Металлы и цены

Спасут ли таможенные барьеры отечественного производителя нержавейки?

Статья опубликована в номере 16 (193)-2009

Поиск по статьям

Специалисты считают, что введение Правительством РФ специальной защитной пошлины на нержавеющие трубы не поможет отечественным производиелям и ухудшит ситуацию на рынке

Нержавеющие трубы дорожают

B конце сентября антидемпинговое расследование Правительства РФ в отношении импорта нержавеющих труб (диаметром до 426 мм включительно) завершилось в пользу отечественных предприятий: принято решение установить трехлетнюю специальную пошлину — 28,1%.

Расследование инициировали крупнейшие производители — ТМК и Группа ЧТПЗ (более 80% рынка). Свою позицию они аргументировали тем, что с 2004 по 2006 год доля российских предприятий в общем объеме поставок нержавеющих труб сократилась на 15,5%, а доля импорта увеличилась. Основные поставщики — Китай (включая Тайвань), Украина, Бразилия, Япония и страны ЕС.

Трубники сообщили следующие факты: в 2004 году средневзвешенная цена российской трубы была выше импортной на 31,3%, а в 2006 году превышала стоимость труб зарубежных производителей уже в1,8 раза. Предприятия решили бороться с конкурентами заградительными пошлинами, доказывая, что низкие цены импортеров — заслуга их государств, оказывающих своим компаниям поддержку.

Однако на фоне кризиса в России снизилось потребление нержавеющего проката и труб.

По оценке ассоциации «Спецсталь», общий объем российского потребления нержавеющих труб в 2008 году составил 50,48 тыс. тонн, в том числе бесшовных — 22,05 тыс. тонн, электросварных — 28,43 тыс. тонн. Доля импорта в общем объеме потребления бесшовных труб достигла 58,4%, электросварных — 78,2%.

В первом полугодии 2009 года спрос в сегменте электросварных труб снизился на 28%, бесшовных — на 36,6%, и упал он именно на продукцию российских предприятий.

Так, за первое полугодие 2009 года выпуск бесшовных труб сократился на 33,6% (до 3,85 тыс. тонн), электросварных — на 50,6% (до 1,6 тыс. тонн).

При этом за счет импорта в сегменте электросварных труб оказалось закрыто 83,6% внутреннего спроса, бесшовных — 52,2%. По словам директора Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) А. Дейнеко, загрузка отечественных мощностей, составляющих суммарно порядка 100 тыс. тонн, чрезвычайно низка, не превышает 20%, а по отдельным видам — 14%. В ФРТП уверены, что введение специальной пошлины поможет отечественным трубникам усилить позиции на внутреннем рынке.

В созданный миф верить не хочется

Даже с учетом специальной пошлины, которая будет оплачиваться импортерами дополнительно к уже существующей (15—20% в зависимости от таможенного кода), наши трубники не получат ценового преимущества перед импортной продукцией, считают специалисты компании «Континенталь». Сейчас разница в цене у китайского и российского производителей почти двукратная: российская труба в среднем стоит 340—360 тыс. рублей за тонну, аналогичная китайская170—190 тыс. рублей. Поэтому повышение таможенной пошлины до 28,1% не станет препятствием для ввоза китайской продукции.

Не все виды труб, которые сегодня востребованы на рынке, может произвести Московский трубный завод «Филит», ГК «Ариной» или ГК «Светлана», — поясняют в ГК «Светлана». Среди типоразмеров нержавеющих труб, попавших под постановление правительства, есть такие, которые российские заводы просто не выпускают (например, трубы большого диаметра, от 325 мм — отмечают в УТК-Сталь. Но даже в том сортаменте, который у нас производят, о конкуренции с Китаем можно говорить лишь с определенной долей условности. Дело в том, что отечественные заводы работают в узком сегменте: их продукцию берут отрасли, обязанные покупать только отечественное, такие как атомное машиностроение и ВПК. Химическая и пищевая промышленность, машиностроение потребляют и китайскую трубу: она существенно дешевле и, по признанию многих клиентов, качественнее.

Причина приобретения импортных труб — в неконкурентоспособности отечественных заводов, их устаревшего оборудования, отсутствия продуманной стратегии развития отрасли, полагают в Ассоциации «Спецсталь». Для производства электросварных труб в основном используется импортный прокат. Все это оказывает негативное влияние на себестоимость производства и качество конечной продукции.

Можно вводить любые заградительные пошлины на импорт труб и плоского проката из нержавеющей стали, но это ничего не изменит до тех пор, пока в стране не будут созданы новые современные мощности, ориентированные не только на внутренний, но и на внешний рынок, — считают специалисты.

Цены опять вырастут

Самым заметным последствием ввода специальной пошлины может стать рост цен, причем не только на импортную, но и на отечественную трубу. Российские потребители в итоге получат увеличение себестоимости своей продукции и будут еще менее конкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями.

Трубами дело не ограничится

В ГК «Светлана» считают, что Правительство РФ, скорее всего, может ввести пошлины и в отношении плоского прокатаиз Китая, Бразилии, Кореи и Тайваня. По мнению специалистов это неэффективные меры. Далеко не все российские предприятия способны производить продукцию, аналогичную импортной. В России, например, не выпускается холоднокатаный прокат шириной 1500 мм, а спрос на него есть. Невозможно на морально и физически устаревшем оборудовании получить поверхность 2В или BA и т. д. Получается, что Правительство РФ защищает металлургические компании, но ставит в невыгодные условия машиностроителей, пищевую промышленность и энергетику.

Сегодня на рынке наблюдается существенное снижение потребления нержавеющего проката в машиностроении, автомобилестроении и пр., в целом произошел спад, оцениваемый примерно в 32% и выше. Но увеличению спроса препятствует также и повышение таможенных пошлин на импортную продукцию.

В ближайшей перспективе Индия, США и Таиланд станут ведущими странами-поставщиками плоского никельсодержащего проката на территорию РФ.

Повышение пошлин не может отменить импорт нержавейки, считают специалисты. Произойдет лишь смена стран-импортеров, которая поменяет ориентацию рынков. Тем не менее, по некоторым данным, российские предприятия — инициаторы антидемпингового расследования в отношении ввоза на территорию РФ плоского никельсодержащего проката из стран ЕС, уже направили в Минпромторг РФ заявление о необходимости продления этой антидемпинговой меры. Напомним, что 17 февраля 2007 года Правительство РФ приняло Постановление «О мерах по защите российских производителей никельсодержащего проката», предусматривающее установление сроком на 3 года антидемпинговой пошлины на импорт плоского никельсодержащего проката из стран ЕС в размере 840 Евро за тонну. Данная пошлина распространяется на плоский никельсодержащий прокат из нержавеющей стали 300 серии.

17 марта 2010 года срок действия антидемпинговой пошлины истекает, если не будет инициировано повторное расследование. Как считают специалисты, решение этого вопроса будет откладываться до согласования размера квоты на экспорт стальной продукции в 2010 году в страны ЕС. И как только квота будет установлена, повторное расследование, ведущее к продлению пошлин, может состояться.

Вот направления, в которых отечественные производители могут лоббировать свои интересы по нержавеющему прокату:
— продление антидемпинговой пошлины на никельсодержащий прокат против стран ЕС;
— установление в марте — июне 2010 года антидемпинговой пошлины на импорт никельсодержащего плоского проката, происходящего из Бразилии, Южной Кореи, ЮАР и Китая (вкл. Тайвань) в размере ~1200 USD за тонну ;
— подготовку и инициирование нового антидемпингового расследования в отношении импорта плоского проката с содержанием никеля до 2,5% (400 × 200 серия);
— сбор и обработку таможенной информации о возросших объемах импорта плоского проката из Индии, США, Таиланда и Японии, с целью инициирования очередного антидемпингового расследования в 2010—2011.
Отметим, что до введения антидемпинговой пошлины (2006 год) доля европейских производителей в поставках плоского проката из нержавеющей стали на российский рынок составляла 65,8%, доля стран Азии — 21,8%, Америки — 10,1%. В 2007 году, после введения пошлин, доля европейских производителей снизилась до 21%, доля азиатских поставщиков — увеличилась до 53%, а доля США и Бразилии выросла до 19,0%.

Рост пошлин в отношении отдельных стран-импортеров заставит покупателей менять рынок поставщиков, но полностью отказываться от импортной продукции российские потребители просто не могут.
Тем не менее, продление импортных пошлин в какой-то мере позволит ведущим российским производителям и, в первую очередь, «Мечелу», остаться крупнейшими поставщиками на рынке нержавейки, не проводя серьезную модернизацию производства.
Специалисты Ассоциации «Спецсталь» считают, что наличие или отсутствие антидемпинговой пошлины практически не влияет на объем отечественного производства плоского проката, номенклатура которого в значительной мере ограничена по размерам, марочному составу и качеству отделки поверхности из-за устаревшего физически и морально основного и вспомогательного оборудования.

Продление антидемпинговой пошлины для стран ЕС и введение новой антидемпинговой пошлины для Бразилии, Южной Кореи, ЮАР, Китая и Тайваня — все равно не позволят отечественным предприятиям добиться монопольного положения на внутреннем рынке. На рынок придет продукция из Индии, США, Мексики, Таиланда и Японии.
Помимо этого, в мире активно вводятся новые мощности в странах, которые ранее не выпускали нержавеющую сталь. Например: Вьетнам, ОАЭ, Турция и Малайзия.

Специалисты отмечают, что емкость российского рынка нержавеющих сталей составляет менее 1% (0,17 млн. тонн) от общемирового объема производства данной продукции (17,3 млн. тонн), поэтому высокие таможенные пошлины в целом погоды не делают, а лишь лоббируют интересы отдельных отечественных производителей.

Н. Александров
По материалам ГК «Светлана», Ассоциации «Спецсталь», журнала «Эксперт Урал»