Среди всего метизного производства проволока занимает главенствующую роль. Неслучайно в настоящее время металлургические предприятия и сервисные металлообрабатывающие центры уделяют производству этого материала все более пристальное внимание. И, хотя отставание в производстве проволоки от Европы у нас в стране измеряется десятилетиями, есть надежда, что со временем ситуация выправится…
Ситуация на метизном рынке
Аналитики оценивают внутреннюю емкость российского рынка в 3 млн. тонн метизной продукции и отмечают, что спрос на все типы метизов сейчас практически полностью удовлетворен. При этом рассматривается две тенденции. Первая состоит в том, что у рынка есть потенциал к увеличению емкости, а вторая — что увеличение конкуренции привело в последнее время к его структурированности и цивилизованным методам конкурентной борьбы.
Согласно данным ассоциации «РосМетиз» потребление метизов на рынке России стабильно растет — ежегодный прирост составляет в среднем 4%. Эксперты прогнозируют, что увеличение рынка будет сохраняться на уровне
Ключевыми потребителями метизов будут все типы строительства. Отдельно отмечается тенденция к росту закупки стальной проволоки со стороны металлургических комбинатов, использующих ее для упаковки метпродукции, и… представителей мебельной промышленности. Однако нужно отметить, что сегодня в России производится
Специалисты отмечают, что конкуренция на метизном рынке в ближайшем будущем вновь усилится: отечественные производители стремятся максимально загрузить свои мощности, и в то же время иностранные компании продолжают интересоваться российским рынком.
Сегодня для эффективной работы отрасль нуждается в инвестициях, полной модернизации производства и консолидации интересов всех участников метизного рынка России, прежде всего в маркетинговой и сбытовой политике. Эксперты отмечают, что за последнее время в той или иной степени дело сдвинулось, проведенные изменения привели ситуацию в лучшую сторону. При этом ведущими игроками отечественного рынка стали структурные подразделения крупных металлургических холдингов России.
Главные производители
Объединение ведущих заводов — Орловский сталепрокатный, Череповецкий сталепрокатный и Волгометиз, позволило группе «Северсталь-Метиз» стать лидером российской метизной промышленности. В настоящее время доля компании на российском метизном рынке превышает 30%, а в экспортных поставках — более 54%. Среди успешных проектов компании — создание совместного предприятия по производству металлокорда с концерном Arcelor, поставки через немецкую компанию Dominion GmbH горячеоцинкованных гвоздей в европейские страны (ежемесячный объем поставок в соответствии с соглашением составляет 150 т).
Компания определила пять стратегических товарных линий — канаты, крепеж, калиброванный прокат, проволока порошковая, проволока стальная. На ближайшие 15 лет «Северсталь-Метиз» избрала стратегию достаточно агрессивного входа на европейский рынок, причем рассматриваются те его сегменты, где требуются дополнительные качественные свойства. По проволоке — это уход в более высокое качество по химии для Европейских электродных заводов; по калиброванному прокату — повышение качества поверхности и выполнение дополнительных требований клиентов.
На лидирующие позиции на рынке стремится выйти метизное подразделение ММК — Управляющая компания «ММК-Метиз», которая взяла на себя управление двумя метизными активами холдинга — Магнитогорским калибровочный заводом (МКЗ) и Магнитогорским метизно-металлургическим заводом (ММКЗ) (доля рынка — по 11%). На МКЗ была запущена линия патентирования, отжига и оцинкования высокоуглеродистой проволоки бельгийской фирмы FIB. Линия способна производить в год 14,5 тыс. тонн проволоки диаметром от 1,4 до 4 мм. МММЗ также запустил в строй новую линию по производству оцинкованной проволоки общего назначения мощностью
Сегодня два завода метизного блока производят порядка 500 тыс. тонн метизной продукции в год, занимая около четверти российского рынка метизов. В связи с реконструкцией сортопрокатного производства ММК, производительность которого с выходом на проектную мощность достигнет более 2 млн. тонн сортового проката в год, перед компанией «ММК-Метиз» стоит задача довести к 2010 г. объем переработки подката и выпуск метизов до 1 млн. тонн в год.
По объемам производства метизной продукции металлургический холдинг «ММК» занимает в России второе место уступая «Северстали». С началом производства арматурной проволоки класса В500С «ММК-Метиз» может стать лидером метизного производства в России.
www.rosmetiz.ru, 17.04.07
«Стальная группа Мечел» контролирует, по оценкам экспертов,
Основной метизный актив группы — Белорецкий метизный комбинат. Это единственное метизное предприятие в России с полным технологическим циклом: от добычи руды и выплавки чугуна до выпуска проволоки, гвоздей и канатов.
Белорецкий метизный комбинат (БМК) — единственное российское предприятие, где выпускаются микропроволока диаметром до 0,009 мм, проволока из сплава с постоянным удельным сопротивлением, проволока для звукозаписи, проволока для изготовления герметично закрытых и открытых контактов для электронной промышленности.
В 2007 году, за счет модернизации производственных мощностей, здесь планируется произвести и реализовать около 430 тысяч тонн метизов, что почти на 60 тысяч тонн больше, чем было выпущено в 2006г.
«Эксперт»
Одним из инвестиционных проектов, реализованных на БМК, — стала установка термоцинковального агрегата бельгийской FIB для производства оцинкованной проволоки диаметром
Второй метизный актив «Мечела» — Вяртсильский завод — единственное метизное предприятие на Северо-Западе, которое продает часть своей продукции в страны Балтии и Скандинавии.
Еще по 9% рынка занимают Евразхолдинг (Западно-Сибирский металлургический комбинат) и Металлургический холдинг «Макси-Групп» (Уральский завод прецизионных сплавов, Ревдинский метизно-металлургический и Нижнесергинский метизно-металлургический заводы). Кстати, метизное производство с площадки Нижнесергинского метизно-металлургического завода было перенесено на территорию Уральского завода прецизионных сплавов (УЗПС) в г. Березовский Свердловской области. В то же время «Макси-Групп» оставил в работе производственную площадку в г. Ревда Свердловской области, где производятся черная отожженная проволока, гвозди, саморезы.
Вертикальная интеграция происходила в последние несколько лет, и ее появление металлурги считают экономически оправданным. У производителей появились гарантированные поставки металлопроката и уменьшилась зависимость от внешних поставщиков. У заводов, которым не удалось войти в состав холдингов, производство является более затратным, поэтому крупных игроков среди них немного. Отметим ОАО Новосибирский метзавод имени Кузьмина, ОАО Этна, ОАО Щелковский метзавод (единственный метизный завод Объединенной металлургической компании), ОАО Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе». Сейчас эти предприятия работают успешно, но прогнозировать их дальнейшее существование как самостоятельных единиц довольно трудно.
Российские предприятия производят более 6200 тонн в год проволоки из нержавеющей стали, импортные поставки составляют около 700 тонн, экспорт — около 150 тонн.
Среди основных отечественных производителей проволоки из нержавеющей стали можно выделить «Ижсталь», доля которой составляет около 40% от общего рынка потребления, МЗ Электросталь — 17,3%, БМК — 17,1%, СиМ-электрод — 11,4% . Доля импортных поставок в структуре потребления нержавеющей проволоки в РФ составляет — 17,8%.
Учитывая угрозу замещения импортом, российские металлургические холдинги активно привлекают инвестиции в отрасль, вкладывая средства в модернизацию производства. Тем более, что оборудование и технологические процессы производства, в частности, проволоки, в значительной степени устарели, а требования к метизной продукции машиностроительного и строительного комплексов, которые потребляют ее подавляющие объемы, существенно возросли.
Инновации метизных предприятий
Одна из новинок Магнитогорского метизно-металлургического завода — холоднодеформированная арматурная проволока диаметром
Вяртсильский метизный завод (г. Сортавала, Республика Карелия), освоил выпуск сетки для ограждений из стальной проволоки диаметром
ООО «Сталюм-Технология» (г. Москва) разработало экологически чистую технологию термодиффузионного цинкования, которая требует лишь предварительного нагревания поверхности изделий и проведения ее струйно-абразивной обработки.
Покрытие формируется при нагревании и изотермической выдержке (температура около 400°С) резьбового крепежа в сухой порошковой смеси на основе цинка, активаторов и инертных разбавителей внутри вращающегося герметичного контейнера. В результате диффузии цинка в поверхностном слое изделий образуется так называемое «интерметаллическое» соединение, обладающее высокой прочностью, термостойкостью и износоустойчивостью. Себестоимость обработанных крепежных изделий увеличивается примерно на 30%. Интерметаллическое соединение служит в
По материалам ассоциации «Росметиз»
Импорт
Серьезную конкуренцию российским производителям метизов составляют иностранные предприятия, предлагающие свою продукцию по низким ценам, иногда граничащим с демпинговыми: это китайские, тайваньские, монгольские, чешские, немецкие, итальянские метизные заводы, производители из бывших союзных республик Украины и Белоруссии.
Руководители метизных предприятий отмечают, что металлургические компании имеют избыточную мощность, поэтому зачастую предпочитают заведомо дешевым поставкам заготовки или катанки на экспорт производство из них метизов и их продажу на рынке. Но иногда, в погоне за покупателем, ситуация доходит до абсурда. Например, проволока
Например, украинские гвозди и проволоку на рынке часто предлагают на 10% дешевле. Цены на канаты с Украины, катанку из Молдавии и проволоку
С азиатской продукцией ситуация сложнее. Китайское производство ориентировано на рынок ширпотреба: саморезы, дюбели и крепежи, которые активно используются в частном строительстве. Российские заводы таких изделий не выпускают, поэтому конкурировать с Китаем не могут. Серьезное производство бытового крепежа у нас отсутствует до сих пор, и теперь, по мнению некоторых специалистов, вряд ли имеет смысл его налаживать — китайцы уже заняли эту нишу.
Соседи тоже жалуются
Укрметиз поднял вопрос о возобновлении ввозной пошлины на российские и китайские канаты. Участники рынка жалуются на коммунальщиков, которые закупают дешевые китайские канаты номенклатуры Силура, в том числе для эксплуатации в лифтовом хозяйстве. Окончательного решения Межведомственной комиссии по заградительным мероприятиям в отношении китайских и российских канатов метизники ожидают летом. Сейчас производители продолжают настаивать на введении пошлин на метизный импорт, ссылаясь на неутешительные итоги работы отрасли. За I квартал 2007 г. импорт метизов вырос на 27,6% — до 25,4 тыс. тонн, а канатов — на 26%, до 3,19 тыс. тонн. По данным Укрметиза, предприятия потеряли около 30% внутреннего рынка. Причем свои неудачи они объясняют не только демпингом китайских коллег (в марте этого года в Одесском порту можно было купить их канаты и высокоуглеродистую проволоку по цене сырья для метизов — катанки в Украине, тогда как стоимость китайской катанки была вполне рыночной), но и происками отечественных поставщиков.
www.dsnews.com.ua, 22.05.07
Экспорт
Эксперты отмечают достаточно низкий уровень производства в отрасли. Показателем неудовлетворительного состояния метизного производства может служить экспорт, в основной номенклатуре которого большую часть занимает продукция сырьевой направленности, — больше половины экспорта составляет проволока обыкновенного качества.
Перспективы производства
Метизный бизнес специфичен. За лидирующими позициями на рынке стоят не только качество и соответствие ГОСТам и техническим условиям, но также наличие и объем необходимых покупателю изделий. Поэтому все метизные заводы работают «на склад», а не «под заказ».
К тому же, по качественным характеристикам 60% российской продукции не может конкурировать с импортной, износ основных фондов превышает 60%, а оборудования — 75%. Сами производители на вопрос о показателях своей продукции отвечают уклончиво: «Она конкурентоспособна с точки зрения продуктового ряда».
Несмотря на то, что, благодаря иностранным производителям, покупатели не испытывают недостатка в разновидностях метизов, отечественные предприятия все-таки пытаются запустить производство тех видов продукции, которые раньше не выпускали. В процессе освоения технологий предпочтение отдается двум схемам развития: либо полному воспроизведению западного образца, либо поиску новых решений и возможных резервов в собственных разработках.
Основная же проблема создания импортозамещающих производств на базе малых и средних предприятий с высоким экспортным потенциалом, которую необходимо решить в ближайшем будущем — привлечение заемного капитала малыми и средними предприятиями, сервисными металлоцентрами для закупки оборудования.
Н. Александров
При подготовке статьи
использованы материалы с сайтов:
Rusmet-stainless, www.urm.ru,
Маркетинговые исследования AUP.Ru, www.severstalmetiz.com,
«Эксперт», MetalTorg.RU,
www.alfametal.ru, www.gkpr.ru
«Металлоснабжение и сбыт»,
www.almatpg.ru, RusCable.Ru,
www.invur.ru, www.stwire.com,
Ассоциация «РосМетиз»,
www.dsnews.com.ua
www.optkrep.ru.
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»