Металлы и цены

Российская промышленность: темпы — есть. Дело за ростом.

Статья опубликована в номере 18 (172)-2008

Поиск по статьям

Современная российская промышленность находится на подъеме. И показатели роста по отдельным отраслям существенно превышают аналогичные цифры периода начала XXI века. Однако, во втором полугодии 2008 года эксперты прогнозируют замедление темпов развития. А объем выпуска отечественной продукции высоких переделов на порядок отстает от ведущих западных держав.

российская промышленность

У промышленности появились официальные ориентиры

Если в недавнем прошлом российская статистика приводила в пример объемы выпуска продукции бывшего СССР, то сегодня, спустя 20 с небольшим лет после начала коренных преобразований на российском пространстве, в государстве появились собственные ориентиры развития промышленности. Правительством РФ практически по всем отраслям уже приняты или подготовлены к принятию целый ряд программ и проектов развития. Напомним некоторые из них:
— Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации.
— Концепция развития автомобильной промышленности России.
— Стратегия развития железнодорожного транспорта.
— План мероприятий по развитию отечественного сельскохозяйственного машиностроения.
— Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации.
— План первоочередных мероприятий по развитию станкоинструментальной промышленности.
— Энергетическая стратегия России.
— Инвестиционная программа РАО «ЕЭС России».
— Программа Союзного государства России и Беларуси «Создание и организация серийного производства комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных машин...».
— Программа «Разработка и освоение серийного производства семейства конкурентоспособных дизельных двигателей...».
— Программа «Разработка и организация серийного производства зерноуборочного комбайна шестого класса».
— Программа «Создание семейства двигателей для грузовых автомобилей, удовлетворяющих требованиям к выбросам вредных загрязняющих веществ...».
— Программа «Разработка и освоение производства гаммы отечественных универсальных технологических роботов для массовых автоматизированных производств гражданской машиностроительной продукции».
— Программа «Разработка и организация серийного производства гусеничного трактора класса 5,0».
— Программа «Развитие гражданской авиационной техники России...» .
— Стратегия развития судостроительной промышленности.
— Программа «Развитие гражданской морской техники».
— ФЦП (Федеральная целевая программа) «Федеральная космическая программа».
— ФЦП «Национальная технологическая база».
— Стратегия развития электронной промышленности России.
— Программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники».
— Постановление Правительства России «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»).
— План мероприятий по развитию легкой промышленности...
— Стратегии развития радиоэлектронной отрасли.
— Проект «Развитие агропромышленного комплекса».
— Стратегия развития химической отрасли и другие.

Кроме того, разработана «Стратегия развития России до 2020 г.», которую представил в феврале 2008 г. Президент РФ на заседании Государственного Совета Российской Федерации.
Промышленники наконец увидели государственную поддержку значительного количества отраслей. Заинтересованный подход Правительства РФ к решению проблем развития промышленности и благоприятные факторы, сложившиеся для российской экономики на мировом рынке, позволили отечественным предприятиям существенно увеличить объемы выпускаемой продукции. За последние три года экономические показатели страны демонстрируют стабильный рост, причем темпы роста производственных показателей в процентном соотношении в 2-3 раза опережают темпы роста западных держав. Наверное, в этом обзоре все же следует сделать оговорку: касательно российской промышленности опережение по темпам еще далеко не означает опережения или, хотя бы, приближения к выпуску продукции в натуральных показателях. Речь идет не о добыче сырьевых ресурсов, а об их потреблении, о выпуске наукоемкой продукции, товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Отметим, что в рамках программ развития высокотехнологичных отраслей промышленности образованы Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Российская корпорация нанотехнологий, корпорации «Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом».

Итоги развития промышленности в 2007 г. с некоторыми комментариями

Топливно-энергетический комплекс

Производство первичных топливно-энергетических ресурсов в 2007 году, составило 1790,1 млн. руб. (100,9% к 2006 г.).
Добыча нефти с газовым конденсатом в 2007 году — 490,83 млн. тонн. Экспортировано 258,96 млн. тонн российской нефти. Объем первичной переработки нефтяного сырья составил 228,51 млн. тонн. При этом переработано 46,6% добытых в Российской Федерации нефти и газового конденсата (в 2006 году — 45,8%).

В 2007 году выпуск автомобильного бензина составил 35,1 млн. тонн, дизельного топлива — 66,37 млн. тонн. Глубина переработки нефти — 71,4%.
Лидерами по объемам добычи нефти с газовым конденсатом являются: ОАО НК «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», НК «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть». Доля этих компаний в общей добыче нефти по стране составляет 75% .
Добыча газа за 2007 год составила 650,76 млрд. куб. м . Для внутреннего потребления из собственных ресурсов поставлено 402,9 млрд. куб. м газа. Экспорт газа составил 191 млрд. куб. м.
В 2007 году добыто 314,37 млн. тонн угля. На внутренний рынок поставлено 192,4 млн. тонн российского угля. Экспорт угля составил 91,47 млн. тонн.

Выработка электроэнергии за 2007 год составила 1014,87 млрд. кВт. ч. Потребление электроэнергии в 2007 году составило 1001,2 млрд. кВт. ч. Структура выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с 2006 годом не изменилась: доля ТЭС составила 66,6%, доля ГЭС — 17,6%, доля АЭС — 15,7%.

Металлургическое производство

Рост металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил в 2007 году 102% к 2006 г.
Доля убыточных предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий в общем количестве организаций составила 25%.
В 2007 году экспорт металлов и изделий из них составил около 49,9 млрд. долл.

В товарной структуре экспорта России доля металлов и изделий из них составила 14,5%. Производство чугуна составило 51,5 млн. тонн, стали — 72,4 млн. тонн.
Производство готового проката черных металлов в 2007 году составило 59,6 млн. тонн, в том числе 33,6 млн. тонн — сортового проката, 25,5 млн. тонн — листового проката.
Внутреннее потребление готового проката черных металлов, составило 38,2 млн. тонн (113,7% к уровню 2006 года), в том числе поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 32,8 млн. тонн (109,8%). При этом импорт проката возрос на 44,8%, в результате чего его доля во внутреннем потреблении проката в 2007 году составила 14,1% (11% в 2006 году).

Мощность прокатного производства на 1.01.2007 года, по оценке Росстата, составила 67,9 млн. тонн в год. Использование прокатных мощностей с учетом экспортной литой заготовки в 2007 году составило 87,8%.
Рост производства готового проката черных металлов в 2007 году показали все основные металлургические комбинаты: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь»-Череповецкий металлургический комбинат«, ОАО „Мечел“-Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Уральская Сталь», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат».

Производство стальных труб в 2007 году составило 8706 тыс. тонн.

Трубная отрасль представлена пятью крупнейшими компаниями (ТМК, Группа ЧТПЗ, ОМК, Группа «Северсталь», Группа «ЭСТАР») и более чем 20 средними и малыми предприятиями. Суммарная мощность отрасли достигла 11,5 млн. тонн (для сравнения: в 1993 г. было произведено 9 млн. тонн, в 1998 г.-3 млн. тонн).

Основные производители трубной продукции ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» продемонстрировали рост производства. Выпуск труб в ОАО «Таганрогский металлургический завод» и ОАО «Северский трубный завод» сохранился на уровне 2006 года.
Внутреннее потребление стальных труб в 2007 году составило 8,9 млн. тонн (115% к уровню 2006 года). Экспорт стальных труб сократился на 22,8%.

По итогам 2007г. года инвестиции в основной капитал предприятий черной металлургии составили 128 млрд. руб. и выросли начиная с 2000 г. в 7 раз. За период с 2000 по 2008 г. износ основных фондов отрасли снизился с 53,5% до 43%.
В то же время, при росте стоимостного экспорта с 2000 по 2007 г. в 3 раза, стоимостной импорт за тот же период вырос в 6 раз. Экспорт черных металлов в 2007 году составил 22,5 млрд. долл. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат. Физический объем экспорта проката черных металлов, по оценке, составил 26,8 млн. тонн. Средние экспортные цены стальных полуфабрикатов возросли на 25,2% к уровню 2006 года, сортового проката — на 42,6%, плоского проката — на 20,4%.

В 2007 г. — впервые после спада 90-х годов — экспорт стал меньше объема внутреннего рынка.

При этом мощность активов отечественных компаний за рубежом в 2007 году составила 25 млн. тонн. В 2009 г. этот показатель вырастет до 30,8 млн тонн.

Выпуск алюминия и алюминиевой продукции

Рост производства алюминия первичного, включая силумин, в 2007 году составил 106% к уровню 2006 года.
Использование производственных мощностей по производству первичного алюминия составило около 98%. Доля поставок первичного алюминия российскими предприятиями на экспорт оценивается на уровне 70% от объема производства.
В 2007 г. объем производства первичного алюминия на 12,5% превысил уровень 1990 г. В настоящее время по количеству производимого первичного алюминия Россия уступает только Китаю. В нашей стране выпускается 15% мирового глинозема и 12% — алюминия.

В 2007 г. в России было добыто 5,495 млн. тонн бокситов, произведено 3,319 млн. тонн глинозема, 3,973 млн. тонн первичного алюминия (в том числе из российского сырья — 1,7 млн. тонн) и 811,8 тыс. тонн алюминиевого проката.
Экспорт первичного алюминия в 2007 г. составил 2,853 млн. тонн, алюминиевого проката — 347,8 тыс. тонн. Было импортировано 4,662 млн. тонн глинозема, 14,5 тыс. тонн первичного алюминия, включая сплавы, 123,4 тыс. тонн алюминиевого проката.
Предполагается, что реализация российских проектов позволит увеличить производство алюминия к 2015 г. до 5,39-5,743 млн. тонн, то есть в 1,3-1,4 раза.
Потребление первичного алюминия на внутреннем рынке составило около 800 тыс. тонн (по неофициальным оценкам — около 1 млн. тонн).

Производство меди и никеля

Динамика производства меди рафинированной в 2007 году составила 99,7% к уровню 2006 года. ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2007 году сократило производство меди на 5,4% к уровню 2006 года. Рост выпуска меди рафинированной на уральских заводах в 2007 году составил 104,3% к уровню 2006 года. При этом в ОАО «Уралэлектромедь» производство возросло на 7,5%, в ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — сократилось на 4%. В ЗАО «Новгородский металлургический завод» производство меди сохранилось на уровне 2006 года.

Использование производственных мощностей по производству меди рафинированной в 2007 году составило 92,4%.
Производство никеля в 2007 году сократилось на 0,8%.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2007 году производство никеля снизилось на 4,3% к уровню 2006 года. При этом производство никеля в ОАО»Комбинат «Южуралникель» возросло на 18,5%, в ОАО «Уфалейникель» — на 2,7%.
Использование производственных мощностей по производству никеля в 2007 году составило 89,8%.

Экспорт основных цветных металлов (алюминия необработанного, меди рафинированной, никеля необработанного, составляющих 80% экспорта всей продукции цветной металлургии) в 2007 году составил, по оценке, 17,8 млрд. долл. (122,8% к уровню 2006 года).

При этом физический объем экспорта алюминия необработанного в страны дальнего зарубежья возрос на 10,5%, меди — на 2,3%, никеля — сократился на 5,5%. Средние экспортные цены на алюминий возросли на 17%, на медь — на 10%, на никель — на 48%.

Рост цен производителей в добыче металлических руд (черных и цветных) в 2007 году составил 111,5%, в металлургическом производстве (черные и цветные металлы) — 104,5%, в том числе цен производителей черных металлов (чугуна, ферросплавов, стали, проката) — 110,1%. В производстве чугунных и стальных труб рост цен производителей составил 108,7%.

Машиностроительное производство

В 2007 году рост производства машин и оборудования составил 119,3% к 2006 году.

Производство тракторов возросло на 23,8% и составило 13,5 тыс. штук. Наибольший прирост выпуска тракторов обеспечили: ОАО «Липецкий трактор», ООО «Челябинский тракторный завод — «Уралтрак», ЗАО «Петербургский тракторный завод».
Рост производства станков на 14% превысил показатели 2006 г. При этом выпуск металлорежущих станков сократился на 2,5%

В 2007 году рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 112,8% (к 2006 году). Рост производства транспортных средств и оборудования составил 115,9% (к 2006 году). Увеличился выпуск грузовых автомобилей (116,4% к 2006 году), легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 л. с. (в 1,9 раза), автобусов с дизельными двигателями (152,8%), при этом выпуск атобусов сократился на 0,8%, прицепов и полуприцепов к тракторам (168,9%), к грузовым автомобилям (139,4%), троллейбусов (121,5%), тепловозов магистральных (135,6%), тепловозов маневровых и промышленных широкой колеи (120,6%); вагонов пассажирских (117,1%), машин для строительства и планового ремонта путей (в 1,5 раза).

Таким образом в 2007 году снизилось производство аккумуляторов и аккумуляторных батарей свинцовых автомобильных (на 14,7%), металлорежущих станков (на 2,5%), автобусов (на 0,8%)
Экспорт машиностроительной продукции за 11 месяцев 2007 года составил 17 млрд. долл., 119,9% к 2006 г.

В январе-ноябре 2007 года импорт машин и оборудования составил 89,7 млрд. долл. (157,6% к январю-ноябрю 2006 года).

Оборонно-промышленный комплекс, судпром, авиапром

Рост промышленного производства ОПК в 2007 году составил 115,1% к 2006 году. Доля гражданской продукции в общем объеме производства составила 38,6%. Объем гражданского экспорта ОПК за 2007 год составляет около 1 млрд. долларов.
В авиационной промышленности рост производства составил 116,4%. Рост производства гражданской продукции обеспечили на ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ЗАО «Авиастар-самолетное производство».

Основная доля экспорта приходится на авиационную промышленность, где объем экспорта продукции гражданского назначения оценивается на уровне 350 млн. долларов.
Лидирующее положение во внешнеэкономической деятельности занимают ОАО «АХК «Сухой» г. Москва, ФГУП»РСК «МиГ» г. Москва, ФГУП «ММПП «Салют» г. Москва, ОАО «Уфимское моторостроительное ПО» г. Уфа, ОАО «Гос. МКБ „Вымпел“ им. И. И. Торопова» г. Москва, ОАО «Тактическое ракетное вооружение» г. Королев.

Отметим, что к концу 1991 года ВВС СССР насчитывали 211 авиационных полков и более 14 тыс. самолетов, включая около 7 тыс. боевых. Авиация ПВО насчитывала еще 70 авиационных полков и около 3 тыс. боевых самолетов. Находившаяся в подчинении сухопутных войск армейская авиация располагала примерно 5 тыс. вертолетов. На начало 2008 года в эксплуатации ВВС РФ находилось около 2800 самолетов и вертолетов.
В ракетно-космической промышленности рост производства продукции гражданского назначения составил 113,7%. Увеличение производства гражданской продукции ракетно-космической промышленности обусловлено в основном ростом объема работ по ФЦП «Федеральная космическая программа» и «ГЛОНАСС», а также заказов на экспорт.

В судостроительной промышленности в 2007 году снижение производства преодолено за счет роста производства гражданской продукции (110,6%). При этом производство продукции гражданского назначения для внутреннего рынка снизилось на 2,1%, при росте производства на экспорт (на 30%). Экспортные возможности гражданского судостроения в последние годы реализуются постройкой на отечественных верфях преимущественно корпусов судов по заказам иностранных фирм. Объем экспортных поставок продукции гражданского назначения предприятий судостроительной промышленности в 2007 году оценивается на уровне 250 млн. долларов.
Лидирующее положение во внешнеэкономической деятельности занимают ФГУП «ЦКБ морской техники «Рубин», г. Санкт-Петербург, ФГУП «Хабаровский ССЗ», ОАО»Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» г. Санкт-Петербург, ФГУП «ПО «Севмашпредприятие», ОАО»Завод «Красное Сормово», ОАО «Волгоградский ССЗ», ОАО «Калужский турбинный завод», ФГУП «Адмиралтейские верфи».
Судя по выступлениям министра промышленности и торговли, поставить строительство гражданских судов на поток в России мешают две проблемы: во-первых, высокая степень износа производственных мощностей — лишь 28% гражданских кораблей может быть построено на отечественных верфях. Второй сдерживающий фактор — более 70% кораблей являются уникальными замыслами отечественных проектировщиков, которые невозможно пустить в массовое производство. Однако государство намерено в ближайшие годы исправить ситуацию. В судпром, согласно ФЦП «Развитие гражданской морской техники до 2016 года», будет вложено 136 млрд. руб. Из них 90 млрд. руб. — средства бюджета. Реализация программы позволит удвоить объемы судостроения.

В настоящее время отечественные верфи, в основном, строят военные корабли. Доля гражданского судостроения составляет всего 26%.

В промышленности обычных вооружений рост производства составил 114,1%.

Рост гражданского производства обеспечен ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» им. Дзержинского, ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «АК Туламашзавод», ОАО «Нытва». Вместе с тем снижение производства гражданской продукции произошло в ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Казанский оптико-механический завод», ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Ростовский оптико-механический завод». Объем экспортных поставок продукции гражданского назначения предприятий промышленности обычных вооружений в 2007 году составил, по оценкам, 140 млн. долларов.
Лидирующее положение во внешнеэкономической деятельности занимают ФГУП «КБ приборостроения» г. Тула, ФГУП»ПО «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» г. Нижний Тагил, ОАО «Ижевский машиностроительный завод», ОАО «СММ «Мотовилихинские заводы» г. Пермь, ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» г. Ковров, ФГУП»ПО «Уральский оптико-механический завод» г. Екатеринбург.

В промышленности боеприпасов и спецхимии рост производства гражданской продукции составил 107,5%. Рост производства продукции гражданского назначения обеспечили ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», ФГУП «ПО «Завод имени Серго», ОАО «Промсинтез», ОАО «Орский машзавод», ОАО «Знамя», ФКП «Бийский олеумный завод», ФГУП»Новосибирский мехзавод «Искра», ОАО Новосибирское ПО «Сибсельмаш». Объем экспортных поставок продукции гражданского назначения предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии в 2007 году оценивается на уровне 40 млн. долларов.

Лидирующее положение во внешнеэкономической деятельности занимают ФГУП «ГНПП «Сплав» г. Тула, ФГУП «Прибор» г. Москва, ОАО «Институт прикладной физики» г. Новосибирск, ФГУП»ГНПП «Базальт» г. Москва, ФГУП «НИ машиностроительный институт» г. Москва.

В радиоэлектронном комплексе рост производства продукции гражданского назначения составил 120,2%. Рост производства продукции гражданского назначения обеспечили: ОАО «Ленинец-Холдинг», ОАО «Московский РЗ «Темп», ФГУП «Пензенское ПО ЭВТ», ОАО Пермский телефонный завод «Телта», ФГУП «Нижегородский завод им. Фрунзе», ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры», ФГУП НПП «Контакт», ОАО «Светлана», ОАО «Контакт», ОАО «Катод», ОАО»Новосибирский завод «Экран».
В 2007 году рост производства изделий электронной техники составил 121,2% к уровню 2006 года. Объем экспортных поставок продукции гражданского назначения предприятий радиоэлектронной промышленности в 2007 году оценивается порядка 236 млн. долларов.

Лидирующее положение во внешнеэкономической деятельности занимают ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «НПО „Алмаз“ им. академика А. А. Расплетина» г. Москва, ОАО»ХК «Ленинец» г. Санкт-Петербург, ОАО «Радиозавод» г. Пенза, ФГУП «НИИРТ» г. Нижний Новгород.

Электроника

По мнению заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрия Борисова, отечественная электронная промышленность уверенно выходит из кризиса. Пришло время формулировать стратегию освоения глобальных рынков, а ведь еще лет пять назад отрасли как таковой не было: в 2004 году в гражданской электронно-компонентной базе — ЭКБ — было 90-95% импорта, в используемой для нужд обороны — около 60%. По данным на 2005 год, количество продукции радиоэлектроники на душу населения в США оценивалось около 500 долларов, в России — 14.
Спрос и развитие отрасли должны обеспечить стратегия развития радиоэлектронной отрасли до 2015 года, рынок экономии ресурсов в ЖКХ (специалисты полагают, что возрастет спрос на контроллеры), рынки, связанные с нацпроектами — образование и медицина.

Согласно принятой Стратегии развития, до 2015-го в отрасль будет направлено из бюджета — 110 млрд. рублей и 77 млрд. руб. — внебюджетных. Из этих сумм примерно 60% будет направлено на НИОКР, 40% — на капстроительство и реконструкцию производств.

Заместитель министра считает, что «перезапуск» отрасли уже начался.

Рост по итогам 2006 года в отрасли составил 14,7%, по итогам 2007г. — 36,4%. Но за впечатляющими цифрами роста, отмечают специалисты, сказывается эффект низкой базы.
Большую надежду возлагает Правительство на запуск проекта «ГЛОНАСС», который тянет за собой развитие электроники для обслуживания космической группировки — с одной стороны, с другой — массовый выпуск навигаторов. Отметим, что средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС согласно опубликованному в августе 2008 г. Постановлению Правительства должны быть оснащены все космические, воздушные, морские и речные суда, авто- и железнодорожные средства, перевозящие пассажиров, специальные и опасные грузы. Конкретный перечень авто- и ж/д средств определят профильные ведомства.

Химическое и нефтехимическое производство

В 2007 году рост химического производства составил 106,1%, производства резиновых и пластмассовых изделий — 123%.
Выпуск минеральных удобрений составил 17,655 млн. тонн, рост — 108,9% к 2006 г. При этом в 2007 году закуплено для нужд сельского хозяйства всего около 1,9 млн. тонн минеральных удобрений, (115% к 2006 г.). Указанных объемов удобрений недостаточно для поддержания и повышения плодородия почв.

В 2007 г. рост производства синтетических смол и пластических масс составил 115,4%, произведено 1245 тыс. тонн (115,9% к уровню 2006 года) полиэтилена. Рост производства обеспечен ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Оргсинтез» (г. Казань).
Рост производства полипропилена составил 150%, что во многом обусловлено вводом мощностей в ОАО «Нижнекамскнефтехим» (конец 2006 года) и ООО «Ставролен», г. Буденовск (январь 2007 года).
Выпуск поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида в 2007 году составил 587 тыс. тонн. Производство химических волокон и нитей составило 145 тыс. тонн.

Предприятия шинной промышленности произвели 11,8 млн. шт. шин для грузовых автомобилей (106,8% к уровню 2006 года) и 29,3 млн. шт. шин для легковых автомобилей (106,5%).
Чистая прибыль в химическом комплексе в 2007 году составила 120,3 млрд. руб., из которой примерно 27% направлено на инвестиции в основной капитал.

Экспорт химической и нефтехимической продукции вырос. Валютная выручка в 2007 году составила 15,6 млрд. долл., 118,2% к уровню 2006 года.

Предприятиями отрасли поставляется за рубеж более трети произведенной продукции. Основными статьями российского химического экспорта являются минеральные удобрения (37%), синтетические каучуки (8,8%), автомобильные шины (5,8%), пластмассы и синтетические смолы (5,3%), лакокрасочные материалы (5,2%), аммиак (4,7%).

В 2007 году импорт химической продукции составил 14,3 млрд. долл. (131,2% к 2006 году).

Российские предприятия производят чуть более 1% мирового объема химической продукции, а по общему объему выпуска Россия занимает 20-е место в мире.

Согласно планам Правительства РФ к 2015 году доля химической промышленности в ВВП должна увеличиться с 1,7 до 3%. При этом объемы производства за ближайшие семь лет должны вырасти в 3-4 раза, а доля продуктов высокого передела — с 30 до 70%.

Всего в нефтехимическую и химические отрасли в рамках стратегии развития планируется вложить около 4 трлн. руб., включая расходы на НИОКР.

Вместе с тем отрасль продолжает оставаться производителем химического сырья, значительная доля которого продается на экспорт. Глубокая переработка нефти и газа с получением готовых продуктов по-прежнему относится к области перспективных задач. Зависимость российской химии от экспорта слишком велика.

Медицинская промышленность

Рост фармацевтического производства в 2007 году составил 105,8%. При этом производство лекарственных средств составило 63,7 млрд. руб. Отметим, что с 2004 по 2006 год российский рынок удвоился. Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней в 2007 году составил 20,5 млрд. руб. В 2007 году в структуре рынка лекарственных средств доля импорта (в стоимостном выражении) составила 76%. Объем импорта лекарственных средств в 2007 году оценивается на уровне 6,5 млрд. долл.
Объем экспорта лекарственных средств в 2007 году оценивается на уровне 298,7 млн. долл., 132,6% к 2006 году.

Экспорт медицинских изделий составил в 2007 году около 1,2 млн. долл., менее 12% от объема российского производства, что не соответствует потенциальным возможностям российских производителей.
Импорт медицинских изделий в 2007 году составил около 1,5 млрд. долл.

Рост фармацевтического производства во многом явился результатом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. При этом Минпромторговли уже обозначил основные направления развития отрасли и сообщил о том, что министерство уже разрабатывает Стратегию развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 года.

Лесопромышленное производство

В 2007 году рост производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева составил 106,2% (к 2006 году). Производство основных видов продукции за 2007 годы составило: пиломатериалы — 23,2 млн. куб. м, древесностружечные плиты — 5261 тыс. усл. куб. м, целлюлоза товарная — 2418 тыс. тонн, бумага — 4063 тыс. тонн.

Экспорт лесобумажной продукции составил более 12 млрд. долл. (около 130% к 2006 г.). Рост экспорта достигнут, в основном, за счёт роста экспортных цен.
Импорт древесины и целлюлозно-бумажной продукции возрос приблизительно на 33,8% и составил 5,2 млрд. долл. При этом импорт мебели увеличился в 1,6 раза.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, на экспорт приходится около 12,5% от общих объемов производства, из них чуть больше половины (185 млн. долл.) — поставки на страны СНГ, а основная часть поставок в дальнее зарубежье (180 млн. долл.) — это заказы IKEA. При этом импортная мебель занимает более 30% всего российского рынка мебели.

Легкая промышленность

В 2007 году динамика развития текстильного и швейного производства составила 99,7% к уровню 2006 года. Снижение общего уровня текстильного и швейного производства (против роста в 107,3% в 2006 году) обусловлено сокращением выпуска большинства видов продукции.
В 2007 году рост цен производителей в обрабатывающих производствах составил 117,9%. В структуре экспорта легкой промышленности основную долю составляют суровые хлопчатобумажные ткани. Экспортировано около 300 млн. кв. м хлопчатобумажных тканей (приблизительно 78% к 2006г.) на сумму более 120 млн. долл.
В 2007 году продолжился рост импорта продукции легкой промышленности на российский рынок. За 2007 г. было ввезено товаров легкой промышленности на более чем 8,5 млрд. долл., в 1,6 раза больше чем в 2006 г.
За 9 месяцев 2007 года организациями легкой промышленности направлено на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию действующих производств 4,1 млрд. руб. собственных и заемных средств, ввезено 94,2 тыс. единиц технологического оборудования и комплектующих (на 43% больше, чем за соответствующий период 2006 года) — на 182,9 млн. долл..

I полугодие 2008г.: рост несколько замедлился...

Анализ развития промышленного производства показывает, что в I полугодии 2008 г. производственная динамика снизилась по сравнению с I полугодием 2007 г. Так, рост промышленного производства составил 105,8% против 107,1% в I полугодии 2007 г. При этом снижающуюся динамику роста показывают обрабатывающие производства — 108,4% против 111,4% и добыча полезных ископаемых 100,5% против 103%.
В то же время наблюдалось увеличение производства обрабатывающих отраслей, их доля в общем объеме промышленного производства составила 64%.
Значительно ниже общепромышленного роста был в I полугодии 2008 г. рост добычи полезных ископаемых — 100,5% (в том числе топливно-энергетических полезных ископаемых — 100,1%) против 103% (102,8%) в I полугодии 2007 г.
Рост производства и распределения электроэнергии, газообразного топлива и теплоэнергии составил 104,1% против снижения производства (96,2% в I полугодии 2007 г.).
Повышение динамики роста в I полугодии 2008 г. обеспечили производство транспортных средств и оборудования (116,8% против 115%), обработка древесины и производство изделий из дерева (113,1% против 103,8%), производство резиновых и пластмассовых изделий (115,7% против 114,1%), текстильное и швейное производство (102,1% против 100,6%).

При этом сохраняется тенденция опережающего роста производства железнодорожной техники (магистральных электровозов — 167,6%, грузовых вагонов — 115,1%); грузовых и легковых автомобилей (142% и 119,1%).
В то же время произошло снижение динамики роста производства машин и оборудования (110,4% против 125,8%), металлургического производства (102,0% против 104,3%), химического производства (103,4% против 106,7%).
В металлургическом производстве произошло снижение выпуска стальных труб (93,2%) и изделий дальнейшего передела (листа и жести с покрытием — 99,4%, ленты стальной холоднокатаной — 96,4%, гнутых профилей — 96%).
Динамика инвестиций в основной капитал в I полугодии 2008 г. составила 116,9% против 123,7% в I полугодии 2007 г. Среди факторов снижения инвестиционной активности — рост процентных ставок по кредитам, а также сокращение притока иностранного капитала в российскую экономику.

Доля экспорта продукции машиностроения в январе-мае 2008 г. в общем объеме экспорта снизилась до 4,7% (против 5,1% в январе-мае 2007 г.).

Вместе с тем, значительно возросла доля импорта машиностроительной продукции в общем объеме импорта — до 52,8% (против 48,2%). Кроме того, в ряде секторов при снижении темпов или даже объемов производства вырос импорт аналогичной продукции. Например, при снижении производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (93%) рост его импорта, по оценкам, составил более чем 1,5 раза.
Такая динамика экспорта-импорта продукции обрабатывающих отраслей во многом обусловлена сравнительно низким технико-технологическим уровнем ее производства и конкурентоспособности и нехваткой и дороговизной средств на проведение технического перевооружения предприятий.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в I полугодии 2008 г. увеличился до 63% против 61% в I полугодии 2007 г. Наименьшая загрузка производственных мощностей сохранилась в текстильном и швейном производстве (52%), а также в производстве машин и оборудования (57%).

Специалисты отмечают, что российским промышленным предприятиям все с большим трудом удается удерживать приемлемый уровень конкурентоспособности. Происходит замедление темпов роста отдельных отраслей промышленности, обусловленное, в первую очередь, инфляцией издержек, усилением национальной валюты, растущей ценой кредита и при этом нехваткой ресурсов для проведения модернизации производства, необходимой для улучшения показателей эффективности производства (производительности труда, энергоемкости, материалоемкости).

Индекс промышленного производства составил в июле 103,2% по сравнению с июлем прошлого года, 105,4% за январь-июль. В прошлом году аналогичные показатели составляли 110,3% и 107,6% соответственно.
Темпы роста обрабатывающих производств также заметно ниже, чем в прошлом году. Так, в июле они составили 104,6% против 115,2% в 2007 году. Причем если в начале года темпы обрабатывающих отраслей были хоть и несколько ниже, но все же сопоставимы с прошлогодними, а в апреле и мае и вовсе выше их, то после июньской коррекции, которую провел Росстат, уровень роста обрабатывающей промышленности стал значительно ниже прошлогоднего. Индексы роста производства основных видов продукции обрабатывающих отраслей, приводимые в прессе, свидетельствуют о продолжении ранее сложившихся тенденций: умеренной динамики производств, связанных со строительством, а также весьма высокого роста автомобильной промышленности.

Ухудшение динамики в российском машиностроении в последние месяцы I полугодия 2008 года обусловлено ослаблением инвестиционного и потребительского спроса, а также рядом других факторов. До последнего времени одним из локомотивов роста в отрасли являлся устойчиво возрастающий спрос на строительное оборудование. Снижение объемов жилищного строительства привело к ухудшению динамики во многих звеньях обрабатывающего сектора, и в том числе это коснулось отдельных производителей строительного оборудования.

Транспортное машиностроение стало единственной машиностроительной отраслью, где положительная динамика производства сохранялась на протяжении всех месяцев I полугодия текущего года. Причем, большинство месяцев темпы роста были выше уровня 10%, а в марте и апреле — выше 20%. В отличие от двух других машиностроительных отраслей, транспортное машиностроение фактически не испытало ухудшения инвестиционного и потребительского спроса. Инвестиционный спрос в основном формировался со стороны предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта.

Металлургия и машиностроение: перспективы роста

Отечественная металлургия, пожалуй, является одним из самых благополучных сегментов экономики. Во многом это связано с растущим внутренним спросом, а также большой долей экспорта: крупнейшим металлургическим предприятиям страны пришлось в кратчайшие сроки проводить коренную модернизацию производства. Более того, общий объем инвестиций в российскую металлургию в период с 2008 по 2011 гг. превысит 700 млрд. руб. Это приведет и к росту объемов производства, в т. ч. продукции высоких переделов, и к снижению уровня износа оборудования в отрасли — менее 40%.

С другой стороны, статистика — вещь лукавая, особенно если иметь дело не с натуральными показателями, а с процентами. Так, результат I полугодия 2008 г. в добывающем секторе металлургии стал лучшим за последние четыре года. Темп роста производства в отрасли составил в этот период 5%, хотя еще годом ранее этот показатель едва превышал уровень 1%. Причиной роста стало резкое увеличение добычи золота.

Между тем, затянувшийся в отечественном машиностроении кризис усиливает технико-технологическую зависимость металлургических предприятий от зарубежных производителей оборудования. Специалисты отмечают, что в связи с новыми проектами металлургической отрасли создание высокоэффективного машиностроительного комплекса на новой технологической основе становится чрезвычайно актуальным. Главное — не опоздать... Для сравнения приведем такие показатели, как объем производства машин и оборудования в России. В 2007 г. он превысил Є 16 млрд. При этом, затраты отечественных металлургов на приобретение оборудования в среднем оцениваются в Є 5 млрд в год. И, если бы российские промышленники смогли предоставить металлургам конкурентоспособное оборудование, то весь машиностроительный сектор моментально бы вырос на 30%, а то и более. Пока же это — только мечты и оборудование идет из-за рубежа. При достаточно впечатляющих относительных данных отечественного машиностроительного роста, говорить о достигнутом благополучии, к сожалению, не приходится. Россия производит оборудования почти в 80 раз меньше, чем Япония, в 50 раз меньше, чем Германия, в 30 раз меньше, чем Китай. В настоящее время почти вся техника для механообработки закупается по импорту, модернизация основных фондов и создание новых мощностей в металлургии на 50-70% осуществляется по проектам и на оборудовании зарубежных компаний. Доля наукоемкой продукции в индустрии страны ничтожно мала и составляет 0,5%. В США этот показатель достигает 35%, в Японии — 30%, в Китае — 6%.

Но перспективы у машиностроителей есть. Во многом они определены возросшим вниманием к проблемам отрасли со стороны государства. Уже начался процесс структурного оформления индустриальных отраслей экономики, осуществляется государственная поддержка приоритетных инновационных проектов, был создан Инвестиционный фонд, выросло прямое финансирование академической науки и пр.

Принятые в последнее время крупные решения по интеграции отраслевых предприятий в целевые корпорации свидетельствуют о намерениях Правительства создать мощную машиностроительную базу страны. При этом, отмечают специалисты, сегодня в российском машиностроении развиваются только те сегменты, которые относятся к стратегическим для государства отрас-лям — судостроении, авиапроме, металлургии специальных сталей и сплавов и т. д. В частности, по предварительной оценке, прирост промышленного производства ОПК в 2008 году может составить 12-13%.

Между тем инвесторы также начали консолидировать машиностроительные активы, производящие металлургическое, нефтехимическое, газовое, горнодобывающее оборудование. Имеют свою стратегию развития «Объединенные машиностроительные заводы», о своих намерениях создать машиностроительное производство для металлургических отраслей заявила Группа «Газметалл» («Металлинвест») на базе Уралмашзавода. Группа рассчитывает занять в этом сегменте рынка не менее 40%.

Россия завершила восстановительный этап

Именно так оценили специалисты Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации состояние российской экономики на начало 2008 г. По их мнению, об этом же свидетельствуют значения макроэкономических показателей, зафиксированные по итогам 2007 года. Валовой внутренний продукт почти достиг 33 трлн. рублей (превысил отметку в 930 млрд. евро). В 2008 г. имеются предпосылки достигнуть психологически важной отметки в 1 трлн. евро.
Объем инвестиций в основной капитал в 2007 году по отношению к 2006 году увеличился на 21,1% и составил 6,6 трлн. рублей, или около 190 млрд. евро.

Сформулированная руководством Российской Федерации долгосрочная задача предполагает осуществление перехода от преимущественно энергосырьевого хозяйственного уклада к экономике, интенсивно преобразующей результаты научно-технических исследований и опытных разработок в качественно новые продукты с высокой добавленной стоимостью и передовые технологические процессы.

Например, в промышленности в 2001-2006 годах удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства увеличился с 4,2% до 5,5%, в объеме экспорта — с 6,9% до 7,7%.
Специалисты при этом отмечают важное отличие России от промышленно развитых стран Запада, состоящее в наличии нерациональной структуры инновационных затрат.

Из общей суммы инновационных затрат на приобретение новых машин и оборудования направлялось около 55%, на научные исследования и разработки — скромные 18,6%, на обучение и подготовку персонала — 0,5%, на маркетинговые исследования — лишь 0,3%. Специалисты уверены, что такая структура затрат абсолютно неприемлема. С другой стороны, несмотря на более чем двукратный рост прямых инвестиций в экономику России в 2007 году по сравнению с 2006 годом, их объем оставался относительно скромным и не превысил 20 млрд. евро. Более того, одним из основных негативных трендов в российской экономике в настоящее время можно считать замедление роста инвестиций. Еще до мая с. г. темп роста инвестиций поддерживался выше уровня 20%, в мае он опустился почти до 15%. Во многом такое замедление обусловлено ухудшением статистики в строительном секторе. Другой, острейшей, проблемой российской экономики остается высокая инфляция. В частности, только за годовой период (май 2008 года по отношению к маю 2007 года) инфляция составила 15,1% (год назад аналогичный период — 7,8%). По опросам руководителей предприятий, среди факторов, тормозящих темп роста производства, лидирует нехватка кадров. О ней заявили 49% предприятий против 36% в январе 2008 года и 7% в апреле 1998-го. В машиностроении и легкой промышленности на отсутствие кадров жалуются 62% предприятий.

В общем — есть над чем поработать...

Н. Александров
В обзоре использованы материалы Росстат, МЭРТ, Минпромэнерго, «Эксперт», «МСиС», АК&М, РБК, www.aviaport.ru, Коммерсантъ — Власть, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации