Металлы и цены

Трубы большого диаметра: России без импорта не обойтись, пока...

Статья опубликована в номере 2 (133)-2007

Поиск по статьям

трубы

Беспошлинная торговля — в прошлом
В конце прошлого года Правительство России приняло Постановление о введении специальной защитной пошлины в размере 8,9% на трубы большого диаметра (ТБД, наружный диаметр более 508мм), поставляемые в частности из Украины.
Фонд развития трубной промышленности России (ФРТПР) начал предпринимать первые шаги по защите внутреннего рынка ТБД от импорта еще три года назад, с тех пор, как российским металлургам удалось освоить производство этого вида товара.
На сегодня емкость российского рынка ТБД оценивается российскими экспертами примерно в 3,5 млрд. $ в год. Средняя цена тонны трубы отечественного производства составляет примерно 1,1—1,2 тыс. $, украинского 950 $, а, например, японского — 850 $. Российские трубопроизводители постоянно лоббировали введение квоты на импорт ТБД из Украины в размере 400 тыс. тонн в год. При этом экспорт украинских труб большого диаметра в Россию только за 2006 год вырос более чем на 55% и, по некоторым данным, приблизился к этой цифре.
Таким образом, доля ТБД украинского производства на российском рынке выросла более чем вдвое — до 21%.

Основанный 107 лет назад Харцызский трубный завод (Украина) до сих пор являлся монополистом на просторах СНГ по производству труб диаметром 1420 мм. В советское время завод был ориентирован на удовлетворение спроса на трубы большого диаметра нефтегазовой промышленности всего СССР.
В 1974 году на заводе введен в эксплуатацию крупнейший в Европе трубоэлектросварочный цех № 2, на котором начато производство двухшовных газонефтепроводных труб диаметром 1420 мм так называемого «русского размера». Трубы «русского размера» диаметром 1420 мм в мире потребляют только Россия и Иран.
Мощности ХТЗ позволяют выпускать до 1,6 млн. тонн ТБД в год. По прогнозам ряда аналитиков, уже через несколько лет Харцызский завод будет занимать около 40% российского рынка ТБД.
«Время новостей»

Спрос опережает предложение
По данным ФРТПР, темпы роста потребления ТБД в России в 2006 году существенно превысили темпы роста их производства российскими трубниками. Российские производители оказались не в состоянии заполнить эту нишу, чем и объясняется столь существенный рост импорта. Ситуация отчасти сохранится и в 2007 году — заявленные планы «Газпрома» и ведущих нефтяных компаний предполагают и дальнейшее увеличение объемов потребления ТБД. «Газпром» уже приступил к сооружению Северо-Европейского газопровода (СЕГ), «Транснефть» прокладывает нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). В перспективе у «Газпрома» — проекты по прокладке трубопровода в Китай и подводных магистралей с месторождений на арктическом шельфе.
В 2006—2008 годах общее потребление труб большого диаметра оценивается в 4,1 млн. тонн, или около 1,4 млн. тонн труб в год. Еще примерно 350 тыс. тонн потребуется для замены части изношенных мощностей «Газпрома» и «Транснефти». Плюс региональный спрос нефтяных компаний на уровне 190 тыс. тонн в год. Предполагается также освоение Толоканского, Ванкорского, Ковыктинского месторождений.
По оценкам же специалистов Объединенной Металлургической Компании (ОМК) только в течение первого года строительства подводной части газопровода Nord Stream (СЕГ) потребуется 1,2 млн. тонн ТБД.
Введение пошлин на импорт ТБД — вопрос далеко не однозначный. С одной стороны — это поддержка отечественного производителя и защита внутреннего рынка. С другой, принимая во внимание более низкую стоимость импортной ТБД и отсутствие достаточных объемов производства ТБД в России, это — некоторый «удар» по отечественным же потребителям. Они в свою очередь совершенно не заинтересованы в росте цен на необходимую им продукцию (после введения пошлин стоимость украинских труб приблизилась к стоимости российских).
Но, по мнению ФРТПР, такая мера явно недостаточна для защиты российского рынка от импорта из Украины, Японии и ЕС. Во-первых, потому, что даже с учетом пошлины, трубы импортного производства будут все равно дешевле российских. Во-вторых, потому, что, как констатируют эксперты, сегодня никто в России не делает трубы большого диаметра лучшего качества, чем те, которые выпускает Харцызский трубный завод. И, несмотря ни на что, объемы поставок украинских труб большого диаметра в Российскую Федерацию будут соответствовать только уровню российского спроса.

Металлурги увеличивают мощности
Сейчас ТБД в России выпускают Волжский трубный завод (ТМК), Выксунский металлургический завод (ОМК), ЧТПЗ и Ижорский трубный завод («Северсталь»). ВМЗ только за 11 месяцев 2006 года произвел 728,1 тыс. тонн ТБД, Ижорский трубный завод, запущенный летом 2006 года, намерен выйти на проектную мощность 600 тыс. тонн ТБД в 2007 году, а с предполагаемым строительством второго трубного завода «Северсталь» планирует производить до 900 тыс. тонн ТБД в год.
По данным группы ЧТПЗ, потребность в ТБД в 2007 году составит 2,5 млн. тонн. А их производство на уже имеющихся предприятиях, по данным Александра Дейнеко (ФРТПР), в скором времени достигнет 3,5 млн. тонн.
Свои намерения построить в ближайшее время стан-5000 (один из главных составляющих элементов при производстве ТБД) подтвердили Трубная металлургическая компания (ТМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), а в октябре прошлого года — и близкая к «Газпрому» группа «Металл-инвест», собирающаяся построить на базе входящего в него комбината «Уральская сталь» (Новотроицк, Оренбургская область) трубное производство и стан-5000.
Знаковым событием металлургии и крупным проектом ОМК стал запуск в 2005 году на Выксунском метзаводе линии по производству ТБД 1420 мм.

Будет ли кризис перепроизводства?

Администрация Курганской области объявила, что вскоре в регионе может появиться новый завод по выпуску труб большого диаметра (ТБД), предназначенных для ТЭК. Инвестором, по сведениям властей, выступит Евразийский трубопроводный консорциум. На предприятии планируется выпускать трубы диаметром от 500 до 1420 мм с толщиной стенок до 12,2 мм. Завод стоимостью 300 млн. долл. должен быть запущен уже в 2008 году.
Эксперты критически оценивают возможность реализации этих планов и считают подобные заявления как минимум авантюрными.
18.01.07, RBC-daily

Участники рынка ТБД обеспокоены заявленными планами металлургических компаний. Надо ли России и потенциальным иностранным потребителям такое количество труб? (При выходе всех предполагаемых к строительству или построенных заводов по производству ТБД на проектную мощность суммарный объем производства превысит млн. тонн в год).
Понятно, что заявленные планы предприятий отечественной нефтегазовой отрасли будут с большой вероятностью реализованы, и сегодня трубников подгоняет жесткая конкуренция за заказы «Газпрома» и «Транснефти» — основных потребителей ТБД. Только в 2007 году спрос на трубы большого диаметра оценивается в 40—45 млрд. рублей — и все хотят получить заказ…
Но что делать производствам, когда газопроводы будут построены, и спрос на ТБД упадет? А если рассматривать и более долгосрочные перспективы: разведанных запасов нефти и газа хватит на ближайшие 30—50 лет, а будут ли технологии следующего поколения применять ТБД?
Вопросов много — и скептики уже утверждают, что «сливки» с заказов «Газпрома» и отечественной нефтянки снимут одна-две компании, а остальные могут остаться не у дел. Косвенным подтверждением неопределенности ситуации с производством ТБД может служить и тот факт, что в 2007 году Российский фонд федерального имущества (РФФИ) планирует выставить на продажу свою долю 25% в проекте строительства завода по производству ТБД в Нижнем Тагиле (ОАО «Завод по производству труб большого диаметра» (ЗТБД) было зарегистрировано в 2001 г. Основные акционеры: РФФИ — 25%, НТМК — 55,1%, «Газпром» — 19,9% акций. Проектная мощность предприятия — 1 млн. тонн ТБД и 500 тыс. тонн толстолистового проката в год). И уже сейчас участники рынка сомневаются, что этот актив вызовет большой интерес. Узкий рынок и переизбыток предложения, а также отсутствие перспективного плана по развитию заставляют сомневаться в том, что проект вообще будет реализован.
К тому же, по словам директора ФРТПР Александра Дейнеко, «Газпром» уже после старта проекта неожиданно отказался гарантировать закупку продукции ЗТБД в течение десяти лет.

С 30 июня 2006 года сроком на 5 лет Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на поставки в страны ЕС бесшовных труб из России, Украины, Хорватии и Румынии. Данное решение было принято 27 июня 2006 г. Под пошлины попадают все горяче- и холоднодеформированные трубы.
Для Украины установлены пошлины от 12,3% до 25,7%.
Больше пострадали российские производители. Минимальную пошлину — 24,1% удалось получить только Челябинскому трубопрокатному заводу и Первоуральскому новотрубному заводу. Для всех остальных производителей бесшовных труб, в том числе для всех заводов ТМК (Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода) установлена пошлина в размере 35,8%.
rusmet.ru

Куда будет направлен «запрещенный» к ввозу в Европу поток труб? И российским, и украинским трубникам придется развивать рынки сбыта стран СНГ, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. А российские производители всерьез опасаются, что Украина, несмотря на пошлины, будет наращивать поставки труб в Россию.

Руководители предприятий не сомневаются: спрос будет
Без сомнения, маркетологи ведущих металлургических предприятий проанализировали ситуацию с ТБД и остались уверенными: спрос будет продолжать свой рост. В высказываниях руководителей комбинатов просматриваются, в том числе, и перспективы экспорта ТБД. Так, например, в качестве приоритетных направлений деятельности ОМК, кроме внутренних поставок, рассматриваются среднеазиатские и прикаспийские регионы. Рынок Казахстана, Узбекистана и Туркменистана сегодня оценивается в 500 тыс. тонн труб с большой динамикой роста. Есть неплохие перспективы по продвижению продукции на рынки стран Африки и стран Персидского залива.
ОМК пока не видит серьезной конкуренции с ТМК, крупнейшим российским производителем труб, и «Северсталью». Для такой страны как Россия, с ее энергетическим потенциалом и потребностями в трубопроводной инфраструктуре, а также экспортными возможностями общая годовая мощность в 900 тыс. тонн прямошовных одношовных ТБД 1420 — это, по мнению руководства ОМК, не много.
Эксперты считают, что через 3—5 лет, выйдя на проектные мощности и необходимое качество, россияне обеспечат 90—95% отечественного рынка ТБД диаметром 1420 мм. На долю Украины останется 50—100 тыс. тонн такой трубы в год. С другой стороны, отмечает руководство ОМК, на трубном рынке России высокая конкуренция, мощности по изготовлению всех российских заводов значительно превышают потребности. При этом существует дефицит производства новых видов продукции с высокими потребительскими качествами. Уже сегодня на рынке нужны трубы с рабочим давлением свыше 120 атмосфер, а в шельфовых зонах и при строительстве подводных магистралей с давлением от 210 до 250 атмосфер и толщиной стенки до 48 миллиметров. В мире подобную продукцию производят всего шесть компаний — германская Europipe, японские Nippon Steel, JFE, Sumitomo, британская Corus и итальянская Ilva. Можно сказать, что к этому списку уже добавился ВМЗ.

По мнению некоторых аналитиков, если все заявленные проекты по строительству заводов по производству ТБД реализуются, в России к 2010 году будет переизбыток ТБД.
С этим высказванием не согласно, например, руководство «Уральской стали»: внутренний спрос на ТБД будет расти за счет обновления старых и строительства новых газопроводов. По данным Росстата, степень износа российских магистральных трубопроводов за 2002—2004 годы возросла на 10,8%, накопился существенный отложенный спрос на ТБД для ремонта магистральных трубопроводов. За счет активизации ремонтных работ и строительства новых магистральных трубопроводов внутреннее потребление ТБД в России к 2009 году расширится до 2,3 млн. тонн. Рост спроса будет и за счет экспортных проектов: например, в страны СНГ. Индия, испытывающая серьезный дефицит природного газа, также рассматривает возможность прокладки газопровода из Туркмении.
Пока же сегодня, несмотря на недозагруженность производственных мощностей ТБД в России, существенная часть внутренних потребностей покрывается за счет импорта, но уже к 2009 году, по мнению уральских аналитиков, в России мощности по производству ТБД составят 3250 тыс. тонн в год. При этом требованиям клиентов в полной мере будут отвечать около 1400 тыс. тонн труб в год. Таким образом, производители, обладающие современными мощностями, смогут заместить существенную часть импорта ТБД в Россию своей продукцией.
Четыре основных игрока российского трубного рынка — ВМЗ, Волжский трубный завод, ЧТПЗ и Харцызский трубный завод (Украина) — по совокупной мощности вдвое перекрывают объемные показатели спроса. Но до реального перепроизводства еще далеко. Сегодня наиболее востребована в сегменте ТБД продукция, рассчитанная на новые стандарты трубопроводов — и ее в необходимом количестве пока не производят.
С другой стороны, некоторые участники рынка достаточно осторожно оценивают перспективы роста рынка ТБД. Так, например, руководители «Металлоинвеста» оценивают максимальную емкость российского рынка в 1,5 млн. тонн в год труб диаметром 1420 и 1220 мм. И высказывают мнение о нецелесообразности иметь в России пять станов-5000. При внутреннем перепроизводстве российский производитель вынужден будет смотреть на экспорт, но конкуренцию с японскими и немецкими производителями на мировом рынке Россия сегодня вряд ли выдержит. А необходимо учесть и то, что мощности западных производителей в настоящее время частично простаивают. Кроме того, позиции России по цене, качеству и скорости поставок ТБД весьма скромные…

Возможна корректировка планов
К 2012 году, когда предполагаемые к строительству заводы по производству ТБД выйдут на проектную мощность, прогнозируется спад потребления ТБД — к этому времени будут завершены основные трубопроводные проекты в России: СЕГ, Восточная Сибирь — Тихий океан, Алтай — Китай, Штокман. Кроме того, растет доля перевозок газа в сжиженном и сжатом виде морскими судами, а строительство таких судов правительство считает перспективным направлением развития отрасли и готово предоставить ему господдержку. Экспортные же поставки широкого листа в большом объеме маловероятны, поскольку этот рынок десятилетиями контролируется такими мировыми лидерами, как японские Nippon Steel, JFE, Sumitomo, немецкими Dillinger и Salzgitter Mannesmann. Что делать в этом случае производителям?
Не исключено, что ситуация приведет к иной, чем складывается сейчас, сегментации рынка — как по продуктовому, так и по географическому направлениям. Так, предполагают эксперты, компании могут перепрофилировать производство для нужд атомной энергетики и судостроения, где также востребован широкий лист. Или обратить пристальное внимание в сторону южных рынков — Туркмении, Казахстана, Узбекистана, где развиваются собственные нефтегазовые проекты.
В настоящее время идет корректировка планов по строительству заводов по производству ТБД — руководители предприятий не хотят подвергать свои инвестиции риску. Возможны и поиски вариантов партнерства с другими участниками рынка.

Н. Александров,
корреспондент «МиЦ»
по материалам сайтов rusmet.ru,www.expert.ru, e-news.com.ua, RBC-daily, infogeo.ru