Потребление оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием в нашей стране в последнее время неуклонно растет. Причиной тому — резкое увеличение объемов строительства и изменение требований к эстетической и архитектурной составляющей, рост темпов производства отечественного машиностроения и, в частности, реализация большого количества инвестиционных проектов в автомобилестроении.
Оцинкованный лист и полимерное покрытие
По данным экспертов, видимое потребление товарного оцинкованного проката в 2006 г. на российском рынке приблизилось к 2 млн. тонн, в том числе 491 тыс. тонн пришлось на долю импорта. Отраслевая структура потребления горячеоцинкованого проката в 2006 г. выглядела следующим образом: металлоторговля — 38%, покрытие и профилирование — 38%, машиностроение — 6%. И еще 11% пришлось на долю металлоконструкций, строительства, автопрома, производства белой техники и т.д. Специалисты отмечают, что за последние 20 лет мировой рынок оцинкованной продукции вырос более, чем в два раза, а более 45% мирового потребления оцинкованного листа приходится на долю строительного сектора. В странах Восточной Европы за последнее десятилетие потребление оцинковки выросло вдвое. В нашей стране в связи с резким увеличением ввода в строй быстровозводимых сооружений спрос на оцинкованный лист менее чем за пять лет увеличился вдвое. Причем с каждым годом потребление прибавляет по
Растет спрос и на прокат с полимерным покрытием — по данным экспертов строительная индустрия в РФ потребляет до 85% проката.
Один из лидеров потребления — профнастил
Применяемые в настощее время технологии быстровозводимых зданий потребовали резкого увеличения производства соответствующих строительных материалов, среди которых профилированный лист занимает одно из первых мест. Теперь оцинкованный металл нашел достойное применение в строительной отрасли. Высокий спрос на устойчивый к коррозии оцинкованный лист, позволяющий использовать его для быстровозводимых объектов, потребовал формирования рынка профилированного настила. Необходимо отметить, что отечественные предприятия достаточно быстро поняли привлекательность нового сегмента рынка — и стали производить профильные листы хорошего качества. При этом отметим, что потенциал емкости российского рынка профнастила, по мнению специалистов, весьма значителен и превышает потенциал рынка стран Евросоюза в
Профнастил быстро занял свою нишу, в том числе, и благодаря достаточно дешевому оборудованию для его производства. К примеру, по оценкам российских специалистов, чтобы выйти на рынок профилированного листа, достаточно инвестировать в производство
Спрос на различные марки профнастила среди потребителей Москвы и Санкт-Петербурга:
По высоте профиля: В Москве наибольшие доли в продажах занимают профили с высотой гофра 8 мм (до 18%) и
www.profnastil.net
Хватит ли мощностей?
Специалисты отмечают, что год от года потребление оцинкованного проката растет, хотя и недостаточно равномерно и связывают это с вводом новых мощностей: после ввода новых или реконструкции старых производств спрос заметно увеличивался. Аналитики делают вывод: объемы потребления оцинкованного проката в России в значительной степени определяются объемами поставок отечественных производителей. При этом, несмотря на большие инвестиционные программы отечественных комбинатов, на рынке покрытого проката отмечался некоторый дефицит, обеспечиваемый, в частности, импортом.
За последние несколько лет объем российского рынка проката с полимерным покрытием увеличился ориентировочно в десять раз. Объясняются столь впечатляющие результаты тем, что еще шесть лет назад данный сегмент рынка фактически только начал формироваться. Однако за прошедшие
Объемы потребления окрашенного проката в 2006 году сопоставимы с данными по оцинковке пятилетней давности. Здесь также существует зависимость от возможностей отечественных производителей. В то же время объемы импорта в рассматриваемый период неуклонно возрастали. Объясняется это тем, что на фоне бурно растущего рынка наблюдалась острая нехватка мощностей.
«С 2000 по 2006 гг. объем потребления оцинкованного проката в нашей стране увеличился в три раза, среднегодовой темп роста видимого потребления составил 20%. Несмотря на увеличение объемов производства в
Из выступления начальника отдела анализа рынка службы вице-президента по продажам Новолипецкого металлургического комбината Ольги Ботяйкиной на конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 году».
По данным ИА «Металл-Курьер» в структуре импорта оцинковки в Россию в 2006 г. преобладали поставки из Казахстана (129 тыс. тонн), Китая (94 тыс. тонн) и Украины (84 тыс.тонн). Еще 31 тыс. тонн поступили в Россию из Эстонии, 24 тыс. тонн — из Турции и 21 тыс. тонн — из Индии. На долю поставщиков из других стран пришлись еще 104 тыс. тонн оцинкованного проката.
Если рассматривать структуру внутренних отгрузок крупнейших российских производителей в 2006 г., то наблюдается преобладание поставок в Центральный (44%) и Приволжский (21%) федеральные округа. На Уральский регион приходилось 11% отгрузок, на Северо-Западный — 10%. Доля Сибирского округа составила 7%, Южного — 6%, а Дальневосточного — только 1%.
Два слова — автопрому
В Северной Америке один из основных потребителей оцинкованного листа — автомобильная промышленность — в последнее время сокращает свое производство и заказы для металлургов, соответственно, уменьшаются. В России, напротив, наблюдается рост автомобилестроения. И производство соответствующего проката у нас в стране (конечно, при надлежащих параметрах качества) будет неуклонно расти. Американским производителям оцинкованного материала теперь предстоит жесткая конкурентная борьба с импортерами такой же продукции, чтобы сохранить свою долю на рынке. При этом отечественные меткомбинаты не исключают возможности поставки продукции на зарубежные рынки.
Лидеры отечественного производства
ОАО «Северсталь», реализовав масштабные инвестиционные проекты, продолжает наращивать производственные мощности, в том числе и за счет зарубежных активов. Например, приобретя металлургическую компанию Severstal North America (SNA) в США, «Северсталь» сделала первый шаг на пути глобализации компании, став при этом серьезным поставщиком металлопродукции для автопрома Северной Америки. Технологии с иностранных активов «Северстали» удалось перенести и в Россию, например, производство автомобильного листа. Ведь SNA — старейшее предприятие в Америке, поставлявшее сталь на заводы Генри Форда с самого начала существования Ford. Новейший опыт SNA в автолисте оказался очень востребованным в Череповце.
«Северсталь» продолжает инвестиции и в российское производство. Так, новое оборудование от фирмы SMS Demag (Германия) уже стало поступать для строительства линии полимерных покрытий металла, которая будет рассчитана на выпуск горячеоцинкованного проката с покрытием толщиной от 0,3 до 2 мм, шириной до 1650 мм в объеме 200 тыс. тонн в год. Параметры металлопроката, а также особенности оборудования, обеспечивающего возможность нанесения на металл любых полимеров, выпускаемых сегодня в мире, позволят ОАО «Северсталь» выйти с новым продуктом на несколько рынков, в частности, на рынок строительной индустрии, бытового приборостроения и «белой» техники. В качестве подката для линии нанесения полимерных покрытий будет использоваться оцинкованный прокат, произведенный как в производстве холоднокатаного листа (ПХЛ) металлургической компании, так и в ЗАО «СеверГал» — совместном предприятии ОАО «Северсталь» и европейского концерна Arcelor.
Новолипецкий Металлургический Комбинат входит в тройку ведущих производителей российского покрытого проката. Только в 2006 году комбинат поставил на внутренний рынок 600 тыс. тонн оцинкованного и окрашенного проката. Производство комбината располагает агрегатами горячего оцинкования суммарной производительностью 890 тыс. тонн в год и агрегатами полимерных покрытий общей мощностью порядка 400 тыс. тонн в год. Возможности агрегатов позволяют выпускать, в том числе, прокат, не имеющий аналогов в России, в частности — оцинковку толщиной до 4 мм. В текущем году НЛМК планирует увеличить объемы поставок оцинкованного проката на внутренний рынок.
В конце 2006 г. НЛМК и Duferco создали совместное предприятие Steel Invest & Finance, которое включает сталеплавильное и 5 прокатных предприятий с общим объемом производства готовой продукции 4,5 млн. тонн, а также сеть сервисных центров. Подразделение по производству проката с покрытиями Duferco Coating представлено двумя заводами, Beator и Sorral, расположенными во Франции.
Технические возможности предприятий позволяют производить высококачественный горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат, отвечающий требованиям ведущих автомобилестроительных компаний: Рено, Пежо, Ситроен, Фольксваген, Шкода, Магнето, Джонсон Контрол и др. Агрегат полимерных покрытий позволяет производить прокат с полимерным покрытием для производства «белой» техники.
Кроме того, в настоящее время идет процесс приобретения СП НЛМК и DUFERCO компании Winner Steel, которая является одним из крупнейших независимых производителей оцинкованной стали в США: 3 агрегата цинкования общей мощностью 1,2 млн. тонн в год располагаются на единой производственной площадке в штате Пенсильвания. Специалисты НЛМК не исключают возможности поставок стали с покрытием летом нынешнего года на российский строительный рынок с этого американского актива (его мощности по производству проката с покрытиями в 2,5 раза превосходят мощности НЛМК) во время возможного дефицита.
Топ-менеджмент Магнитогорского Металлургического Комбината, также уделяет большое внимание производству оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием. Чем выше технологический передел — тем, как правило, выше рентабельность — считают на предприятии и стремятся к выпуску продукции высокого передела с большой добавленной стоимостью: оцинковки с покрытием, ленты, холоднокатаного листа и др. И сегодня практически вся магнитогорская оцинковка, в том числе с покрытием, продается на внутреннем рынке.
Магнитогорский металлургический комбинат вышел на рынок оцинкованного металлопроката в 2002 году с пуском крупнейшего в России агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 500 тыс. тонн в год. С вводом в эксплуатацию в 2004 году агрегата нанесения полимерных покрытий производительностью 200 тыс. тонн на ММК завершилось создание нового высокотехнологичного комплекса по производству листового проката. У Магнитки есть возможности как для увеличения объемов производства металлопроката с различными видами покрытий, так и для улучшения его качественных характеристик.
Востребованность на рынке
Маркетинговые исследования позволяют ожидать, что в России, по некоторым прогнозам, в ближайшие четыре года производство и потребление стали с покрытиями увеличится до 8 млн. тонн в год. Уровень спроса это подтверждает, при чем по всем отраслям. По мнению некоторых специалистов, особое внимание ведущими производителями будет уделено развитию рынка горячеоцинкованного проката толщиной свыше 2 мм.
Мировая практика показывает, что основным направлением применения толстой оцинковки является изготовление гнутых профилей, используемых в строительстве быстровозводимых зданий промышленного, сельскохозяйственного, культурного и др. назначений включая здания с этажностью до 5. За 2006 год объем отгрузки оцинкованного проката толщиной 2 мм и более увеличился в 2,7 раза.
Другой тенденцией строительного рынка является то, что профнастил без покрытия все меньше используют для отделки внешних стеновых элементов: во имя элегантного вида здания заказчики идут на дополнительные расходы.
Сегодня почти все общественные строения отделываются профнастилом с лакокрасочным покрытием, цветовая гамма которого настолько разнообразна, что снимает с заказчика много проблем, связанных с покраской. Кроме того, многие предприятия, в т.ч. торговли, предпочитают «корпоративные цвета» — и здесь без полимерных покрытий не обойтись. В перспективе, полагают специалисты, и производственные предприятия будут делать выбор в пользу оцинковки с полимерным покрытием. Это вызвано тем, что этот материал более долговечен, более эстетичен, и расходы, связанные с его эксплуатацией, меньше. Через несколько лет профнастил с полимерным покрытием будет преобладать на рынке.
Подстерегающие нас опасности
Рост цен на металлопродукцию конечно же затрагивает и прокат высокого передела.
Производители стремятся уменьшить издержки, снизить цену на свою продукцию а, поскольку конкуренция на рынке, к примеру, профилированных листов, достаточно высока, то некоторые компании делают это не совсем добросовестно. В настоящее время стала прослеживаться тенденция снижения цен за счет ухудшения качества поставляемой продукции, когда исходное сырье — оцинкованный прокат — заменяется на сырье более низкого качества. Например, вместо
Таким образом, за счет снижения качества многие поставщики выходят из наметившегося на рынке кризиса, что в первую очередь наносит ущерб конечному потребителю. Крупные производители предполагают бороться с этим явлением, в частности, модернизируя собственные производства и добиваясь снижения затрат.
Н. Александров,
корреспондент МиЦ
по материалам www.metalinfo.ru,
www.Finam.ru, ИА «Металл-Курьер»,
«Профиль» Металлоснабжение и сбыт, metcoal.ru, www.know-house.ru
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»