем расширяться? Пока этого делать нет смысла, в других регионах уже есть свои металлоторговцы, которые у нас же и покупают материал. Сегодня проще продавать, чем открывать свои филиалы. Другое дело, что хочется расширить уже имеющиеся склады, увеличить ассортимент и объемы продукции. При этом отмечу, что заводы тоже открывают собственные торговые дома, например, СМК.
В. Исаев (Пилот Про): — Наша компания поставляет продукцию для машиностроения, в том числе предлагает и специфическую продукцию — специальные сплавы. Поставки осуществляются по всей стране от западных границ до Тихого океана. Если говорить о создании филиальной сети, то мешает нехватка средств. И, в то же время, я не чувствую влияния сетей на рынок. На отдельную специализированную продукцию — ограниченный круг покупателей. И, если на рынке черного проката, к примеру, если у компании есть 5-10 наименований арматуры, то она уже имеет стабильные позиции. В нашем сегменте все не так — по алюминию очень сложно прогнозировать спрос по каждому виду продукции. Работая с запросом потребителя, мы постоянно общаемся с заводами, знаем, на какой стадии находится выполнение того или иного заказа, и можем контролировать этот процесс. Мы гарантируем заводам объемы сбыта, а взамен просим хорошую цену и сроки выполнения заказов. И получается достаточно равноправное сотрудничество. Поэтому просто так, «с улицы» в этот бизнес не войти. Скорее всего, неизвестной компании завод не станет доверять и выполнять, пусть и большой по объему, заказ. Я считаю, что для налаживания устойчивых связей необходимо проработать на рынке минимум 2-3 года.
И. Борунова (ПО «Альфа-металл»): — У нашей компании есть собственные филиалы: в Каменск-Уральске и в Краснодаре. Есть планы расширить филиальную сеть, следующий складской комплекс мы планируем открыть в Поволжье, поскольку там интересный рынок и пока металлоторговцы отсутствуют. Во Владивостоке, напротив, уровень потребления небольшой, поэтому в этот регион проще доставлять партии продукции под заказ. Если говорить о слияниях и поглощениях, то мое мнение — представителям бизнеса пока сложно договориться между собой.
А. Мартыновский («ЛИСТ»): — Все крупные трейдеры развивались и выросли практически с «нуля», почти во всех компаниях владелец и руководитель бизнеса — одно лицо. Поэтому договориться об объединении двух или нескольких компаний на паритетных началах сегодня не представляется возможным. Развитие филиальных сетей на рынке алюминиевого проката достаточно сложный процесс и под силу только опытным и крупным компаниям, имеющим к тому же достаточно средств для этого. Мы, например, имеем три полноценные торговые площадки в Санкт-Петербурге и филиал в Москве.
Предварительные итоги 2007-го
МиЦ: Какие события 2007 года являются значимыми для рынка алюминия и для вашей компании?
Л. Богуш (СМК): — Самым значительным событием на мировом рынке алюминия в первом полугодии стало сообщение о предстоящем поглощении американским концерном «Alcoa» своего канадского конкурента «Alcan», которое, к счастью, не подтвердилось. Что касается нашей компании, то мы продолжаем проводить активную модернизацию производства. Предприятие увеличивает темпы роста его объемов и продаж продукции.
А. Цибулько («Промалюминий»): — Можно отметить сохраняющуюся сезонность в торговле цветным металлом. К примеру, максимальный спрос на бойлерные трубы наблюдается весной-летом. Пик спроса на рифленый лист приходится на осень-зиму, на этот же период приходится наибольшее количество продаж прутка. В 2007 году продажи также идут по этому сценарию. Были скачки цен, и про стабильность говорить пока не приходится.
И. Борунова (ПО «Альфа-металл»): — Из событий, значимых для нашей компании, отмечу открытие филиала в Краснодаре в этом году. Осенью нас ждет еще одно важное мероприятие: запуск в строй нового складского комплекса в Октябрьском, в 12 км от Москвы. В целом, за 2006-2007 годы отчетливо заметно повышение спроса — рост около 7%. Дальнейший рост зависит от общего развития экономики.
А. Мартыновский («ЛИСТ»): — Для нашей компании важным событием 2007 года является открытие 3-ей площадки в Санкт-Петербурге.
Редакция благодарит всех участников за предоставленные материалы.
Записал Н. Александров
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»