Металлы и цены

Перспективы российского экспорта лома черных металлов до 2015 года

Статья опубликована в номере 18 (126)-2006

Поиск по статьям

Прогнозы строить, как говорится, дело неблагодарное, однако уровень инвестиционной активности по тем или иным направлениям деятельности зачастую и зависит от наличия этих самых «неблагодарных» исследований.

Лейтмотивом развития российского рынка лома черных металлов за последнее десятилетие, безусловно, стало открытие и последующее активное наращивание объемов в экспортном направлении. В результате в 2005 г. Россия стала мировым лидером среди экспортеров лома черных металлов. Вывоз металлолома, по данным Государственной таможенной службы, составил 12,65 млн. т (при уровне заготовки в 30,4 млн. т), опередив США, которые в минувшем году экспортировали, по данным Коммерческого Департамента Правительства США, 11,48 млн. т (при уровне заготовки 63,3 млн. т). Российский лом занял значительную долю импорта стран Средиземноморья: Турция — 30%; Испания, Италия, Греция — 20—25% и Азиатско-Тихоокеанского региона: Южная Корея — 30%, Тайвань — 20%, Китай — 7%.
Основными причинами, вызвавшими столь бурный рост экспорта российского лома в 90-х гг., стали:
— значительный рост потребления металлолома развивающимися странами Азии, не обладающими достаточными объемами собственного металлофонда (рост на 65% объемов мировой торговли металлоломом);
— снижение потребностей в металлоломе на внутреннем рынке с 30 млн. т в 1989 г. до 10 млн. т в 1999 г. из-за сокращения объемов выплавки;
— опережающий рост цен на металлолом на мировом рынке, лучшая платежеспособность за поставки в твердой валюте.
Анализируя развитие российского рынка металлолома по объемам и балансу поставок, попробуем спрогнозировать, во-первых, перспективные объемы металлопотребления в России и объемы ломозаготовки и, во-вторых, потребности внутреннего рынка на основное производственное сырье — металлолом. Понятно, что аспектов развития рынка множество, остановимся на основных: макроэкономическом (или балансовом), локальном и ценовом.

Макроэкономический аспект вопроса, на первый взгляд, прост: уровень экспорта вторичных металлов будет зависеть от уровня ломозаготовки в стране и внутреннего ломопотребления. Попытаемся, опять же, в макроэкономическом варианте спрогнозировать эти объемы. Заметим, что вообще в промышленно-развитых странах на современном этапе (США, Германия, Япония) ломообразование ежегодно составляет порядка 60—65% от объема потребления металлопроката, т.е. на тонну введенных в строй конструкций и оборудования выводится из строя 0,6—0,65 т устаревших конструкций (так, например, в США уровень сбора металлолома составляет порядка 60—63 млн. т/год при металлопотреблении в 100—115 млн. т/год, в Германии — 22—23 млн. т/год при металлопотреблении в 35—37 млн. т/год).
В России этот показатель за последнее десятилетие находится на более высоком уровне, что вызвано крайне низкой степенью внутреннего металлопотребления (с 1990 г. металлопотребление на душу населения в России снизилось вдвое — до 230 кг/год). За период с 1995—2005 гг. в России было заготовлено 205 млн. т металлолома и потреблено порядка 270 млн. т черных металлов, т.е. уровень ломообразования к объемам потребления составил 76% (подробнее смотри график 1).

По прогнозам Минэкономразвития, учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии в период до 2010—2015 гг. связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке, причем рост потребления может составлять 3—5% в год. Соответственно, внутреннее металлопотребление к 2010 г. может составить 42,5 млн. т, к 2015 г. — 51,8 млн. т, соответственно. В то время как уровень ломозаготовки — 32,3 млн. т. и 39,4 млн. т.
Внутреннее потребление металлолома в 2005 г. в России (включая Белорусский металлургический завод, получающий из России порядка 1,2—1,3 млн. т металлолома в год беспошлинно, т.е. на равных с российскими потребителями) составило около 17,75 млн. т.
На сегодняшний день анонсированные к строительству металлургические мощности только в части возведения новых мини-заводов (даже при условии реальности их ввода в действие к 2010—2015 гг.) с 50-процентной вероятностью дают 9—10 млн. т (так, ОАО «Макси-групп» объявило о планах строительства восьми новых мини-заводов с суммарной выплавкой 11 млн. т, в Московском регионе запланировано строительство порядка 5 млн. т мощностей, в Ростовской обл. — около 2 млн. т, в Поволжье — почти 1 млн. т. В результате суммарно объявлены планы строительства порядка десяти млн. т новых электросталеплавильных мощностей).
Планируют модернизацию электросталеплавильных мощностей и крупные действующие производители (суммарно порядка 9 млн. т: ММК — 4 млн. т, Выксунский МЗ — 1,2 млн. т, Волжский ТЗ — 1,2 млн. т, ЧТПЗ — 1 млн. т, Нижнесергинский ММЗ — 1,5 млн. т).
В общей сложности к 2015 г. в России реально могут быть введены электрометаллургические мощности порядка 19—20 млн. т стали, что при при способе производства в 85—95% дает дополнительную потребность в металлоломе на внутрироссийском рынке порядка 18 млн. т в год.
Таким образом, внутреннее ломопотребление после ввода новых предприятий металлургии к 2008—2010 гг. и выхода их на заявленные мощности к 2012—2015 гг. составит 35—36 млн. т (подробнее смотри график 2).

Локальный аспект прогнозирования уровня заготовки, потребления и экспорта металлолома из России состоит в следующем. Анонсированное строительство новых металлургических мощностей в России более плотной сеткой охватит основных поставщиков металлолома на экспорт в Европейской части России: Московский регион, Среднее Поволжье и Юг России. Планируется также строительство мини-заводов в непосредственной близости от портов: в Ленинградской области (завод в Тосненском районе с потреблением порядка 1,8 млн. т лома в год) и в Ростовской области (два завода с суммарном потреблением до 1,7 млн. т).
Таким образом, в региональном аспекте оборота металлолома намечается дисбаланс и переориентация экспортных потоков. Относительно «свободными» окажутся только объемы металлолома в Дальневосточных экспортных направлениях.
Из этого можно предположить, что совокупный экспорт к 2015 г. может составлять не более 4—5 млн. т. Причем из портов Севера и Юга — не более 500—700 тыс. т в каждом направлении, что будет обеспечиваться автозаготовкой из Ленинградской, Ростовской областей и Краснодарского края. И порядка 3—3,5 млн. т в Дальневосточном регионе, где стратегически российский экспорт будет направлен на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ценовой аспект вопроса важен для понимания того, что в условиях глобализации экономики в целом и рынка металлолома в частности все более весомыми становятся чисто рыночные аргументы и, прежде всего, вопрос цены спроса на товар. Приоритет удовлетворения потребностей внутреннего рынка в металлоломе вполне подтверждается, и вероятна тенденция изменения паритета цен на экспортном и внутреннем направлениях. Согласно ей, ранее динамику цен на металлолом определяли экспортеры, со второй половины 2005 г. цены внутреннего рынка выше экспортных, и именно они определяют рынок.
Это стратегически важный «звонок» экспортерам. От того, смогут ли они прочесть его, пересмотреть «свою» экономику и переломить ценовую ситуацию, и будет зависеть направленность российского рынка лома черных металлов. Пока стратегическая инициатива на стороне российских металлургов.

Андрей Максимов, RUSLOM.RU

Изложенное в статье мнение автора может не совпадать с видением рынка экспертов Steelway limited company.