Металлы и цены

"Stainless steel" — нержавеющая сталь. Счет 250:1

Статья опубликована в номере 19 (127)-2006

Поиск по статьям

русал алюминиевый завод
https://prostomac.com/tag/task-menedzhery/

Нержавеющую сталь используют во всех сферах, начиная от тяжелого машиностроения, заканчивая электроникой и точной механикой. Какова сегодня ситуация с потреблением нержавеющего проката в мире и в нашей стране? Остановится ли рост цен на нержавейку? Есть ли перспективы использования безникелевых марок?
Поделиться своими мнениями по ряду вопросов мы попросили Владислава Оголихина, заместителя директора ООО «Балтийские стали» и Эдуарда Федюшина, маркетолога ООО «Пассат».

Мировое производство нержавеющей стали
Мировое производство нержавеющей стали каждый год увеличивается на 3—8%. Специалисты считают этот рынок одним из наиболее быстро растущих сегментов мировой металлургии. В 2005 г. глобальный объем производства нержавеющей нерафинированной стали составил около 25 млн. тонн, и, по прогнозам аналитиков, в 2006 г. этот показатель может достичь 26 млн. тонн. В географическом плане можно говорить о том, что в мире сложилось три рынка нержавеющей стали: американский, европейский и азиатский, и в ближайшие 2—3 года они будут показывать разные темпы роста производства и потребления. Если в Европе прирост производства составляет 3—7% в год, то потребление в этом регионе, согласно прогнозу Морган Стенли, будет расти на 3% ежегодно.
Противоположная тенденция будет наблюдаться на американском рынке, где ввод мощностей в ближайшие годы будет отставать от потребления. Самые высокие темпы роста как производства, так и спроса будут наблюдаться в Китае и Индии, (например, объем производства нержавеющей стали в Китае только в 2005 г. вырос более чем на 1 млн. т). Причина такого явления — введение в эксплуатацию новых металлургических предприятий.
С другой стороны, практически во всех остальных странах предприятия часто искусственно снижают свои объемы. В 2005 году производство составило около 650 тыс. т (на 3% меньше, чем в 2004 году), что не обеспечивает потребностей большинства стран, а в 2006 г. в Европе ожидается рост на 3,5%.

До начала 1990-х годов СССР был одним из крупнейших в мире производителей и потребителей нержавеющей стали. Наблюдался устойчивый рост производстваданной стали, при этом большие объемы ее импортировались. С началом экономических реформ производство и потребление снизились более чем в 10 раз. Крупные потребители качественного металла — автотракторостроение, тяжелое машиностроение, электротехника, а также предприятия военно-промышленного комплекса — сократили, а в ряде случаев полностью прекратили производство сложной машиностроительной продукции. Сказалось также почти полное прекращение реализации крупных проектов в химической промышленности.

Потребление нержавеющей стали в России.
Несмотря на устойчивый рост потребления нержавеющей стали в России в последние 5 лет, сегодня оно в несколько раз отстает от уровня развитых стран. Такой низкий уровень проката связан, главным образом, с низкими темпами развития промышленности.
Объем внутреннего производства нержавеющей продукции в России сегодня оценивается в 60—70 тыс. т, соответственно, остальное — импортные стали, в основном — европейских производителей. Специалисты отмечают достаточно острую конкурентную борьбу между отечественными и зарубежными производителями — импортная сталь вытесняет российскую из-за более низкой себестоимости при достаточно высоком качестве. 70% продаж нержавеющей продукции приходится на Москву и Санкт-Петербург — в этих городах сосредоточена основная масса платежеспособного российского потребителя. Основные импортеры — это крупные торговые компании, в т.ч. представительства крупнейших западных предприятий — «Arcelor», «Acerinox», «Outokumpu», «Thyssen Krupp», «Sandvik» и другие.
Отечественные заводы производят нержавеющую металлопродукцию, в основном, в соответствии с ГОСТом, и только некоторые из них могут изготавливать стали в соответствии с DIN и ASTM, особенно с низким содержанием углерода. ГОСТовские аналоги марок сталей по ASTM и DIN содержат больше никеля и хрома, и иногда это является препятствием для использования импортного металла, особенно в тех средах, где нормативно-технической документацией предусмотрено использование марок только по ГОСТ.
Специалисты отмечают, что сокращение объемов производства в нашей стране стало причиной роста себестоимости выпускаемого здесь нержавеющего металлопроката. Практически на всех заводах отсутствуют установки непрерывной разливки стали, что увеличивает расходный коэффициент при производстве проката и, соответственно, делает его дороже. Другая причина — это невозможность выпускать продукцию с высоким качеством поверхности. Все это, а также невнимание производителей к внутреннему рынку, позволяет западным компаниям увеличивать свое присутствие на рынке России и СНГ.
В. Оголихин: «Конечно, в России объем потребления нержавейки намного меньше, чем в других странах: к примеру, Германия потребляет более одного млн. т нержавеющего проката в год. При росте внутреннего потребления недостаток в стали будет замещаться импортом, но у отечественного производителя не хватает мощностей для сколько-нибудь заметного прироста выпуска проката. С другой стороны, российский металл дешевле импортного, и разница цен даже в 10% заставляет машиностроительные предприятия смотреть в сторону отечественных металлургов.
Э. Федюшин: «Что касается увеличения объема импорта в Россию, то этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. Рост внутреннего потребления нержавеющего проката зависит от развития отечественного машиностроения, а этот показатель пока не так высок. С другой стороны, многое будет зависеть от вступления России в ВТО. В частности, появится возможность торговать с 3-ми странами и, соответственно, увеличится импортный показатель».

Россия: структура импорта
В российском импорте нержавеющей стали традиционно преобладает плоский прокат.
Так, по данным ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта плоского проката из нержавеющей стали за первое полугодие 2006 года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 50,5% и составил более 57,7 тыс. т. В 2005 г. видимый объем импорта плоского проката составил более 99 тыс. т).
За первое полугодие 2006 г. импорт бесшовных труб из нержавеющей стали составил 4,3 тыс. т, что на 3% ниже соответствующего показателя 2005г. За шесть месяцев 2006 г. импорт проволоки из нержавеющей стали увеличился на 76,1% и составил 1,1 тыс. т.
В 2005 году российские предприятия импортировали более 21,1 тыс. т сортового проката и 1,5 тыс. т. проволоки.
По данным Ассоциации «Спецсталь»

Качество российской нержавейки
Э. Федюшин: «Сегодня российский прокат хуже импортного. Дело даже не в содержании легирующих добавок. Отечественный производитель зачастую не может выдержать необходимых технических параметров. Нашим комбинатам необходимо выпускать качественную сталь, соответствующую международным стандартам. И чтобы этого добиться, надо изменить систему управления качеством, это, пожалуй, главное. Приобретение необходимого оборудования я поставил бы на второе место. К сожалению, сегодня человеческий фактор определяет достаточно низкое качество выпускаемой продукции».
По мнению других специалистов, основная причина снижения доли «Мечела» на российском рынке кроется именно в крайне низком качестве проката, выпускаемого на этом комбинате. По химическому составу и по механическим свойствам прокат «Мечела» вроде бы является аналогом импортного, но если посмотреть на качество поверхности (особенно холоднокатаного листа толщиной 0.5—3 мм), то любой потребитель отдаст предпочтение импортному листу.
Производители торгового, пищевого, химического оборудования, ширпотреба, сделали свой выбор, увы, не в пользу отечественной нержавейки, и даже зарубежные компании стали более охотно приобретать продукцию российского машиностроения, сделанную из импортной стали . Примеров этому достаточно: финская компания разместила заказ на производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности на одном из Петербургских заводов благодаря тому, что это предприятие перешло на использование импортной нержавеющей стали. Крупнейшее хранилище для калийных удобрений в Петербургском порту также было построено с использованием профильного листа AISI 316 толщиной 0,5 мм и т.д.
В. Оголихин: «У каждого производителя есть свои плюсы, это в том числе относится и к российским сталям. В них большее содержание молибдена, никеля. Сегодня наметилась тенденция улучшения отделки поверхности холоднокатаных сталей. Но если западный производитель стремится снизить содержание количества углерода и при этом снизить и расход легирующих добавок, то отечественные предприятия не могут добиться того же эффекта — пока нет необходимого оборудования».

Насколько увеличится цена на нержавеющую сталь?
Цены на плоский прокат в Западной Европе с начала 2006 года увеличились более, чем на 100%, и, по мнению экспертов, достигли критической точки, при которой дальнейшее повышение может привести к затяжному спаду на рынке потребления. Основным объективным фактором увеличения цен, безусловно, является никель. С января по август 2006 года рост среднемесячной цены на никель составил более 108% (ср. январь — 14480 USD/т; ср. август — 30222 USD/т), при этом объем складских запасов значительно сократился. По мнению Westpac Banking Corp., пик цен на цветные металлы, включая никель, прошел.
«После того, как в мае 2006-го медь на Лондонской бирже подорожала до рекордных 8,8 тыс. долл./т, а никель почти до 30 тыс. долл./т, производители используют все возможности, чтобы нарастить выпуск металлов и подзаработать на благоприятной конъюнктуре.
На фоне этого наблюдается замедление роста спроса, что может разбалансировать рынок и вызвать обвал цен. По прогнозам аналитиков, „спотовая цена“ никеля в следующем году может упасть на 38,5% до 14,1 тыс. долл./т.»
Эксперты отмечают, что сырьевые материалы росли в цене с 2001 года, благодаря оживившемуся спросу со стороны экономик Китая и США. Например, закупив никель в январе 2006 года и продав подорожавший товар в августе, предприниматель мог удвоить свой капитал. Ситуация может измениться. Сейчас наблюдается тенденция повышения учетных ставок Центробанками Японии, Европы, и федеральной резервной системы США, что уменьшит спрос на сырьевые материалы. А когда от падающего рынка начнут отворачиваться инвесторы и спекулянты, то пропадет и искусственно созданный дефицит предложения, что неизбежно приведет к хаотичному снижению цен.
Такой прогноз вполне реален, но ожидать резкого падения стоимости никеля не приходится. Почему? В настоящее время рынок нержавеющей стали явно ощущает баланс спроса и предложения, и без нарушения равновесия резкие изменения вряд ли возможны. Что может нарушить равновесие? Спад деловой активности в США и увеличение производства нержавеющей стали в Китае. Китай только выходит на те мощности, которые были заявлены на этот год (6—6,5 млн. тонн), и запуск новых в августе-сентябре этого года реально отразится на рынке в ноябре-декабре, а «почувствовать» его удастся не раньше начала следующего года. Но уже сейчас цены на плоский прокат и трубы заставляют российских импортеров все активнее заниматься освоением китайского рынка. Тем более, что аргумент о «недостаточном уровне качества конечной продукции» уже не применим к ведущим китайским производителям.
Цены на никель на Лондонской бирже металлов, в основном, перестали так стремительно подниматься, но на мировом рынке рост стоимости нержавеющей стали продолжается. Производители, увеличивая цены на свою продукцию, отмечают, что еще не до конца компенсировали свои затраты на никель, выросший в цене более чем вдвое.
По мнению аналитика Ross Cowing из компании EuroSteel Cape, цены на нержавеющую сталь в мире продолжат свой рост как минимум на 5—8% в месяц в последующие 3—4 месяца. Подъем мирового спроса на нержавейку и перепады в поставках никеля делают ситуацию с нержавеющей сталью экстраординарной.
Согласно прогнозам экспертов, до конца 2006 года цены на основные виды продукции из нержавеющей стали могут повыситься на 25—40%, что неминуемо приведет к усилению конкуренции между ведущими поставщиками продукции. При этом, по определенным видам товаров и, в первую очередь, по плоскому горячекатаному прокату будет ощущаться дефицит.

Безникелевые марки стали
Будут ли рынки искать замену в ситуации постоянного подорожания никеля? Для решения проблемы высокой и постоянно растущей цены на нержавеющий прокат производители уже сейчас начали активно внедрять технологии, позволяющие уменьшить расход никеля, молибдена и других легирующих элементов.
В качестве альтернативы технологи рекомендуют увеличить применение хрома и марганца. Некоторые производители начали постепенно переходить на производство нержавеющей стали серии 200. Но использование более дешевых легирующих элементов достаточно ограничено, так как низкокачественная сталь не может в полной мере заменить «классические» сорта нержавейки. Распространение 200-й серии в России представляется маловероятным — этому препятствуют ее недостаточные для требований некоторых производств коррозионные свойства, невозможность преодолеть экологические ограничения ее применении, малопригодность металлолома для дальнейшего передела из-за присутствия меди, неустойчивость аустенитной структуры, риск растрескивания при глубокой вытяжке и неполное соответствие международным стандартам (AISI). В ближайшее время российский рынок покажет дальнейшее повышение интереса к ферритным безникелевым маркам стали 400-й серии. Продолжится активный переход потребителей с 321-ой марки, стабилизированной титаном, на 304-ю марку, преимущества которой — в относительно стабильном ценообразовании, лучшем качестве поверхности, доступности в большом перечне отделок. Все это подталкивает к более широкому ее использованию на рынке. Прогнозируется, что рост потребления ферритных марок будет превышать рост потребления аустенитных марок, хотя о полном вытеснении последних говорить, конечно же, нельзя.
В. Оголихин: «Перспективы использования нержавеющих сталей, не содержащих никель, расцениваю очень высоко. За таким прокатом установится определенная ниша, и он будет использоваться во многих отраслях народного хозяйства».
Э. Федюшин: «Безникелевые марки сталей полностью не заменят весь объем нержавеющего проката, но за ними есть будущее. И металлоторговля это уже почувствовала. В частности, наша компания уже рассматривает вопрос о торговле ферритными марками сталей, ведь спрос на них есть».

Николай Александров,
корреспондент «МЕТАЛЛЫ и ЦЕНЫ»

Использованы материалы с сайтов:
www.kontinental.ru, www.metalpages.ru,
www.stainless.rusmet.ru, www.metalinfo.ru