Металлы и цены

Российский рынок стальных труб и проката в мае 2010 г

Статья опубликована в номере 11 (202)-2010

Поиск по статьям

Российский рынок труб и проката черных металлов в середине апреля-начале мая сохранил те тенденции, которые проявились на нем еще в марте текущего года. Производители продолжили поднимать отпускные цены, а спрос на продукцию со стороны конечных потребителей растет более скромными темпами.

В этих условиях основной задачей трейдеров стали попытки отыграть в своих прайсах то повышение цен, которое заводы объявили на май, но это получилось пока не во всех сегментах.

В сегменте бесшовных труб диаметрами 57 — 159 мм сохранился некоторый дефицит предложения. У ряда производителей в мае запланировано проведение капремонтов. Те объемы трубы, которые будут произведены на оставшихся мощностях, практически полностью распроданы.

По среднему диаметру ситуация с предложением полегче — трейдеры имеют возможность заказать продукцию на российских заводах. Кроме того были выделены квоты на поставку бесшовной трубы на отечественный рынок украинским производителям. Их цены оказались немного меньше, чем у российских поставщиков, но пока больших объемов украинской трубы на нашем рынке не появилось.

В целом складские запасы бесшовной трубы потихоньку начинают вымываться. Участники спотового рынка закупают трубу уже по новым ценам, что толкает складские цены вверх.

Электросварная труба мелких диаметров остается наиболее сложной позицией для всех производителей. В условиях роста цен на штрипс производители проводят различную ценовую политику. Ряд заводов практически сразу же отработало повышение цен на сырье, а другая часть — цены практически не изменяла, ссылаясь на переходящие остатки штрипса. В итоге разница по стоимости между самыми дорогими и самыми дешевыми предложениями в начале мая доходила до 3500 — 4000 руб./т.

Что касается трейдеров, то в течение апреля у них сформировались достаточно большие запасы сварной трубы мелких диаметров, поэтому закупки мая на заводах пока остаются под большим вопросом.

При этом у металлоторговых компаний также на лицо достаточно большой разброс: часть трейдеров подняли свои прайс-листы до уровня новой цены заводов, часть компаний торгуют по некой промежуточной стоимости, а часть компаний продолжают работать от апрельских закупочных цен.

По сварной трубе среднего диаметра трейдеры больших складских запасов не сформировали, однако дефицита не наблюдается, и большого разброса цен по этой продукции нет. Российские и Украинские производители принимают заказы по этой номенклатуре преимущественно на июнь.

Что касается сварной трубы большого диаметра, то производители в настоящий момент заняты обслуживанием заказов со стороны нефтегазового сектора. На спотовый рынок данной продукции поступает минимальное количество. А ГРУПП, например, сейчас получает трубы по заказам, размещенным в феврале-марте. Цены на этот сортамент выросли, но это существенно не влияет на уровень запросов по нему.

В сегменте профильной трубы российские производители предприняли достаточно значительное повышение цен (от 10 до 15%). Однако, поскольку в данном сегменте спрос остается на невысоком уровне, не все трейдеры пока решили отыгрывать этот рост.

В настоящий момент наценка к майской закупочной цене в зависимости от сортамента составляет от 300 до 700 руб./т. Но по рядовому сортаменту цена установилась на уровне минус 300-400 руб./т от себестоимости закупки в мае.
Более высоких цен конечный потребитель пока не принимает.

В целом продажи профильной трубы в апреле были на достаточно низком уровне, в отличие от прежних лет, когда в этом месяце обычно начинал проявляться сезонный спрос. В этом году заказывали трубу лишь те клиенты, которые принимают участие в каких-либо инфраструктурных проектах. Массового же потребления, которое традиционно было характерно для начала сезона, не было.

Хотя конец апреля принес робкие сигналы оживления спроса со стороны заводов металлоконструкций. Хочется надеяться, что эти тенденции продолжат свое развитие, и в мае продажи профильной трубы будут выше.

Достаточно оптимистично можно оценить ситуацию, которая складывается в сегменте проката черных металлов. В начале мая, несмотря на праздники, продажи этой продукции шли достаточно активно. У компании А ГРУПП ежедневные отгрузки со складов оказались всего на 15% меньше, чем в апреле, что подтверждает весьма активный спрос со стороны потребителей.
Что касается стоимости проката, то трейдеры в целом уже сумели отыграть повышение отпускных цен на май со стороны производителя. Согласно прайсам трейдеров, наценка в среднем составила 3% от входной цены мая. Исключением явился ряд позиций фасонного проката, где ценник металлоторгующих организаций оказался сопоставим с ценами апреля.

Прогнозируется, что в ближайшее время трейдеры еще немного скорректируют свои цены в сторону повышения. В целом по итогам текущего месяца цены поднимутся до уровня плюс 7% к входной цене мая.

Стоит отметить, что в последнее время появляется позитивная информация относительно состояния строительства в России. Так в апреле зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи недвижимости в московском регионе. Возможно в ближайшее время ситуация на строительном рынке Москвы изменится к лучшему и начнется какое-то оживление потребления металлопроката и труб.

Кстати, отмечается небольшое оживление строительства на юге России, в частности в Краснодарском крае: продолжается строительство имеющихся объектов, закладываются новые. Однако и здесь пока трейдеры не до конца отработали повышение отпускных цен производителей. Например, по трубам общего назначения складские цены пока меньше входных майских на 300-500 руб./т, а по некоторым позициям — до 1 тыс. руб./т. В результате трейдеры в регионе продолжают активно перекупать металл друг у друга.

В целом, по мнению экспертов А ГРУПП, на переходящих ценах с апреля на май по большинству видов продукции трейдеры нащупали баланс спроса и предложения на спотовом рынке. По дальнейшему тренду — цель подтянуться к закупочным ценам мая (особо проблематично в сегменте сварных труб 15 — 108 мм).

Майснер Александр Федорович,
Директор по продажам Управления региональных продаж компании А-ГРУПП