Нержавеющий прокат: без никеля?

Поиск по статьям

Непрекращающийся рост цен на никель, увеличивающийся спрос на нержавеющий прокат заставляют производителей, с одной стороны, наращивать производственные мощности и увеличивать добычу никеля, с другой стороны — искать пути замены никельсодержащих сталей на безникелевые марки.

По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали в 2006 г. по сравнению с 2005 годом увеличилось на 13 %. Только в третьем квартале 2006г. произошло резкое (+30,4%) увеличение объемов выплавки нержавеющей стали в мире до 7,1 млн. тонн. В Китае производство нержавеющей стали за первые 9 мес. 2006 г. увеличилось на 50%. Рост объемов производства произошел во всех регионах, производящих нержавеющую сталь.

Начало марта 2007г.: цены растут
Цены на нержавеющую сталь продолжают расти под влиянием непрерывно дорожающего никеля. Очередной скачок на рынке этого металла позволил производителям нержавеющей стали оправдать затеянное ими новое повышение. Так, тайванские компании сообщили о готовности увеличить стоимость своей продукции для европейских покупателей на $180—200/т в марте. По февральским контрактам цены на холоднокатаные рулоны 304 2В составляют $4650—4800/т C&F, а на горячекатаные — $4300—4400/т C&F.
На азиатском рынке стоимость аналогичной продукции на $100—200/т ниже из-за более жесткой конкуренции. Впрочем, скорее всего, в марте и там произойдет подъем, сравнимый с европейским.
В то же время, некоторые европейские компании считают региональный рынок нержавеющей стали перегретым. Компания Ugine&ALZ (входит в Arcelor-Mittal) даже объявила, что в апреле понизит базовые цены на свою продукцию на второй квартал на 50—100 евро/т, сократив их до 2000 евро/т для холоднокатаных рулонов. Правда, Ugine&ALZ не сообщает, что она будет делать с доплатой за легирующие элементы (прежде всего, никель). В марте ее уровень будет у компании наибольшим среди крупнейших производителей нержавеющей стали в ЕС — 2382 евро/т для стали 304.
Рост цен на никель, вызванный его дефицитом, заставляет производителей этого металла увеличивать инвестиции в добычу и переработку. Испытывающие недостаток китайские компании обращают свои взоры на Кубу, а западные компании стремятся поделить мировые запасы между собой в Австралии, Юго-Восточной Азии и Африке.
За 2006 год никель подорожал почти втрое — стоимость трехмесячных фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) составила 41 102 долл. за тонну.
Учитывая, что эксперты прогнозируют дальнейший рост потребления этого металла, крупнейшие горнорудные компании активизировали свою работу над новыми никелевыми проектами. Даже британско-австралийская Rio Tinto, которая до сих пор не занималась производством никеля, сейчас активизировала переговоры с правительством Индонезии по разработке проекта La Sampala, запасы которого позволят ежегодно производить до 46 тыс. тонн металла.
Амбициозные планы вынашивает и третий по величине производитель никеля — BHP Billiton. Программа компании по развитию никелевых активов в Австралии предполагает инвестиции в 3 млрд. долл. Из них 2,5 млрд. долл. будут направлены в расширение добычи, еще 550 млн. долл. пойдут на строительство завода по производству металла, говорит представитель компании Марк Лидиард. Деятельность BHP Billiton не ограничивается Австралией. Компания также планирует инвестировать 5,2 млн. долл. в разведку никелевых месторождений в Бурунди (Африка).
Не отстает от своих коллег и крупнейший производитель никеля в мире ГМК «Норильский никель». В 2006 году компания объявила о сделке по покупке американской OM Group за 408 млн. долл. В число активов, которые приобретает «Норникель», входят завод по рафинированию никеля в Финляндии, подразделение OMG по добыче и выщелачиванию никелевой руды Cawse в Западной Австралии, 20% акций MPI Nickel Pty. Ltd. (MPI) — компании, которая разрабатывает никелевые рудники Black Swan и Silver Swan. В результате этой сделки российская компания увеличит мощности по рафинированию никеля на 60 тыс. тонн металла в год, а собственное годовое производство его увеличится приблизительно на 35—40 тыс. тонн.
Рост спроса на никель со стороны китайских производителей нержавеющих сталей подталкивает горнодобывающие компании даже к участию в проектах по добыче металла на Кубе. Несмотря на то, что Остров свободы является обладателем третьих по величине, после Канады и России, никелевых запасов, масштабное производство этого металла здесь не велось. Главная причина заключалась в санкциях со стороны США, свою роль сыграли проблемы с инфраструктурой и недостаток инвестиций.
Шаг к освоению кубинских запасов одними из первых сделали китайские Minmetals и CITIC Group, которые уже имеют долю в двух местных исследовательских проектах.
В 2004 году Minmetals создала совместное предприятие с кубинской госкомпанией по разработке проекта Las Caramiocas. Компания Minmetals имеет 49% акций и планирует инвестировать в проект 600 млн. долл.
Второй проект по добыче никеля разрабатывается кубинским правительством с CITIC Group в San Felipe в 550 км к востоку от Гаваны. Инвестиции в этот проект должны составить 1 млрд. долл.
Несмотря на увеличение производства никеля, он все еще остается в дефиците.
Согласно прогнозам различных источников, в 2007 году потребителям может не хватить от 12 тыс. до 31 тыс. тонн никеля, а потребление металла вырастет до 1,37 млн. тонн с 1,34 млн. тонн.

Цены растут — уходим от никеля?...
Рынок нержавеющей стали преподнес в 2006 году его участникам немало сюрпризов. Резкий рост цен привел к реструктуризации рынка нержавеющих сталей: вследствие удорожания никеля потребители активнее обращают внимание на ферритные (безникелевые) марки.
В 2005 году в мире производство безникелевой нержавеющей стали 200 серии от общего объема производства нержавеющей стали составило почти 10%. Пятью годами ранее эта доля составляла менее 5%. Активно растет производство нержавеющей стали 200 серии в странах Азии, в т.ч. в Китае. По данным ISSF, во втором квартале 2006 г. по сравнению с первым кварталом в Китае доля хромомарганцевых сталей в общем объеме производства нержавеющих сталей увеличилась с 12,6% до 17,5%.
В целом в странах Азии хромомарганцевые стали составляли приблизительно 18% от общего производства нержавеющей стали в 2005 году. В странах Америки эта доля составляла 2%, Европы — 0,1 %.
Доля ферритной стали в общем объеме производства нержавеющей стали в 2006 году также выросла с 20,5% в первом квартале до 24,6% во втором квартале.
Высокие цены на никель вынуждают производителей развивать производство нержавейки с низким содержанием никеля. В частности, Nippon Metal Industry Co. Ltd. (Япония) и Hyundai Steel Co. (Южная Корея) договорились объединить свои усилия для продвижения на рынок новой марки нержавеющей стали, способной, по их мнению, конкурировать с AISI 304. Новая марка нержавеющей стали — 300M4 — содержит меньше никеля и приблизительно на 15% дешевле AISI 304.
Представители экспортного отдела Nippon Metal называют следующие параметры новой марки: содержание никеля — 3,5%-5,5%, марганца — 5,5%-7,5% (в AISI 304 никеля -10,5%, марганца — 2% и менее). Нержавеющая сталь 300M4 поставлялась на рынки Южной Кореи, Европы и Канады в 2005—2006 гг., компания готова увеличить производство 300М4 до 12—15 тыс. тонн в год. Пока она используется для производства посуды и в качестве декоративных строительных элементов, но производители намерены расширить сферу ее использования.
Заоблачно высокие цены на никель заставляют китайских производителей нержавейки использовать низкокачественную никелевую руду. По мнению многих аналитиков, это может привести к профициту на никелевом рынке намного раньше, чем ожидалось. Такая тенденция способствовала повышению уровня импорта руды с содержанием никеля 1—2%, в основном из Филиппин, которая затем сплавляется с ферроникелем с содержанием никеля 3—4%. Получившийся сплав поставляется на китайские заводы, выпускающие нержавейку. В прошедшем году таким образом было произведено 29500 метрических тонн ферроникеля.
В 2007 году по прогнозам его производство вырастет примерно до 40000—70000 тонн. Пока достаточно стабильный рынок никеля способен с легкостью поглотить такой тоннаж, однако в 2008 году, если темпы производства останутся на таком же уровне, вполне возможно, что на рынке возникнет профицит, считают аналитики из Goldman Sachs.
«В связи с рекордно высокими ценами на никель, производители нержавейки уже начали искать альтернативу дорогой никелевой руде. Таковой может стать латеритовая руда, содержание никеля в которой составляет 1%», считает, например, управляющий директор австралийской Rusina Mining  N.L, которая разрабатывает никелевый рудник Acoje в Филиппинах. Спрос на лимонитовую руду с низким содержанием никеля растет.
Однако, имеются некоторые ограничения использования данного вида руды при производстве отдельных марок стали. В настоящее время частные компании в Китае активно продают ее стальным компаниям, производящим сталь невысокого качества серии 200, которая содержит мало никеля. Но некоторые стальные компании, такие как, например, Baosteel Group Corp., уже проводят пробные плавки стали серии 300 с использованием данной руды.
Аналитики дают очень размытые экономические оценки данного производства. Эксперты из Antaike считают, что для прибыльного производства нужно, чтобы тона никеля продавалась по цене $15000.
Эксперты из Goldman Sachs считают, что уровень безубыточности должен находится на уровне $24250 за тонну, и прогнозируют резкое сокращение производства ферроникеля к 2009 году. Наряду с сокращением производства прогнозируется и понижение цен — с открытием новых крупных рудников, таких как Ravensthorpe в Австралии, который будет разрабатываться китайской BHP Billiton Ltd. «Мы считаем очень важным моментом тщательный мониторинг никелевого рынка в следующие несколько месяцев. Согласно нашим ожиданиям, в этом и следующем годах стоимость ферроникеля с низким содержанием никеля будет варьироваться в пределах $26448-$28652 за тонну, а затем начнется спад цен и сокращение его производства»,- считают эксперты из Goldman Sachs.

«Нержавеющий совет»
В начале текущего года в Москве состоялся первый «Нержавеющий совет», организованный группой компаний Rusmet, для обмена мнениями участников рынка нержавеющих и специальных сталей. Организаторы выделили для работы четыре секции: никель, российский и мировой рынки, прогноз цен и объемов, регулирование рынка государством.
Сырьевая тема, прежде всего, включала обзор рынка никеля. Обсуждались тезисы, выдвинутые главным редактором журнала «Национальная металлургия» В. Гринбергом о том, что инвестиционный характер вложения капитала на данном сегменте металлургического рынка может проявиться через несколько лет в случае серьезных изменений и колебаний. Вложение капитала, вполне вероятно, окажется не столь эффективным, что может вызвать спад.
Тема Китая и «китайского фактора», которая выдвигается сегодня ведущими аналитиками, является основной движущей силой сегодняшнего рынка нержавеющих сталей и нашла свое отражение в выступлениях г-на В. А. Никитина, главного технолога ГК «Светлана». По его словам, возможности Китая по выпуску качественного проката их нержавеющей стали упираются сегодня, скорее, в вопросы соблюдения технологии производства, а не в вопросы принципиальной возможности или невозможности качества. Уже сейчас закупки в КНР некоторых российских трейдеров составляют 60—80% торгового оборота. А брак может быть у любого производителя. Оппонировала г-ну Никитину ведущий менеджер по закупкам ТиссенКрупп Материалс  Л. Васякина, которая склонна, в большей степени, доверять качеству европейских производителей.
Тема изменения марочного состава выпускаемой нержавейки вызвала повышенный интерес. Свою позицию высказывали руководитель департамента стратегического маркетинга ОАО «Мечел» — г-н Маланичев, Н. В. Елисеев — Начальник отдела конъюнктуры цен и экономических прогнозов ОАО «Электросталь», Г. И. Авдеев — заместитель директора компании Инфомайн, коммерческий директор ЗАО «Единые ферросплавные системы», г-жа Раус  Ж. В. — ведущий менеджер ЗАО ТД «Уралтрубосталь», Востриков  А. В. — начальник отдела сырья, ГСМ, ферросплавов и огнеупоров компании РусПромРесурс и другие участники совета. Общее мение заключается в том, что конкретную марку стали будет выбирать потребитель, причем фактор стоимости, отнюдь, не является ведущим, уступая первенство технологической необходимости и реальному удовлетворению конструкционных, коррозионных и других требований. Вместе с тем, общее мнение склонилось к увеличению роста производства безникелевых марок стали, преимущественно в азиатском регионе и Америке. Европейские производители твердо держатся за нержавеющие стали 300-ой серии.
Всех участников Совета порадовала позиция Министерства экономического развития и торговли РФ, оно придерживается тактики минимального вмешательства в металлургический рынок и не считает политику демпинга со стороны европейских производителей однозначно доказанной. Необходимо, прежде всего, модернизировать производство и выпускать конкурентоспособную продукцию, после чего вопрос демпинга отпадет сам собой — считают представители Министерства.
Вот как прокомментировала работу Совета ведущий специалист Управления закупок ООО «ТиссенКрупп Материалс» Л. Васякина: «наверное, только в живой дискуссии среди профессионалов каждый участник рынка сможет понять и „услышать“ внутреннее состояние данного рынка, почувствовать его движение вперед или стагнацию и определить то место своей компании на этом рынке, которое объективно она заслуживает».

Защита российского рынка
Тем не менее постановлением Правительства России от 17 февраля введена пошлина в размере 840 Евро за тонну нержавеющего проката, произведенного в Европе. Действие пошлины продлится в течение 3 лет. Эксперты полагают, что государство защищает будущий холдинг спецсталей, формирующийся под эгидой Рособоронэкспорта, в который, по неофициальной информации, могут войти активы «Мечела», в частности, Челябинский металлургический комбинат.
В прошлом году российские производители неоднократно обращались в профильные органы власти с просьбой ввести антидемпинговые ограничения на ввоз нержавеющего проката в Россию из стран Евросоюза. «Импорт наносит существенный урон российским производителям», — приводили аргументы промышленники.
Еще в ноябре 2005 года Минэкономразвития провело антидемпинговое расследование импорта никельсодержащего проката из стран Евросоюза. Разбирательство инициировал Челябинский металлургический комбинат (входит в группу «Мечел»). Представители комбината утверждали, что цена импортного проката более чем в 2 раза ниже внутренних цен на рынке ЕС. По итогам расследования исполнительные власти признали необходимость срочного введения защитных мер.
Один из лидеров производства коррозионно-стойкого плоского проката — «Мечел» терпел убытки из-за импорта и на 9 месяцев прекратил выпуск нержавейки. Доля «Мечела» на российском рынке нержавеющей стали сократилась с 43% в 2003 году до 11% в 2005 году. По данным Союза экспортеров металлопродукции России, доля импортной продукции данного типа сейчас достигает 85%. Защита внутреннего рынка от конкуренции и установление равных условий для всех участников рынка — обязанность правительства — комментируют различные источники.
Но, как отмечают аналитики, сегодняшние действия правительства повлекут за собой несомненное увеличение на рынке китайского и индийского металла. Хотя можно понять, что введение пошлин на азиатский прокат — тоже вопрос времени. Несомненно ближайшие год-два будут трудными для трейдеров-импортеров нержавеющей стали. Но нелегко придется и потребителю. Учитывая тот фак, что спрос в последние годы рос, а отечественные производители не могли его удовлетворить, импортная нержавейка все равно будет присутствовать на российском рынке.
Остается вопрос: позволит ли введение пошлины отечественным производителям нержавеющего никельсодержащего плоского проката вернуть эту высокодоходную часть российского рынка и конкурировать с импортными поставками по рыночным ценам?

С. Юрьева,
корреспондент «МиЦ»
По материалам: Rusmet Stainless World, Взгляд, rusmet.ru, RBC-daily, ugmk.info